Portfolio-Karten

Die Karte Portfolio ist eine benutzerdefinierte Dashboard-Karte, mit der du den Fortschritt von Aufgaben in deinem Workspace kategorisieren und nachverfolgen kannst.

Was du wissen musst

Eine Portfolio-Karte hinzufügen oder bearbeiten

Um eine Portfolio-Karte hinzuzufügen:
  1. Erstelle ein neues oder öffne ein bestehendes Dashboard.
  2. Klicke oben rechts auf + Karte hinzufügen
  3. Wähle im linken Seitenmenü Benutzerdefiniert.
  4. Klicke auf die Portfolio-Karte, um sie zu deinem Dashboard hinzuzufügen.
  5. Klicke in der oberen rechten Ecke der Karte auf das Einstellungssymbol, um die Karteneinstellungen zu bearbeiten.

Konfiguriere oder bearbeite die folgenden Einstellungen:

  • Beziehen Sie Unteraufgabenein: Schließen Sie Unteraufgaben in Ihre Berichterstattung ein.
  • Archivierte Aufgaben einbeziehen: Nimm archivierte Aufgaben in deine Berichterstellung auf.
  • Aufgaben anzeigen, die in mehreren Listen mehrmals vorkommen: Schließen Sie Aufgaben in mehreren Listen mehrmals in Ihren Berichten ein.
  • Zeigen Sie Unteraufgaben, die in mehreren Listen stehen, mehrmals an: Schließen Sie Unteraufgaben in mehreren Listen mehrmals in Ihren Berichten ein.

Mitglieder und Gäste, die keinen Zugriff auf die Spaces, Ordner und Listen haben, die auf einer Portfolio-Karte angezeigt werden, sehen nur die Elemente, zu denen sie Berechtigung haben. Wenn sie keinen Zugriff auf Listen haben, die in der Karte angezeigt werden, erscheint diese leer.

Spalten der Portfolio-Karte anpassen

Klicken Sie oben rechts auf das + Symbol, um zu bearbeiten, welche Spalten auf Ihrer Karte angezeigt werden.
Spaltenname Beschreibung
Farbe Zeigen Sie Listen Farben.
Berechnung Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Berechnung für jede Liste, die nur auf dieser Dashboard-Karte existiert. Sie können spezifische Status auswählen, die einbezogen werden sollen. Sie können nur das Datum, Geld oder Nummer Benutzerdefinierte Felder berechnen. Sie können den Datumsbereich anzeigen und die Summe, den Durchschnitt und den Bereich von Geld und Nummer Benutzerdefinierte Felder berechnen.
Status Zeigen Sie eine farbcodierte Leiste mit der Anzahl der Aufgaben in jedem Status für jede Liste an.
Fortschritt

Zeige eine Leiste mit der Anzahl der fertiggestellten und noch ausstehenden Aufgaben an. Diese Leiste enthält Aufgaben im Status " Erledigt" und " Abgeschlossen".

Erledigt Zeigen Sie die Gesamtanzahl der Aufgaben im Status Erledigt oder Fertiggestellt an.
Fällig Zeigen Sie die Gesamtzahl der Aufgaben an, bei denen das Fälligkeitsdatum früher als heute war und der Aufgabenstatus nicht erledigt oder geschlossen ist.
Start

Zeigt das Startdatum an, das auf der Ebene der Liste eingestellt wurde. Sehen Sie Listeninformationen für weitere Details.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Ende

Zeigen Sie das auf Listenebene festgelegte Fälligkeitsdatum an. Sehen Sie Listeninformationen für weitere Details.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Priorität

Auf der Ebene der Liste eingestellte Priorität anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in den Listeninformationen.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Eigentümer

Zeigen Sie den Eigentümer auf Listenebene an. Sehen Sie Listeninformationen für weitere Details.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Geschätzte Zeit

Zeigen Sie die gesamte geschätzte Zeit für Aufgaben in jeder Liste an. Dies schließt die geschätzte Zeit von Erledigt und Fertiggestellt Aufgaben ein.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Punkte

Zeigen Sie die Gesamtzahl der Sprint-Punkte für die Liste an. Dies schließt Sprint-Punkte von Erledigten und Fertiggestellten Aufgaben ein.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Meilensteine

Zeige das Meilenstein -Symbol an, wenn die Liste Meilensteine enthält. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol, um die Namen der Meilensteinaufgaben zu sehen.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Erfasste Zeit

Zeige die gesamte nachverfolgte Zeit für alle Aufgaben in der Liste an. Dazu gehören auch Aufgaben im Status Erledigt und Abgeschlossen.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Verbleibende Zeit

Zeigen Sie den Unterschied zwischen geschätzter Zeit und erfasster Zeit für alle Aufgaben in jeder Liste an. Dies umfasst Aufgaben in den Status Erledigt und fertiggestellt.

Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar.

Eine Liste entfernen

Um eine Liste von Ihrer Portfolio-Karte zu entfernen:
  1. Klicken Sie auf die Ellipse ... rechts neben der Liste, die Sie entfernen möchten.
  2. Klicken Sie auf Aus dem Portfolio entfernen.
Im Bearbeitungsmodus können Sie Listen zur Karte hinzufügen oder entfernen, indem Sie mit der Maus darüber fahren und auf das Einstellungen -Symbol oben rechts klicken.
Screenshot einer Portfolio-Karte.

Kartenoptionen

Sobald Ihre Karte erstellt ist, können Sie mit der Maus darüber fahren, um mehrere Optionen in der oberen rechten Ecke anzuzeigen.

Ihr Dashboard muss sich im Bearbeitungsmodus befinden, um alle Optionen sehen zu können.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Kartenoption Beschreibung

Karte aktualisieren

Aktualisieren Sie die Daten der Karte sofort.
Einstellungen Öffnen Sie die Karteneinstellungen, um Änderungen vorzunehmen.

Im Vollbildmodus anzeigen

Betrachten Sie die Karte im Vollbildmodus.
Menü mit drei Punkten ... Karte duplizieren oder löschen.

War dieser Beitrag hilfreich?