La scheda Portfolio è una scheda personalizzata della dashboard che ti permette di personalizzare e monitorare lo stato delle attività nella tua area di lavoro.
Ottieni una panoramica di alto livello selezionando una o più cartelle per la tua scheda portfolio. Puoi anche selezionare uno o più Elenchi per fare report su progetti specifici.
Oppure includi sia cartelle che elenchi per vedere lo stato di avanzamento di tutti i progetti della tua organizzazione.
I membri e gli ospiti che non hanno accesso agli Spazi, alle Cartelle e agli Elenchi visualizzati in una scheda portfolio vedranno solo gli elementi a cui hanno l'autorizzazione ad accedere. Se non hanno accesso ad alcun elemento mostrato nella scheda, questa appare vuota.
La disponibilità e i limiti della funzionalità delle schede del portfolio variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni
Aggiungi una scheda portfolio
Per aggiungere una scheda Portfolio:
- Crea un nuovo o apri un Dashboard esistente.
- Nell'angolo in alto a destra, clicca su + Aggiungi scheda.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Personalizzato.
- Clicca sulla scheda Portfolio.
- Configura le impostazioni della scheda.
- In alto a destra, clicca su Aggiungi scheda.
Modifica una scheda del portfolio
Passa il mouse sopra una scheda Portfolio per:
- Modifica le impostazioni rapide, compresi i filtri delle schede.
- Clicca sull'icona delle impostazioni per modificare le impostazioni della scheda.
Rimuovi un Elenco da una scheda portfolio
All'estrema destra di ogni Elenco, clicca sull'ellisse e seleziona Rimuovi dal portfolio per rimuovere l'Elenco dalla scheda Portfolio.
Tabella portfolio
La scheda Portfolio visualizza una tabella. Ogni riga rappresenta un Elenco nelle posizioni selezionate.
Nell'angolo in alto a destra, clicca sull'icona "più" per scegliere quali colonne visualizzare.
La seguente tabella descrive le colonne disponibili sulle schede del portfolio:
| Nome della colonna | Descrizione |
| Colore | Mostra i colori dell'Elenco. |
| Calcolo | Crea un calcolo personalizzato per ogni Elenco che esiste solo su questa scheda della dashboard. Puoi selezionare specifici stati da includere. Puoi calcolare solo la Data, il Denaro o i Campi personalizzati Numerici. Puoi visualizzare l'intervallo di Date e calcolare la somma, la media e l'intervallo dei campi personalizzati di Denaro e Numero. |
| Stati | Mostra una barra colorata con il numero di attività in ogni stato per ogni Lista. |
| Stato | Visualizza una barra di stato con il numero di attività completate e in sospeso. Questa barra di stato include le attività in stato Terminato e Completato. |
| Terminati | Visualizza il numero totale di attività in stato Terminato o Completato. |
| Scadenza | Visualizza il numero totale di attività la cui data di scadenza è antecedente alla data odierna e il cui stato non è Terminato o Chiuso. |
| Inizio |
Visualizza la data di inizio impostata a livello di Elenco. Per maggiori informazioni, consulta le informazioni dell'Elenco. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Fine |
Visualizza la data di scadenza impostata a livello di Elenco. Per maggiori informazioni, consulta le informazioni dell'Elenco. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Priorità |
Priorità di visualizzazione impostata a livello di Elenco. Per maggiori informazioni, consulta le informazioni dell'Elenco. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Titolare |
Visualizza il titolare impostato a livello di Elenco. Per maggiori informazioni, consulta le informazioni dell'Elenco. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Durata stimata |
Visualizza la durata totale stimata per le attività di ogni Elenco. Questo include la durata stimata dalle attività Da fare e Completate. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Punti |
Visualizza il numero totale dei punti dello sprint dell'Elenco. Questo include i punti dello sprint delle attività Da fare e completate. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Attività cardine |
Mostra l'icona Milestone se l'Elenco contiene delle attività cardine. Passa il mouse sopra o clicca sull'icona per vedere i nomi delle attività cardine. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Tempo monitorato |
Mostra il totale del tempo monitorato per tutte le attività nell'elenco. Questo include attività negli stati terminato e completata. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
| Tempo rimanente |
Visualizza la differenza tra la durata stimata e quella monitorata per tutte le attività di ogni Elenco. Questo include le attività con gli stati Da fare e Completato. Questa colonna è disponibile solo per le Liste. |
Impostazioni delle schede portfolio
Scegli le posizioni e le attività da includere nella scheda portfolio.
La tabella seguente descrive le impostazioni della scheda disponibili:
| Raggruppamento di impostazioni | Impostazioni | Descrizione |
| Origine dati | Cartelle | Seleziona le cartelle da includere nella tua scheda del portfolio. |
| Elenchi |
Seleziona gli Elenchi da includere nella scheda portfolio. |
|
| Includi attività secondarie | Includi le attività secondarie delle posizioni selezionate. | |
| Includi attività in più elenchi | Includi le attività aggiunte alle posizioni selezionate. | |
| Includi attività secondarie in più elenchi | Aggiunge le attività secondarie aggiunte alle posizioni selezionate. |