Automatize seus fluxos de trabalho para poupar tempo e aumentar a produtividade! Você pode configurar as automações com ações e gatilhos personalizados para automatizar uma variedade de trabalhos, como definir uma nova data de vencimento quando houver uma alteração de status.

Você pode navegar pelos nossos modelos na biblioteca de automações ou criar suas próprias automações personalizadas. Você também pode configurar integrações entre a ClickUp e outros aplicativos.

Você pode definir responsáveis ou seguidores em todas as tarefas em um espaço, uma pasta ou uma lista utilizando os atalhos de automação.

As automações também se aplicam a tarefas e subtarefas criadas ou atualizadas por meio da nossa API e do nosso aplicativo móvel.

O que você vai precisar

• O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de Automação.
• Os convidados não podem configurar automações.
• O número de ações automatizadas que podem ser concluídas por mês depende do seu plano:
• Os e-mails de alerta de uso são enviados aos proprietários e administradores dos espaços de trabalho quando o uso das automações está em 90% e quando o uso excede 100%.
• Free Forever: 100 ações/mês.
• Unlimited: 1.000 ações/mês.
• Business: 10.000 ações/mês.
• Business Plus: 25.000 ações/mês.
• Enterprise: 250.000 ações/mês.
• Os limites de uso são redefinidos no primeiro dia de cada mês (PST).
• Nos planos Free Forever e Unlimited, é possível configurar gatilhos e ações.
• Nos espaços de trabalho dos planos Business e superiores, é possível configurar condições.
• Você pode adicionar uma ação por automação nos planos Free Forever e Unlimited e até seis ações por automação nos planos Business e superiores.
• Nos planos pagos, é possível comprar mais ações de automação como complementos.

Visão geral do vídeo

Assista ao vídeo ClickTip a seguir para uma visão geral das Automações!

Habilitar o ClickApp de Automação

Por predefinição, o ClickApp de Automação está habilitado para novos Espaços de trabalho. Somente proprietários e administradores de Espaços de trabalho podem gerenciar ClickApps.

Se o ClickApp de automação não estiver habilitado ou se você não tiver acesso às configurações, o botão no canto superior direito será rotulado como Personalizar em vez de Automatizar.

Para habilitar automações no espaço de trabalho:

1. Acesse os ClickApps nas configurações:

   • Se você estiver usando a ClickUp 2.0: clique no avatar do seu espaço de trabalho no canto inferior esquerdo e selecione ClickApps.

   • ClickUp 3.0: no canto superior direito, clique no menu de ação rápida. Selecione ClickApps.

2. Procure ou pesquise por Automação.

3. Clique no botão para habilitar Automação.

As automações são baseadas em localização e afetam todas as tarefas abaixo delas na hierarquia. Por exemplo, se você criar uma automação no nível de Lista, ela afetará somente as tarefas dentro desta Lista específica. No entanto, se você criar uma automação no nível de Pasta, ela afetará todas as tarefas em todas as listas dentro da Pasta.

As automações não são processadas em uma ordem específica, mas as ações de cada automação são realizadas em sequência.

Gatilhos, Condições e Ações

Toda automação consiste em um gatilho e uma ação. Nos espaços de trabalho dos planos Business e superiores, é possível usar condições e várias ações em suas automações.

• Os gatilhos são eventos que dão início a uma automação. Eles podem ser aplicados a uma tarefa, uma subtarefa ou a ambas.

• As condições são critérios que devem ser verdadeiros para que a automação seja iniciada.

• As ações são os eventos que a automação inicia depois do gatilho.

Criar uma automação

Para criar uma automação:

1. Abra o espaço, a pasta ou a lista em que deseja aplicar a automação.
2. No canto superior direito, clique no ícone de automação.

3. Selecione um tipo de automação.

Os seguintes tipos de Automação estão disponíveis:

• Modelos: servem para explorar as ações e os gatilhos predefinidos. É possível personalizá-los ou usá-los sem fazer alterações.

• Personalizadas: são úteis para chegar a um resultado específico e se você já sabe como as automações funcionam. Com automações personalizadas, você também pode adicionar condições e definir mais de uma ação.

• Integrações: são úteis quando a automação está relacionada a outros aplicativos. As seguintes integrações estão disponíveis:

  • Bugsnag

  • Calendly

  • E-mail

  • GitHub

  • Twilio

• Automações de responsável e seguidor: use esse tipo de automação para definir um responsável ou seguidor específico para todas as novas tarefas em uma lista, uma pasta ou um espaço:

  1. Na barra lateral, passe o cursor sobre a lista, a pasta ou o espaço.
  2. Clique no ícone de reticências …
  3. Clique no ícone de pessoa para escolher um responsável ou seguidor e defini-lo para todas as novas tarefas nesse local.

     

Atualizado 7 de agosto de 2023 17:09