Puoi passare i Campi personalizzati esistenti tra posizione e Campi personalizzati per tipo di attività.

Questo processo può nascondere i valori impostati sulle attività, ma i dati non verranno eliminati.

Per passare dai Campi personalizzati per tipo di attività ai Campi personalizzati per posizione, segui queste istruzioni.

La disponibilità e i limiti della funzionalità dei tipi di attività personalizzati variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più

Prima di iniziare

Questo processo può nascondere i valori impostati sulle attività, ma i dati non verranno eliminati.

Quando un Campo personalizzato per posizione esistente viene convertito in un Campo personalizzato per tipo di attività:

• Il Campo personalizzato è disponibile ovunque nella tua area di lavoro, ma solo sulle attività che usano i tipi di attività personalizzati selezionati.
• Il Campo personalizzato è nascosto sulle attività esistenti che non usano i tipi di attività selezionati.
• La conversione dei Campi personalizzati non elimina nessun valore impostato sulle attività.

Prima di spostare un Campo personalizzato per posizione a un Campo personalizzato per tipo di attività, vedrai un avviso che ti indica quante attività saranno interessate dalla modifica.

Consigli

Prima di passare un Campo personalizzato per posizione a un Campo personalizzato per tipo di attività:

1. Esamina gli Spazi, le Cartelle, le Sottocartelle e gli Elenchi in cui il Campo personalizzato è stato aggiunto. Ti consigliamo di documentare queste posizioni, nel caso in cui tu debba tornare a un Campo personalizzato per posizione in seguito.
2. Controlla le attività in ciascuna posizione per verificare come vengono usati il Campo personalizzato e i tipi di attività. Se un Campo personalizzato è disponibile su tutte le attività nella tua area di lavoro, usa una vista al livello Tutto.
3. Aggiorna le attività esistenti in modo che usino il tipo di attività personalizzato appropriato.
4. Imposta il tipo di attività predefinito per gli Elenchi.

Passare un Campo personalizzato per posizione esistente

Per passare un Campo personalizzato esistente, devi:

1. Accedere alle impostazioni avanzate del Campo personalizzato.
2. Modificare l'impostazione Il campo appartiene a.
3. Fare clic su Salva.
4. Esaminare i dettagli, quindi fare clic su Sì, procedi.

Accedere alle impostazioni avanzate del Campo personalizzato

Puoi modificare i Campi personalizzati da un'attività o dal Gestore dei Campi personalizzati.

Da un'attività:

1. Nella sezione Campo personalizzato dell'attività, passa il cursore su un Campo personalizzato per posizione.
2. Fai clic sull'icona a forma di matita.
3. Fai clic su Impostazioni avanzate.

Dal Gestore dei Campi personalizzati:

1. Trova un Campo personalizzato e passa il cursore su di esso.
2. Fai clic su Modifica.

Passare un Campo personalizzato per posizione a un Campo personalizzato per tipo di attività

Dall'editor del Campo personalizzato:

1. Nella sezione Il campo appartiene a, fai clic su Tipo di attività.
2. Fai clic su Aggiungi tipo di attività.
3. Seleziona uno o più tipi di attività.
4. Fai clic su Salva.
5. Esamina i dettagli, quindi fai clic su Sì, procedi.

Puoi ripetere questi passaggi in seguito per aggiungere il Campo personalizzato ad altri tipi di attività.

Dopo il passaggio a un Campo personalizzato per tipo di attività

Dopo aver convertito un Campo personalizzato per posizione in un Campo personalizzato per tipo di attività:

1. Usa una vista al livello Tutte le attività per esaminare le tue attività.
2. Aggiungi un filtro per mostrare gli elementi in base al tipo di attività personalizzato.
3. Aggiungi i nuovi Campi personalizzati per tipo di attività come colonna.

Visualizzare i campi nascosti e i loro valori originali

Puoi far ricomparire i campi e i loro valori originali sulle attività nei seguenti modi:

• Aggiorna le attività in modo che usino il tipo di attività selezionato.
• Aggiungi i Campi personalizzati per tipo di attività ad altri tipi di attività personalizzati.
• Oppure riconverti il campo in un Campo personalizzato per posizione.

Ad esempio:

1. Un'attività nell'Elenco Contabilità fornitori ha il Campo personalizzato Pagato? impostato su Non pagato.
2. Il campo Pagato? viene convertito da Campo personalizzato per posizione a Campo personalizzato per tipo di attività, in modo da comparire sulle attività che usano il tipo di attività Fattura.
3. Il Campo personalizzato Pagato? e il suo valore (Non pagato) vengono nascosti sull'attività.

Per rendere nuovamente visibili il campo e i valori sull'attività, puoi:

• Aggiornare l'attività in modo che usi il tipo di attività Fattura, oppure
• Riconvertire il Campo personalizzato Pagato? in un campo per posizione nell'Elenco Contabilità fornitori.