Die Portfolio-Karte ist eine benutzerdefinierte Dashboard-Karte, mit der du Aufgaben in deinem Workspace kategorisieren und ihren Fortschritt verfolgen kannst.
Verschaffe dir einen Überblick auf hoher Ebene, indem du einen oder mehrere Ordner für deine Portfolio-Karte auswählst. Du kannst auch eine oder mehrere Listen auswählen, um über bestimmte Projekte zu berichten.
Oder schließe Ordner, Unterordner und Listen ein, um den Fortschritt aller Projekte deiner Organisation zu sehen.
Mitglieder und Gäste, die keinen Zugriff auf die in einer Portfolio-Karte angezeigten Spaces, Ordner, Unterordner und Listen haben, sehen nur die Elemente, auf die sie Zugriff haben. Wenn sie auf keines der in der Karte angezeigten Elemente zugreifen können, erscheint die Karte leer.
Verfügbarkeit und Limits der Portfolio-Karte variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren
Portfolio-Karte hinzufügen
So fügst du eine Portfolio-Karte hinzu:
- Erstelle ein neues Dashboard oder öffne ein vorhandenes.
- Klicke oben rechts auf + Karte hinzufügen.
- Wähle in der linken Seitenleiste Benutzerdefiniert aus.
- Klicke auf Portfolio-Karte.
- Konfiguriere die Einstellungen deiner Karte.
- Klicke oben rechts auf Karte hinzufügen.
Portfolio-Karte bearbeiten
Fahre mit der Maus über eine Portfolio-Karte, um:
- Schnelleinstellungen zu bearbeiten, einschließlich Kartenfilter.
- Auf das Einstellungsrad zu klicken, um die Karteneinstellungen zu bearbeiten.
Liste aus einer Portfolio-Karte entfernen
Klicke ganz rechts neben der jeweiligen Liste auf die Ellipsis und wähle Aus Portfolio entfernen, um die Liste aus deiner Portfolio-Karte zu entfernen.
Portfolio-Karten-Tabelle
Die Portfolio-Karte zeigt eine Tabelle an. Jede Zeile steht für eine Liste in den ausgewählten Speicherorten.
Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Spalten auf Portfolio-Karten:
| Spaltenname | Beschreibung |
| Farbe | Listenfarben anzeigen. |
| Berechnung | Erstelle eine benutzerdefinierte Berechnung für jede Liste, die nur auf dieser Dashboard-Karte vorhanden ist. Du kannst bestimmte Status zur Einbeziehung auswählen. Berechnen lassen sich nur die benutzerdefinierten Felder Datum, Geld oder Zahl. Du kannst den Bereich von Datumsangaben anzeigen sowie die Summe, den Durchschnitt und den Bereich von benutzerdefinierten Feldern des Typs Geld und Zahl berechnen. |
| Status | Zeigt einen farbcodierten Balken mit der Anzahl der Aufgaben in jedem Status für jede Liste an. |
| Fortschritt | Zeigt einen Fortschrittsbalken mit der Anzahl der abgeschlossenen und noch ausstehenden Aufgaben an. Dieser Fortschrittsbalken umfasst Aufgaben mit dem Status „Erledigt" und „Abgeschlossen". |
| Erledigt | Zeigt die Gesamtanzahl der Aufgaben mit dem Status „Erledigt" oder „Abgeschlossen" an. |
| Fällig | Zeigt die Gesamtanzahl der Aufgaben an, bei denen das Fälligkeitsdatum vor dem heutigen Tag liegt und der Aufgabenstatus weder „Erledigt" noch „Geschlossen" ist. |
| Start | Zeigt das auf Listenebene festgelegte Startdatum an. Weitere Details findest du unter „Listeninfo". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Ende | Zeigt das auf Listenebene festgelegte Fälligkeitsdatum an. Weitere Details findest du unter „Listeninfo". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Priorität | Zeigt die auf Listenebene festgelegte Priorität an. Weitere Details findest du unter „Listeninfo". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Eigentümer | Zeigt den auf Listenebene festgelegten Eigentümer an. Weitere Details findest du unter „Listeninfo". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Geschätzte Zeit | Zeigt die gesamte geschätzte Zeit für Aufgaben in jeder Liste an. Dazu gehört die geschätzte Zeit aus Aufgaben mit dem Status „Erledigt" und „Abgeschlossen". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Punkte | Zeigt die Gesamtanzahl der Sprint-Punkte für die Liste an. Dazu gehören Sprint-Punkte aus Aufgaben mit dem Status „Erledigt" und „Abgeschlossen". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Meilensteine | Zeigt das Meilenstein-Symbol an, wenn die Liste Meilensteine enthält. Fahre mit der Maus über das Symbol oder klicke darauf, um die Namen der Meilenstein-Aufgaben zu sehen. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Erfasste Zeit | Zeigt die gesamte erfasste Zeit für alle Aufgaben in der Liste an. Dazu gehören Aufgaben mit dem Status „Erledigt" und „Abgeschlossen". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Verbleibende Zeit | Zeigt die Differenz zwischen geschätzter Zeit und erfasster Zeit für alle Aufgaben in jeder Liste an. Dazu gehören Aufgaben mit dem Status „Erledigt" und „Abgeschlossen". Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
Portfolio-Karteneinstellungen
Wähle die Speicherorte und Aufgaben aus, die in deiner Portfolio-Karte enthalten sein sollen.
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Karteneinstellungen:
| Einstellungsgruppe | Einstellung | Beschreibung |
| Datenquelle | Ordner oder Unterordner Wenn im Ordner ein Unterordner vorhanden ist, wird er angezeigt, sobald du den Ordner aufklappst. |
Wähle die Ordner oder Unterordner aus, die in deiner Portfolio-Karte enthalten sein sollen. |
| Datenquelle | Listen | Wähle die Listen aus, die in deiner Portfolio-Karte enthalten sein sollen. |
| Datenquelle | Unteraufgaben einschließen | Schließt Unteraufgaben aus den ausgewählten Speicherorten ein. |
| Datenquelle | Aufgaben in mehreren Listen einschließen | Schließt Aufgaben ein, die den ausgewählten Speicherorten hinzugefügt wurden. |
| Datenquelle | Unteraufgaben in mehreren Listen einschließen | Schließt Unteraufgaben ein, die den ausgewählten Speicherorten hinzugefügt wurden. Verschachtelte Unteraufgaben von Unteraufgaben in mehreren Listen werden in Portfolio-Karten nicht angezeigt. |