Não encontrou o que procurava em modelos de automação? Você pode criar Automações personalizadas para se ajustar ao seu caso de uso.

Aplique automações personalizadas a tarefas, subtarefas ou ambas em qualquer Espaço, Pasta ou Lista.

Navegue pelos acionadores e ações disponíveis (incluindo campos personalizados).

O que você vai precisar

• O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de Automação.
• Convidados não podem configurar automações.
• O número total de automações ativas que você pode ter no espaço de trabalho depende do plano:
  • Free Forever: 5 automações ativas no total.
  • Unlimited: 500 automações ativas no total.
  • No plano Business e nos superiores: automações ativas ilimitadas.
• O número de ações que podem ser concluídas por mês depende do plano:
  • Free Forever: 100 ações/mês
  • Unlimited: 1.000 ações/mês.
  • Business: 10.000 ações/mês. 
  • Business Plus: 25.000 ações/mês. 
  • Enterprise: 250.000 ações/mês. 
• O limite de ações é redefinido no primeiro dia do mês (PST).
• E-mails de alerta de uso são enviados ao proprietário e ao administrador do espaço de trabalho quando o uso das automações está em 90% e acima de 100%.
• Planos Business e superiores podem adquirir mais Ações de Automação.
• As ações de webhook e as integrações de automação estão disponíveis a partir do plano Business.

Use Gatilhos, Condições, Ações e várias Ações

Configure um Gatilho, Condições e uma ou mais Ações para criar uma Automação personalizada.

Os gatilhos são eventos que dão início a uma automação. Eles podem ser aplicados a uma tarefa, uma subtarefa ou a ambas.

As condições são critérios que devem ser verdadeiros para que a automação seja iniciada.

As ações são os eventos que a automação inicia depois do gatilho.

Crie uma Automação Personalizada

Para criar uma Automação Personalizada:

1. Abra o espaço, a pasta ou a lista em que deseja aplicar a automação.
2. No canto superior direito, clique em Automações.

3. Selecione um Trigger no menu suspenso à esquerda.

4. Clique em Add Conditions (Adicionar condições ) para adicionar uma ou mais condições opcionais.

5. Escolha uma Ação na lista suspensa à direita.

6. Clique no botão + para adicionar mais ações.

7. Clique em Criar.

Por exemplo, uma equipe de gerenciamento de projeto possui uma Lista com tarefas que passam por uma revisão do comitê de direção antes de poderem começar. O gerente de projeto principal cria uma Automação para notificar os stakeholders quando um projeto é aceito.

• Acionador: Quando o status muda de Pendente para Aceito

• Condição: Se a Data Final for igual a Hoje

• Ação: Em seguida, adicione um comentário para notificar os observadores.

O gerente de projeto líder adiciona outra ação para criar uma tarefa em uma lista separada para que os gerentes de projeto planejem e iniciem o projeto aceito.