Wenn du Informationen sammeln musst, helfen Formulare dabei, den Prozess zu vereinfachen. Verschaffe dir einen Überblick über diese Informationen, indem du Formular-Einsendungen in Dashboards umwandelst.
Ein Dashboard erstellen
Erstelle ein oder mehrere Dashboards, um die Analyse deiner Formular-Einsendungen zu visualisieren.
Karten zu deinem Dashboard hinzufügen
Karten sind die Bausteine von Dashboards. Passe deine Karten an, um die wichtigsten Kennzahlen und Erkenntnisse hervorzuheben.
Dein Marketing-Team hat ein Formular für Kreativanfragen. Hier sind einige Tipps, wie du diese Daten in Echtzeit visualisieren kannst, sobald neue Formular-Einsendungen eingehen!
Behalte beim Einrichten einer Karte die Fragen in deinem Formular und die gewünschten Daten im Blick. Wenn du beispielsweise Personen auf einer Skala von 1–5 befragst, möchtest du diese Skala vielleicht auf der x-Achse eines Balkendiagramms sehen.
Aufgabenlisten-Karte
Aufgabenlisten-Karten ermöglichen es dir, eine Listenansicht mit Aufgaben aus einem beliebigen Speicherort in einem Dashboard oder einer Übersicht zu erstellen.
Die benötigten Daten
Die Führungsebene möchte Projekte priorisieren, die den Umsatz steigern. Wie erstellst du einen Überblick über Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung?
Die Dashboard-Lösung
Du fügst deinem Dashboard eine Aufgabenlisten-Karte hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Dein Formular hat ein Dropdownmenü mit dem Titel Primäres Marketingziel. Eine der Optionen lautet Umsatz steigern. Im Einrichtungsdialog der Aufgabenlisten-Karte setzt du das Feld „Gruppieren nach" auf Primäres Marketingziel.
Anschließend klickst du auf Filtern und wählst die folgenden Filter: Primäres Marketingziel, Ist und Umsatz steigern.
Du möchtest schnelle Ergebnisse erzielen, ohne viele Team-Ressourcen einzusetzen. Das Formular hat außerdem ein Dropdownmenü mit dem Titel Kanal. Die ressourcenschonendsten Kanäle sind soziale Netzwerke. Du klickst auf Filter hinzufügen und wählst Und, Kanal, Ist, Instagram, X, Facebook.
Du hast jetzt eine Aufgabenlisten-Karte, die in Echtzeit aktualisiert wird und die schnellsten Wege zeigt, wie dein Team den Umsatz steigern kann. Sobald neue Aufgaben eingehen, kannst du ganz einfach zugewiesene Personen hinzufügen sowie Priorität und Status festlegen.
Karte „Aufgaben nach zugewiesener Person"
Es gibt drei Karten „Aufgaben nach zugewiesener Person". Du kannst diese Daten in einem Kreis-, Batterie- oder Balkendiagramm visualisieren.
Karten „Aufgaben nach zugewiesener Person" zeigen die Gesamtzahl der Aufgaben, die jeder Person an einem ausgewählten Speicherort zugewiesen wurden. Du kannst diese Daten in einem Kreis-, Batterie- oder Balkendiagramm anzeigen.
Die benötigten Daten
Du musst die Umsatzsteigerung priorisieren, ohne viele Team-Ressourcen einzusetzen. Die Führungsebene möchte die Steigerung des Website-Traffics in diesem Quartal zurückstellen, da diese Kampagnen die geringste Wirkung hatten. Wie findest du Aufgaben mit niedriger Priorität, die viele Ressourcen binden, und weist diese Team-Mitglieder Aufgaben mit höherer Wirkung zu?
Die Dashboard-Lösung
Du fügst deinem Dashboard eine Karte „Aufgaben nach zugewiesener Person" hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Im Einrichtungsdialog der Karte „Aufgaben nach zugewiesener Person" setzt du das Feld „Gruppieren nach" auf Zugewiesene Personen. Im Dropdownmenü „Zugewiesene Personen anzeigen" wählst du Alle zugewiesenen Personen aus. Damit wird die Arbeit aller Einzelpersonen und Teams angezeigt.
Da du gebeten wurdest, Web-Projekte zurückzustellen, klickst du auf Filter hinzufügen und wählst Und, Kanal, Ist, Web.
