Vous pouvez basculer des champs personnalisés existants entre un emplacement et des champs personnalisés par type de tâche.

Ce processus peut masquer les valeurs définies sur les tâches, mais vos données ne seront pas supprimées.

Pour basculer des champs personnalisés par type de tâche vers des champs personnalisés par emplacement, suivez ces instructions.

La disponibilité et les limites de la fonctionnalité Types de tâches personnalisés varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Avant de commencer

Ce processus peut masquer les valeurs définies sur les tâches, mais vos données ne seront pas supprimées.

Lorsqu'un champ personnalisé existant par emplacement est basculé vers un champ personnalisé par type de tâche :

• Le champ personnalisé est disponible partout dans votre Environnement de travail, mais uniquement sur les tâches qui utilisent les types de tâches personnalisés sélectionnés.
• Le champ personnalisé est masqué sur toutes les tâches existantes qui n'utilisent pas les types de tâches sélectionnés.
• Basculer des champs personnalisés ne supprime aucune valeur définie sur les tâches.

Avant de déplacer un champ personnalisé par emplacement vers un champ personnalisé par type de tâche, un avertissement s'affiche pour vous indiquer combien de tâches seront affectées par la modification.

Recommandations

Avant de basculer un champ personnalisé par emplacement vers un champ personnalisé par type de tâche :

1. Passez en revue les Espaces, Dossiers, sous-dossiers et Listes où le champ personnalisé a été ajouté. Nous vous recommandons de noter ces emplacements, au cas où vous auriez besoin de revenir à un champ personnalisé par emplacement ultérieurement.
2. Examinez les tâches dans chaque emplacement pour vérifier comment le champ personnalisé et les types de tâches sont utilisés. Si un champ personnalisé est disponible sur toutes les tâches de votre Environnement de travail, utilisez une vue au niveau Tout.
3. Mettez à jour les tâches existantes pour utiliser le type de tâche personnalisé approprié.
4. Définissez le type de tâche par défaut pour toutes les Listes.

Basculer un champ personnalisé par emplacement existant

Pour basculer un champ personnalisé existant, vous devez :

1. Accéder aux paramètres avancés du champ personnalisé.
2. Modifier le paramètre Le champ appartient à.
3. Cliquer sur Enregistrer.
4. Vérifier les détails, puis cliquer sur Oui, continuer.

Accéder aux paramètres avancés d'un champ personnalisé

Vous pouvez modifier des champs personnalisés depuis une tâche ou depuis le Gestionnaire de champs personnalisés.

Depuis une tâche :

1. Dans la section Champ personnalisé de la tâche, survolez un champ personnalisé par emplacement.
2. Cliquez sur l'icône crayon.
3. Cliquez sur Paramètres avancés.

Depuis le Gestionnaire de champs personnalisés :

1. Recherchez un champ personnalisé et survolez-le.
2. Cliquez sur Modifier.

Basculer un champ personnalisé par emplacement vers un champ personnalisé par type de tâche

Depuis l'éditeur de champs personnalisés :

1. Dans la section Le champ appartient à, cliquez sur Type de tâche.
2. Cliquez sur Ajouter un type de tâche.
3. Sélectionnez un ou plusieurs types de tâches.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Vérifiez les détails, puis cliquez sur Oui, continuer.

Vous pouvez répéter ces étapes ultérieurement pour ajouter le champ personnalisé à d'autres types de tâches.

Après le basculement vers un champ personnalisé par type de tâche

Après avoir basculé un champ personnalisé par emplacement vers un champ personnalisé par type de tâche :

1. Utilisez une vue au niveau Toutes les tâches pour passer vos tâches en revue.
2. Ajoutez un filtre pour afficher les éléments en fonction de leur type de tâche personnalisé.
3. Ajoutez les nouveaux champs personnalisés par type de tâche en tant que colonne.

Afficher les champs masqués et leurs valeurs d'origine

Vous pouvez faire réapparaître les champs et leurs valeurs d'origine sur les tâches en :

• Mettant à jour les tâches pour utiliser le type de tâche sélectionné.
• Ajoutant les champs personnalisés par type de tâche à d'autres types de tâches personnalisés.
• Ou en rebasculant le champ vers un champ personnalisé par emplacement.

Par exemple :

1. Une tâche dans la Liste Comptes fournisseurs a le champ personnalisé Payé ? défini sur Non payé.
2. Le champ Payé ? est basculé d'un champ personnalisé par emplacement pour apparaître sur les tâches utilisant le type de tâche Facture.
3. Le champ personnalisé Payé ? et sa valeur (Non payé) sont masqués sur la tâche.

Pour rendre le champ et ses valeurs à nouveau visibles sur la tâche, vous pouvez :

• Mettre à jour la tâche pour utiliser le type de tâche Facture, ou
• Rebasculer le champ personnalisé Payé ? vers un champ par emplacement sur la Liste Comptes fournisseurs.