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Usar campos de data nos cartões do Dashboard

Organize facilmente os dados capturados por campos de data em um intervalo de tempo específico para visualizar tendências em um gráfico de barras, pizza ou bateria. Você pode selecionar um campo personalizado de Data ou campos de data de tarefa como Data de criação e Data final. 

Crie um Dashboard para mostrar quantos artigos cada equipe publicou por mês este ano. Ou veja rapidamente o número de novas contratações nos últimos 90 dias, por semana.

O que você vai precisar

  • 100 usos de Painéis estão disponíveis no plano Free Forever. Os usos incluem as seguintes ações:
    • Criar um painel
    • Visualizar um Painel
    • Adicione um cartão
    • Editar um cartão
    • Remover um cartão
    • Remover um painel
  • Usos ilimitados de Dashboards estão disponíveis no plano Unlimited e superiores.
  • Alguns cartões estão disponíveis apenas no plano Business ou superior (quais?).
  • O ClickApp de Dashboards é ativado por padrão em todos os novos espaços de trabalho, mas o proprietário do espaço de trabalho ou administrador pode desativar o ClickApp.
  • Convidados podem ser convidados para Dashboards específicos com permissões apenas de visualização.
  • Certos cartões podem ser exportados nos planos Business e superiores.

Criar um campo personalizado de data

Campos Personalizados são um ClickApp que deve ser ativado por um proprietário ou administrador. Um Campo personalizado de Data usa uma data e hora personalizadas que são formatadas da mesma maneira que outras datas no ClickUp.

Para criar um campo personalizado de Data:

  1. Crie um campo personalizado a partir do Espaço, Pasta ou Lista. Ou crie um campo personalizado com o Gerenciador de Campo Personalizado.
  2. No modal, selecione Data.   
  3. Personalize o campo.
    • Para garantir que os dados necessários sejam registrados, você pode exigir este Campo Personalizado.
  4. Clique em Criar.

Campos de data da tarefa

Os campos de data da tarefa estão disponíveis em todas as tarefas. Alguns desses campos são configurados automaticamente, outros precisam ser definidos manualmente.

Os seguintes campos de data de tarefa estão disponíveis:

Campo de data da tarefa Descrição Definir automaticamente?
Data de criação Mostrar tarefas que foram criadas em uma data específica ou dentro de um período de tempo definido.  Sim.
Data de encerramento

Exibir tarefas que foram movidas para o status Fechado durante um intervalo de tempo específico. 

  • Tarefas marcadas com o status Fechada estão totalmente concluídas.
  • Concluída é o status fechado padrão.
  • Você não pode criar status personalizados Fechados. 
 Sim. Defina quando você alterar o status para o status Fechado. 
Data de conclusão

Exibir tarefas que foram movidas para o status Concluído durante um intervalo de tempo específico. 

  • Tarefas marcadas com um status Concluída estão completas, mas precisam permanecer abertas.
  • Por exemplo, toda a engenharia está concluída em uma tarefa sprint, mas a equipe de marketing ainda precisa ter acesso a ela.
 Sim. Defina quando você alterar para o status Concluído. 
Data final Exibir tarefas com datas finais específicas.  Não. Você precisará inserir manualmente a data final. 
Data de início  Exiba tarefas com datas de início específicas.  Não. Você precisará inserir manualmente uma data de início. 

Use campos de data em um cartão de Painel

Você pode selecionar campos de data de tarefas e Campos Personalizados de Data na aba de Datas em um cartão de Barra, Pizza ou Bateria.

Para utilizar os Campos Personalizados de Data, você precisará de um Campo Personalizado de Data nos locais que contêm seus dados de relatório. Você pode alterar o formato das datas nos seus Campos Personalizados atualizando o formato de data em Minhas Configurações.

Para usar campos de data:

  1. Crie ou edite um cartão Bar, Pie ou Battery existente.
  2. Selecione os locais que contêm os dados sobre os quais você está relatando.
  3. Selecione seu campo de data. A localização do campo varia entre os cartões de Barra e os cartões de Pizza e Bateria.  
    • Cartão de barra: No menu suspenso do Eixo X, selecione Datas e depois o seu campo de data.
    • Cartões Pie e Battery: A opção Agrupar por é o eixo x para esses cartões. No menu suspenso Group by (Agrupar por ), selecione Dates (Datas ) e, em seguida, seu campo de data.
      Os campos personalizados são encontrados na parte inferior do menu suspenso Datas. Passe o mouse sobre o nome do campo personalizado para ver em quantos locais o campo está localizado.

      Use o Gerenciador de Campos Personalizados para ver todos os Campos Personalizados em cada localização do seu espaço de trabalho.

  4. Na seção de Intervalo de Tempo, clique na primeira lista suspensa para definir um dos seguintes intervalos de tempo:
    • Este ano, Este mês ou Esta semana: Escolha um intervalo de tempo deste ano, mês ou semana.
    • Escolha o período de análise: Selecione um intervalo de tempo relativo entre 1 e 365 dias. O cartão continuará automaticamente a relatar esse mesmo intervalo de tempo.
    • Intervalo: Selecione um intervalo personalizado de datas.
      Captura de tela de um cartão de gráfico de barras mostrando as opções descritas acima.
  5. Em Intervalo de tempo, clique na segunda lista suspensa para escolher visualizar os dados do eixo y por dia, semana ou mês para o intervalo de tempo selecionado na primeira lista suspensa. 
  6. Selecione quaisquer configurações ou filtros opcionais.

    • Os cartões de gráfico de barras também têm a opção de mostrar datas que não têm dados.
      Por exemplo, seu Painel mostra o número de novas contratações nos últimos 90 dias por semana. Não houve contratações na última semana de dezembro. Se você não quiser ver esta semana no Painel, você pode desmarcar Mostrar datas vazias. 

  7. Clique em Adicionar cartão.  

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