La tarjeta de Cartera es una tarjeta personalizada del panel que te permite categorizar y seguir el progreso de las tareas en tu entorno de trabajo.
Obtén una Panorámica de alto nivel seleccionando una o varias Carpetas para tu tarjeta de Carteras. También puedes seleccionar una o varias Listas para informar sobre proyectos concretos.
O incluye tanto Carpetas como Listas para ver el progreso de todos los proyectos de tu organización.
Los miembros e invitados que no tengan acceso a los Espacios, Carpetas y Listas mostrados en una tarjeta de Carteras sólo verán los elementos a los que tengan permiso para acceder. Si no tienen acceso a ninguno de los elementos mostrados en la tarjeta, ésta aparece vacía.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información
Añadir una tarjeta de Cartera
Para añadir una tarjeta a la Cartera:
- Crea un nuevo Panel o abre uno existente.
- En la esquina superior derecha, haz clic en + Añadir tarjeta.
- Desde la barra lateral izquierda, selecciona Personalizado.
- Haz clic en la tarjeta Carteras.
- Define los ajustes de tu tarjeta.
- En la parte superior derecha, haz clic en Añadir tarjeta.
Editar una tarjeta de Carteras
Pasa el ratón por encima de una tarjeta de Carteras para:
- Edita los ajustes rápidos, incluidos los filtros de tarjeta.
- Haz clic en el icono de ajustes para editar los ajustes de la tarjeta.
Eliminar una Lista de una tarjeta de Carteras
En el extremo derecho de cada Lista, haz clic en la elipsis y selecciona Eliminar de la cartera para eliminar la Lista de tu tarjeta de cartera.
Tabla de tarjetas de cartera
La tarjeta Carteras muestra una tabla. Cada fila representa una Lista en las ubicaciones seleccionadas.
En la esquina superior derecha, haz clic en el icono más para elegir las columnas que quieres mostrar.
La siguiente tabla describe las columnas disponibles en las tarjetas de Carteras:
| Nombre de columna | Descripción |
| Color | Mostrar los colores de la Lista. |
| Cálculo | Crea un cálculo personalizado/a para cada Lista que sólo exista en esta tarjeta del Panel de Control. Puedes seleccionar estados específicos para incluirlos. Sólo puedes calcular los Campos personalizados de Fecha, Dinero o Número. Puedes mostrar el intervalo de Fechas y calcular la suma, la media y el intervalo de los Campos personalizados Dinero y Número. |
| Estados | Muestra una barra de color con el número de tareas en cada estado para cada Lista. |
| Progreso | Muestra una barra de progreso con un recuento del número de tareas completadas y pendientes. Esta barra de progreso incluye tareas en estado Terminada y Completada. |
| Terminado | Muestra el número total de tareas en estado Terminada o Completada. |
| Fecha límite | Muestra el número total de tareas cuya fecha límite era anterior a hoy y el estado de la tarea no es Terminada o Cerrada. |
| Inicio |
Muestra la fecha de inicio definida en el nivel Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Fin |
Muestra la fecha límite definida en el nivel Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Prioridad |
Muestra la prioridad definida en el nivel Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Propietario |
Mostrar el propietario definido en el nivel Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Duración estimada |
Muestra el tiempo total estimado para las tareas de cada Lista. Esto incluye la hora estimada de las tareas Terminada y Completada. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Puntos |
Muestra el número total de puntos de sprint de la Lista. Esto incluye los puntos de sprint de las tareas Terminadas y Finalizadas. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Hitos |
Muestra el icono de Hito si la Lista contiene algún Hito. Pasa el ratón por encima o haz clic en el icono para ver los nombres de las tareas del Hito. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Tiempo registrado |
Muestra el tiempo total de seguimiento de todas las tareas de la Lista. Esto incluye las tareas en estado Terminada y Completada. Esta columna solo está disponible para listas. |
| Tiempo restante |
Muestra la diferencia entre la hora / tiempo estimada y el tiempo de seguimiento de todas las tareas de cada Lista. Esto incluye las tareas en estado Terminada y Completada. Esta columna solo está disponible para listas. |
Ajustes de la tarjeta Carteras
Elige las ubicaciones y tareas que quieres incluir en tu tarjeta de Carteras.
La siguiente tabla describe los ajustes de tarjeta disponibles:
| Agrupar ajustes | Ajustes | Descripción |
| Fuente de datos | Carpetas | Selecciona las carpetas que quieres incluir en tu tarjeta de Carteras. |
| Listas |
Selecciona las Listas que quieres incluir en tu tarjeta de Carteras. |
|
| Incluir subtareas | Incluya subtareas de las ubicaciones seleccionadas. | |
| Incluir tareas en varias listas | Añade tareas a las ubicaciones seleccionadas. | |
| Incluir subtareas en varias listas | Incluya subtareas añadidas a las ubicaciones seleccionadas. |