Mantenha a independência e a criatividade que você cultivou como freelancer e, ao mesmo tempo, centralize sua agenda e a comunicação com sua base de clientes.

Comece com Estrutura

O ClickUp utiliza uma estrutura de Hierarquia única para garantir que cada item de ação no seu fluxo de trabalho tenha um propósito claro. Existem várias maneiras de você organizar sua Hierarquia como freelancer, mas aqui estão as mais populares:

Espaço de trabalho

Seu Espaço ClickUp representa sua organização abrangente e serve como o recipiente geral para seus diferentes fluxos de trabalho. Recomendamos criar um Espaço de trabalho para gerenciar todos os seus trabalhos freelancers, pois essa é a melhor maneira de manter uma visão geral de tudo em que você está trabalhando. 

Espaços

Os Espaços estão no topo da hierarquia do ClickUp e são o primeiro nível organizacional que você encontra dentro do seu Espaço de trabalho. Nomeie seu Espaço Trabalho Profissional para gerenciar todos os seus diferentes trabalhos. Esta é uma maneira ideal de ter uma visão ampla de tudo o que você está trabalhando em um determinado momento. Você pode até adicionar um Espaço separado se desejar gerenciar metas e tarefas pessoais separadamente.

Se você trabalha extensivamente com clientes, crie um Espaço para armazenar todo o seu trabalho com clientes.

Pastas

Aqui vamos nomear nossa pasta Freelancer para categorizar e gerenciar nossos trabalhos facilmente.

Em seguida, crie uma lista para cada um de seus clientes. Use cores de lista para cada lista para que você possa distinguir facilmente seus clientes.

Como alternativa, se você realizar mais de um projeto para cada um de seus clientes, você pode criar uma Pasta para cada cliente e uma Lista para cada projeto que você fizer para esse cliente.

Listas

Se você usa uma pasta para organizar seu trabalho freelance, então crie listas separadas para representar seus diferentes clientes.

Você também pode criar Listas diferentes para os diferentes tipos de trabalho que faz para seus clientes - a escolha é sua!

Tarefas

Agora você poderá entrar nos detalhes criando tarefas. Tarefas representam os itens de ação concretos que você precisará completar para seus clientes.

Use filtros para mostrar tarefas por data final, assim você pode criar uma visualização de todas as tarefas que você tem para cada semana!

O melhor das tarefas é que elas podem ser totalmente personalizadas de acordo com suas metas de produtividade!

Se precisar compartilhar informações com um cliente, você poderá tornar as pastas, listas e tarefas privadas para determinar quem pode vê-las.

Colaboração com Clientes

Trabalhando com clientes na plataforma? Temos várias opções de colaboração para você!

Convidados

Adicione convidados a pastas, listas e tarefas específicas com as quais você gostaria que eles interagissem. Quando você está em um plano pago da ClickUp, recebe um número limitado de convidados controlados por permissão para cada membro pleno no Espaço de Trabalho.

Assim, você pode convidar seus clientes para o seu Espaço de trabalho e colaborar em tempo real nos seus projetos! O melhor de tudo é que, ao convidar seus clientes como convidados no seu Espaço de Trabalho, você pode manter toda a comunicação em um único lugar, utilizando comentários de tarefas e visualização de Chat.

Saiba mais sobre convidados aqui.

Compartilhamento público

Está adotando uma abordagem mais distante com seus clientes, mas quer mantê-los informados sobre o progresso dos projetos deles? Compartilhe um link público para suas visualizações no ClickUp!

Depois de montar uma visualização no ClickUp, você pode compartilhar um link público, somente de visualização, para essa visualização que você criou no ClickUp! A partir desse link, os clientes poderão visualizar tarefas e Visualizações personalizadas nessa visualização, e até mesmo abrir tarefas para ver as informações contidas em cada uma delas.

Saiba mais sobre opções de Compartilhamento Público aqui.

Recursos e Integrações Importantes

Campos personalizados: Crie um campo de tarefa exclusivo para gerenciar informações de contato do cliente, datas, orçamentos ou qualquer coisa que você possa imaginar.

Cores e rótulos de listas: Personalize as cores da lista com rótulos de texto para usar as cores como status, tags ou qualquer coisa que ajude você a se manter organizado. 

Importante: Somente os administradores do espaço de trabalho podem ajustar as cores e os rótulos de seu espaço de trabalho.

Rastreamento de Tempo: Mantenha o controle das horas trabalhadas para receber seu pagamento! Nossas integrações com Clockify e Timely até incluem ferramentas de faturamento gratuitas para que você possa enviar ao seu cliente um total de horas gastas em uma tarefa.

Tags: A vantagem das tags é que elas podem capturar informações sobre uma tarefa que nem sempre são evidentes em sua estrutura hierárquica. As tags podem proporcionar a clareza necessária para os fluxos de trabalho freelance, pois essas tarefas envolvem tanto a preparação diligente quanto o pensamento criativo espontâneo.

Visualização de Calendário: Visualize as datas de início e término iminentes na visualização de Calendário do ClickUp. Arraste e solte tarefas não agendadas para adicionar datas finais.

Você pode sincronizar suas tarefas do ClickUp diretamente com seu Google Agenda para visualizá-las onde estiver! Quaisquer alterações feitas nessas tarefas no Google Agenda também serão refletidas no ClickUp. Adicione até feriados nacionais à sua visualização de Calendário.

Visualização de Chat: Não há necessidade de usar uma ferramenta de chat separada para falar com seus clientes. Com a visualização de Chat, você pode se comunicar com clientes no aplicativo para garantir que nada seja esquecido.

Checklists: Mantenha o controle de itens de ação simples importantes dentro de cada tarefa em que você está trabalhando. Você pode até salvar uma checklist como um modelo para reutilizar em outras tarefas!

Painéis: Use os cartões de rastreamento de tempo para visualizar o tempo gasto nas tarefas, bem como tarefas concluídas dentro de um período específico, ou até mesmo gerar uma planilha de horas. Você pode até exportar seus relatórios para compartilhar com clientes fora do ClickUp.

Observação: Com o layout simples, os recursos do Legacy Reporting foram substituídos por cartões do Dashboard. Os relatórios ainda estão disponíveis com outros layouts. Clique aqui para obter mais informações sobre como alterar o layout do Workspace.