Die Karte Portfolio ist eine benutzerdefinierte Dashboard-Karte, mit der du den Fortschritt von Aufgaben in deinem Workspace kategorisieren und nachverfolgen kannst.
Verschaffe dir einen Überblick auf hoher Ebene, indem du einen oder mehrere Ordner für deine Portfolio Karte auswählst. Du kannst auch eine oder mehrere Listen auswählen, um über bestimmte Projekte zu berichten.
Du kannst auch sowohl Ordner als auch Listen einbinden, um den Fortschritt aller Projekte in deiner Organisation zu sehen.
Mitglieder und Gäste, die keinen Zugriff auf die Spaces, Ordner und Listen haben, die in einer Portfolio-Karte angezeigt werden, sehen nur die Elemente, für die sie eine Berechtigung haben. Wenn sie keinen Zugriff auf die auf der Karte angezeigten Elemente haben, erscheint die Karte leer.
Die Verfügbarkeit und Limits von Features sind je nach Plan und Benutzerrolle unterschiedlich. Weitere Informationen
Eine Portfolio-Karte hinzufügen
Um eine Portfolio-Karte hinzuzufügen:
- Erstelle ein neues oder öffne ein bestehendes Dashboard.
- Klicke oben rechts auf + Karte hinzufügen.
- Wähle im linken Seitenmenü Benutzerdefiniert.
- Klicke auf die Karte Portfolio.
- Konfiguriere deine Karteneinstellungen.
- Klicke oben rechts auf Karte hinzufügen.
Bearbeite eine Portfolio-Karte
Fahre mit der Maus über eine Portfolio-Karte, um:
- Bearbeite schnelle Einstellungen, einschließlich Kartenfilter.
- Klicke auf das Einstellungszahnrad, um die Karteneinstellungen zu bearbeiten.
Eine Liste aus einer Portfolio-Karte entfernen
Klicke ganz rechts in jeder Liste auf die Ellipse und wähle Aus Portfolio entfernen aus, um die Liste aus deiner Portfolio-Karte zu entfernen.
Portfolio Karte Tabelle
Die Karte Portfolio zeigt eine Tabelle an. Jede Zeile steht für eine Liste in den ausgewählten Speicherorten.
Klicke in der oberen rechten Ecke auf das Plus-Symbol, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Spalten auf Portfolio-Karten:
| Spaltenname | Beschreibung |
| Farbe | Farben der Liste anzeigen. |
| Berechnung | Eine benutzerdefinierte Berechnung für jede Liste zu erstellen, die nur auf dieser Dashboard-Karte existiert. Du kannst spezifische Status auswählen, die einbezogen werden sollen. Du kannst nur das Datum, Geld oder Nummer Benutzerdefinierte Felder berechnen. Du kannst den Bereich von Daten anzeigen und die Summe, den Durchschnitt und den Bereich von Geld- und Nummer-Benutzerdefinierten Feldern berechnen. |
| Status | Zeigen Sie eine farbcodierte Leiste mit der Anzahl der Aufgaben in jedem Status für jede Liste an. |
| Fortschritt | Zeige eine Leiste mit der Anzahl der fertiggestellten und noch ausstehenden Aufgaben an. Diese Leiste enthält Aufgaben im Status " Erledigt" und " Abgeschlossen". |
| Erledigt | Zeigt die gesamte Nummer der Aufgaben im Status " Erledigt" oder " Abgeschlossen" an. |
| Fällig | Zeige die gesamte Nummer der Aufgaben an, deren Fälligkeitsdatum vor dem heutigen Tag lag und deren Status nicht Erledigt oder Geschlossen ist. |
| Start |
Zeigt das Startdatum an, das auf der Ebene der Liste eingestellt wurde. Siehe Liste Info für weitere Details. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Ende |
Zeigt das auf der Ebene der Liste eingestellte Fälligkeitsdatum an. Siehe Liste Info für weitere Details. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Priorität |
Auf der Ebene der Liste eingestellte Priorität anzeigen. Siehe Liste Info für weitere Details. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Eigentümer |
Zeigt den Eigentümer an, der auf der Ebene der Liste eingestellt ist. Siehe Liste Info für weitere Details. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Geschätzte Zeit |
Zeige die gesamte geschätzte Zeit für die Aufgaben in jeder Liste an. Dazu gehört auch die Zeitschätzung von Zu erledigten und abgeschlossenen Aufgaben. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Punkte |
Zeigt die gesamte Nummer der Sprint-Punkte für die Liste an. Dazu gehören Sprint-Punkte von Erledigten und Fertiggestellten Aufgaben. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Meilensteine |
Zeige das Meilenstein-Symbol an, wenn die Liste Meilensteine enthält. Bewege den Mauszeiger über das Symbol oder klicke darauf, um die Namen der Meilenstein-Aufgaben zu sehen. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Erfasste Zeit |
Zeige die gesamte protokollierte Zeit für alle Aufgaben in der Liste an. Das schließt Aufgaben in den Status Erledigt und fertiggestellt ein. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
| Verbleibende Zeit |
Zeige die Differenz zwischen der geschätzten und der nachverfolgten Zeit für alle Aufgaben in jeder Liste an. Dazu gehören auch Aufgaben im Status Erledigt und Abgeschlossen. Diese Spalte ist nur für Listen verfügbar. |
Einstellungen der Portfolio Karte
Wähle die Speicherorte und Aufgaben aus, die in deine Portfolio-Karte aufgenommen werden sollen.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Einstellungen der Karte beschrieben:
| Einstellungsgruppe | Einstellungen | Beschreibung |
| Datenquelle | Ordner | Wähle die Ordner aus, die in deine Portfolio-Karte aufgenommen werden sollen. |
| Listen |
Wähle die Listen aus, die in deine Portfolio-Karte aufgenommen werden sollen. |
|
| Unteraufgaben einschließen | Nimm Unteraufgaben aus den ausgewählten Speicherorten auf. | |
| Aufgaben in mehrere Listen aufnehmen | Schließe Aufgaben ein, die zu den ausgewählten Orten hinzugefügt wurden. | |
| Unteraufgaben in mehrere Listen aufnehmen | Füge Unteraufgaben zu den ausgewählten Speicherorten hinzu. |