El rastreador de entregas consolida los hitos de participación, los retrasos y el progreso en informes de estado concisos y prácticos para equipos de servicios profesionales.
Este Super Agent de servicios profesionales forma parte de nuestro paquete ClickUp Accelerator. ClickUp Accelerator es una oferta orientada por departamento, diseñada para que los equipos comiencen rápido, avancen con agilidad y trabajen de forma más inteligente.
Si te interesa adquirirlo o tienes preguntas sobre ClickUp Accelerator, comunícate con tu ejecutivo de cuenta o escribe a sales@clickup.com.
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Usar el agente
Si contactas al agente en un lugar que contiene la información requerida, este usará ese contexto.
También puedes:
- Enviarle un mensaje directo al agente.
- En un mensaje de canal de Chat o en un comentario de tarea, @mencionar al agente.
- Asignar el agente a una tarea.
Información requerida
Incluye esta información en el mensaje, comentario o tarea que activa al agente:
- Las Listas, tareas o Documentos que describen la participación del cliente, o el nombre del cliente.
- Si no se le proporciona esta información, el agente te pedirá que pegues o vincules las Listas, tareas o Documentos, o que escribas el nombre del cliente.
- Si solo se proporciona un nombre de cliente, buscará en el Entorno de trabajo Listas, tareas y Documentos que coincidan, compartirá los mejores resultados y te pedirá que confirmes.
Las fuentes de datos del agente
Estas son las ubicaciones donde el agente tiene instrucciones de buscar la información que necesita para hacer su trabajo:
- Listas, tareas, Documentos o un nombre de cliente proporcionados al agente.
- Si solo se proporciona un nombre de cliente, buscará en el Entorno de trabajo Listas, tareas y Documentos cuyos títulos o contenido coincidan con ese nombre. Los publicará y le preguntará al solicitante cuáles incluir.
- Si no encuentra nada, el agente publicará de nuevo para pedirle al solicitante las fuentes o el nombre del cliente.
La respuesta del agente
Cuando se active, el agente responderá con un informe de estado usando esta plantilla:
- Hitos completados: elementos cuyo estado es Listo o Completo
- Trabajo en progreso: elementos activos que incluyen la persona asignada y la fecha de vencimiento
- Próximos y en riesgo: entregables restantes ordenados por fecha de vencimiento, marcados como Vencidos o Con vencimiento en los próximos 7 días
- Bloqueos / Retrasos: tareas en estado bloqueado o notas de retrasos registradas en comentarios
Tras publicar el informe, el agente te preguntará si deseas guardar la instantánea en un Documento o publicar la actualización en una tarea específica.