Embora ser contador envolva muitas responsabilidades diversas, não há necessidade de gerenciá-las todas com uma variedade de ferramentas desconectadas. Com o ClickUp, você pode gerenciar tudo a partir de uma única plataforma abrangente de gerenciamento de projetos!

Espaço de trabalho

Seu Espaço de trabalho representa toda a sua empresa, incluindo membros de todos os diferentes departamentos da sua empresa. Ele representa o recipiente abrangente para o restante dos seus fluxos de trabalho. 

Espaço

Crie um espaço chamado Finance Management ou Accounting para gerenciar seus clientes e itens de ação relacionados ao Business. Se necessário, você pode criar um espaço adicional para gerenciar itens internos e administrativos.

Aqui está um exemplo de como você pode configurar suas pastas e listas no espaço de contabilidade.

Dica útil: Aproveite nosso modelo de contabilidade pronto para uso.

Pastas e Listas

Crie uma pasta chamada Accounting (Contabilidade ) e adicione uma lista para Accounts Payable (Contas a pagar ) e Accounts Receivable (Contas a receber). 

Tarefas

Agora você estará pronto para adicionar tarefas ao seu fluxo de trabalho. As tarefas representam os itens de ação concretos que você precisará concluir para marcar Listas e Pastas como feitas.

O melhor das tarefas é que elas podem ser totalmente personalizadas de acordo com suas metas de produtividade!

Recursos Úteis e ClickApps

Status: Quando se trata de lidar com o dinheiro de outras pessoas, as tarefas raramente são concluídas ou inacabadas. Adicione fluxos de trabalho de status para indicar a progressão de uma tarefa aos seus colegas de equipe. Você pode implementá-los no nível do espaço, da pasta ou da lista.

Integração do Zapier com o Google Forms: Anexe formulários enviados pelo cliente diretamente às tarefas e listas do ClickUp.

Campos personalizados: Crie um campo de tarefa totalmente exclusivo para definir um valor, orçamento, número de contato do cliente e muito mais. Esta é a maneira perfeita de armazenar todos os seus dados de clientes relevantes diretamente no ClickUp.

Tarefas Recorrentes: Configure tarefas para abrir automaticamente para ações repetitivas importantes, como prazos de declaração de impostos trimestrais e solicitações de faturas.

Modelos: Crie modelos a partir dos seus Espaços, Pastas, Listas, tarefas e checklists favoritos e reutilize-os quando quiser. Isso é perfeito para acelerar o processo de integração de clientes, acompanhar solicitações de faturas e praticamente qualquer outra coisa que você possa imaginar.

Visualização de Calendário: Veja suas próximas tarefas no calendário do ClickUp ou arraste e solte itens não agendados para organizar seu dia. Você pode até sincronizar seu Espaço de trabalho com sua conta do Google Agenda. Quaisquer alterações feitas no Google Agenda serão automaticamente refletidas no ClickUp também!