Las relaciones te permiten vincular tareas entre sí. Con las relaciones personalizadas, tienes mayor control y flexibilidad al momento de vincular tareas.

Lo que necesitas

• Las relaciones personalizadas están disponibles en todos los planes.
• Los invitados no pueden crear relaciones personalizadas.
• Los invitados con permisos de edición o edición completa pueden eliminar relaciones personalizadas existentes.

Tipos de relaciones personalizadas

Al crear relaciones personalizadas, tienes dos opciones:

• Cualquier tarea de tu Entorno de trabajo: vincula dos tareas sin importar su ubicación. Ambas tareas aparecerán en la misma tabla de relaciones con las mismas columnas. No puedes crear columnas a partir de Campos personalizados con este método. Si la tarea relacionada está en una ubicación diferente, aparecerá en la tabla de Referencias de su tarea vinculada.
• Tareas de una Lista específica: vincula dos Listas entre sí y luego conecta tareas de cualquiera de las dos. Al crear este tipo de relación personalizada, las tareas en múltiples Listas solo se pueden vincular si ya relacionaste sus Listas de origen. Las subtareas no se pueden vincular de esta manera. Puedes crear columnas de relación a partir de Campos personalizados con este método. Nota: Las tareas de una relación de Lista específica no se pueden usar en otras ubicaciones. Las tareas conectadas con la opción Cualquier tarea de tu Entorno de trabajo solo se pueden desconectar desde la tarea o Lista donde se realizó la conexión.

  

Crear una relación personalizada

Puedes crear relaciones personalizadas desde la pestaña Agregar enlace o el menú de puntos suspensivos ....

Desde la barra lateral derecha:

1. Abre una tarea y haz clic en el ícono Relacionado.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de más y selecciona Nueva relación personalizada.

   

3. Asigna un nombre a la relación personalizada.
4. Selecciona el tipo de relación personalizada que quieres usar. Al usar la opción tareas de una Lista seleccionada, la Lista que elijas no se podrá cambiar después. Para vincular la tarea a una nueva Lista, tendrás que crear una nueva relación personalizada.
5. Activa Crear campos rollup para crear columnas a partir de los campos de esa Lista. Al vincular Listas de tareas, esto incluye los Campos personalizados. También puedes agregar campos rollup más adelante.
6. Haz clic en Crear.

Desde el menú de puntos suspensivos ...:

1. Abre una tarea.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
3. Pasa el cursor sobre Relaciones y selecciona Crear relación.
4. Asigna un nombre a la relación personalizada.
5. Selecciona el tipo de relación personalizada que quieres usar.
   • Al usar la opción tareas de una Lista seleccionada, la Lista que elijas no se podrá cambiar después. Para vincular la tarea a una nueva Lista, tendrás que crear una nueva relación personalizada.
6. Activa Crear campos rollup para crear columnas a partir de los campos de esa Lista. Al vincular Listas de tareas, esto incluye los Campos personalizados. También puedes agregar campos rollup más adelante.
7. Haz clic en Crear.

Puedes crear y gestionar relaciones desde la vista de Lista.

Vincular tareas con una relación personalizada

Una vez que hayas creado una relación personalizada, puedes empezar a vincular tareas.

Desde una tarea

Para vincular tareas:

1. Abre una tarea y haz clic en el ícono Relacionado.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de más.
3. Selecciona la relación personalizada.
4. Busca una tarea con una palabra clave o el ID de la tarea.
5. Haz clic en la tarea para vincularla.

Al usar una relación de Lista a Lista, la relación solo será visible en una de las dos Listas.

Usando Automatizaciones

Puedes vincular tareas mediante relaciones personalizadas a través de las siguientes acciones de Automatización:

Usando las acciones Crear tarea o Crear subtarea:

1. Haz clic en Campos personalizados.
2. Selecciona una relación personalizada existente.
3. Haz clic en Agregar tarea.
4. Selecciona la tarea que quieres vincular a la tarea de activación.

Usando la acción Agregar relación:

1. Haz clic en Tipo de relación.
2. Selecciona una relación personalizada existente.
3. Haz clic en Agregar tarea.
4. Selecciona la tarea que quieres vincular a la tarea de activación.

Usar relaciones personalizadas con tareas recurrentes

Puedes usar relaciones personalizadas con tareas recurrentes.

El uso de tareas de una Lista específica no es compatible con las tareas recurrentes. Cuando una tarea se repite, las relaciones de tareas de Lista específica no se transfieren a la nueva tarea.

Tendrás que volver a agregar las tareas relacionadas una vez que se cree la nueva tarea.