Du hast jetzt eine Karte „Aufgaben nach zugewiesener Person", die in Echtzeit aktualisiert wird und klar zeigt, welche Team-Mitglieder Aufgaben mit höherer Priorität übernehmen können. Du kannst direkt in das Diagramm hineinzoomen und eine Aufgabe öffnen, um sie neu zuzuweisen. Oder du verwendest die Massenaktions-Symbolleiste, um mehrere Aufgaben schnell derselben Person zuzuweisen.
Berechnungskarte
Berechnungskarten zeigen berechnete Daten, wie Gewinn und Verlust, tatsächliche im Vergleich zu geschätzter Zeit oder Kosten für Material und Arbeit.
Mithilfe von Formeln können Berechnungskarten berechnete Daten anzeigen, wie Gewinn und Verlust, tatsächliche im Vergleich zu geschätzter Zeit oder Kosten für Material und Arbeit.
Die benötigten Daten
Du möchtest im Blick behalten, wie viele Formular-Einsendungen mit dem Ziel Umsatz steigern eingehen.
Die Dashboard-Lösung
Du fügst deinem Dashboard eine Berechnungskarte hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Du klickst auf das Dropdownmenü Feld und wählst Aufgabenanzahl aus. Du aktivierst die Umschalter Unteraufgaben einschließen, Aufgaben in mehreren Listen einschließen und Unteraufgaben in mehreren Listen einschließen, um eine genaue Aufgabenanzahl zu erhalten.
Du hast jetzt eine Aufgabenanzahl, die sich aktualisiert, sobald neue Einsendungen mit dem Ziel „Umsatz steigern" hinzugefügt werden. Du kannst auf die Karte klicken, um die Aufgaben in einer Liste anzuzeigen, und den Kartenfilter nutzen, um Aufgaben nach zugewiesener Person oder Status zu filtern.
Balkendiagramm-Karte
Balkendiagramm-Karten zeigen Veränderungen deiner Daten im Zeitverlauf.
Die benötigten Daten
In Q3 priorisiert dein Team die Umsatzsteigerung, ohne viele Team-Ressourcen einzusetzen. Die Führungsebene möchte einen Überblick über die Ergebnisse von Monat zu Monat sehen.
Die Dashboard-Lösung
Du fügst deinem Dashboard eine Berechnungskarte hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Daten zu deinen Formularen verwalten
Du kannst Dashboards auch nutzen, um Daten zu deinen Formularen zu verwalten, während Einsendungen eingehen. Hier sind zwei Möglichkeiten:
Workload nach Status
Es gibt drei Karten „Workload nach Status". Du kannst diese Daten in einem Kreis-, Batterie- oder Balkendiagramm visualisieren.
Du fügst deinem Dashboard eine Karte Workload nach Status hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Im Einrichtungsdialog der Karte „Workload nach Status" aktivierst du den Umschalter Bezeichnungen als Prozentsatz anzeigen.
Du hast jetzt eine Karte „Workload nach Status", die den prozentualen Anteil der Formular-Einsendungsaufgaben nach Status anzeigt. Die Karte wird aktualisiert, sobald neue Einsendungen eingehen und Status geändert werden. Jeder Status wird als Prozentsatz aller Einsendungen dargestellt.
Du kannst die Filter der Dashboard-Karte nutzen, um tiefer in die Daten einzutauchen – zum Beispiel nach zugewiesener Person oder benutzerdefiniertem Feld.
Gesamtzeit im Status
Du fügst deinem Dashboard eine Karte „Gesamtzeit im Status" hinzu. Den Speicherort (Datenquelle) setzt du auf die Liste, in der sich die Aufgaben aus den Formular-Antworten befinden.
Im Einrichtungsdialog der Karte „Gesamtzeit im Status" klickst du auf das Dropdownmenü Zeitraum und wählst Diese Woche aus.
Du hast jetzt eine Karte „Gesamtzeit im Status", die anzeigt, wie viele Aufgaben sich jede Woche in welchem Status befinden. Du kannst direkt in das Diagramm hineinzoomen, um alle Aufgaben mit diesem Status anzuzeigen. Du kannst Aufgaben öffnen, um Blocker und Fortschritt einzusehen, und ClickUp Brain KI fragen, Aufgabenaktivitäten zusammenzufassen und Fortschrittsberichte zu erstellen.
In Formular-Einsendungen hineinzoomen
Mit allen Karten, die ein Hineinzoomen ermöglichen, kannst du nach bestimmten Kriterien filtern und Aufgaben öffnen, um die Formular-Einsendungen anzuzeigen.