Convide pessoas para se juntarem ao seu Espaço de Trabalho

Convide membros e administradores para se juntarem ao seu Espaço de trabalho. Compartilhe localizações e itens do espaço de trabalho com convidados e membros limitados para que eles possam colaborar em projetos específicos.

 

A disponibilidade e os limites dos papéis de usuário variam conforme o plano. Saiba mais

 

Tipos de função de usuário

As funções de usuário membro limitado e membro limitado somente leitura estão sendo liberadas lentamente para todos os espaços de trabalho. Proprietários e administradores receberão um e-mail antes dessas funções serem ativadas em seu espaço de trabalho.

Esses artigos detalham as permissões e as informações de cobrança para cada função de usuário do tipo membro e convidado disponível:

Enviar um convite por e-mail

Por padrão, os membros e administradores têm acesso a todos os itens e locais públicos. Os membros e administradores são convidados por e-mail ou convertidos de outras funções de usuário. 

Você compartilhará itens ou locais específicos com outros tipos de função de usuário.

Você pode enviar um convite por e-mail a partir das configurações de Gerenciar pessoas , da Barra lateral, ou do Chat

Gerenciar pessoas

Para enviar um convite por e-mail:

  1. Clique no avatar do seu Espaço de trabalho e então em Gerenciar usuários.
    • Em um espaço de trabalho Free Forever, você também pode clicar em Upgrade
  2. Na página Gerenciar pessoas, no campo Convidar por e-mail, insira um ou mais endereços de e-mail.
    • Para adicionar mais de um endereço de e-mail, use vírgulas entre os endereços. Você também pode copiar e colar uma lista de endereços separados por vírgulas ou em linhas separadas.
    • Você não pode fazer upload de um arquivo CSV.
  3. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Administrador.
  4. Clique em Convidar.

A barra lateral

Para enviar um convite por e-mail:

  1. No canto inferior esquerdo da barra lateral, clique em Convidar.
  2. Insira um ou mais endereços de e-mail.
  3. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Administrador.
  4. Clique em Enviar convite.

Chat

Existem várias maneiras de convidar pessoas pelo Chat.

Convide pessoas a partir de uma mensagem de Chat

Para convidar um membro ou administrador para o seu Espaço de trabalho a partir de uma mensagem de Chat:

  1. Digite @ seguido pelo endereço de e-mail delas.
  2. Clique em Convidar.
    Captura de tela do convite para pessoas.png
  3. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Administrador.
  4. Clique em Enviar convite.

Convide pessoas de um Chat

Para convidar um membro ou administrador para o seu Espaço de trabalho a partir de um Chat:

  1. No canto superior direito do Chat, clique no ícone de observadores.
  2. Digite o e-mail da pessoa que você deseja convidar.
  3. Pressione Return no Mac ou Enter no PC para abrir o modal Convidar pessoas.
  4. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Administrador.
  5. Clique em Enviar convite.

Convide pessoas de um Chat baseado em localização

Você pode convidar membros e administradores para o seu Espaço de trabalho a partir de Chats baseados em localização. Você pode compartilhar Chats baseados em localização em nível de Lista e Pasta com convidados.

Para convidar alguém de um Chat baseado em localização:

  1. No canto superior direito do Chat, clique no ícone de observadores.
  2. Digite o e-mail da pessoa que você deseja convidar.
  3. Pressione Return no Mac ou Enter no PC para abrir o modal de Compartilhamento.
  4. No dropdown abaixo do campo de e-mail, selecione uma função de usuário.
  5. No menu suspenso à direita da função deles, selecione as permissões.
  6. Clique em Enviar Convite.

Via API ou provisionamento SCIM 

Pessoas podem ser convidadas via nossa API ou provisionamento SCIM apenas no plano Enterprise.

Compartilhar um item ou local

As pessoas que usam o domínio de e-mail ou o SSO da sua organização não podem ser adicionadas como convidados. As pessoas que atendem a esses critérios e foram adicionadas anteriormente como convidados com permissão controlada serão convertidas para a função de membro limitado. Aos membros limitados é cobrada a mesma taxa de assinatura dos membros.

Para convidados, membros limitados e membros limitados somente leitura para acessar itens e locais, você precisará compartilhá-los. Eles só terão acesso a itens e locais compartilhados.

Clique nos links a seguir para aprender como compartilhar estes itens e localizações:

Atribua permissões para itens e locais específicos

Existem quatro níveis de permissão que você pode aplicar a itens e locais ao convidar pessoas. Você também pode editar essas permissões a qualquer momento. 

A atribuição de permissões varia de acordo com a função do usuário da seguinte forma:

  Convidados do plano Free Forever Convidados Convidados com controle de permissão Membros limitados somente leitura Membros limitados, administradores e proprietários

Pode ser concedida permissão completa?

Convidados do plano Free Forever só têm permissões completas por predefinição.

Não. 

 

Se alguma permissão é concedida a um convidado, ele se torna um convidado com controle de permissão. 

Sim.

 

Se você esgotar os convidados controlados por permissão e convidar alguém como convidado com permissões, ele é convertido em membro, e uma taxa de assinatura é cobrada. Saiba como o número de convidados controlados por permissão é calculado por plano. 

Não.

 

Se qualquer permissão for dada a um membro limitado apenas para leitura, ele se torna um membro limitado. 

 

Sim

É possível conceder permissões de edição?

Não Não Sim Não Sim
É possível conceder permissões para comentar? Não Não Sim Não Sim
Permissões apenas de visualização podem ser concedidas? Não Não Sim Não Sim

Para atribuir um nível de permissão:

  1.  Clique em Compartilhamento & Permissões no local. 
  2. À direita do nome da pessoa, selecione Completo, Editar, Comentar ou Somente Visualização na lista suspensa de permissões. 

Os membros podem convidar pessoas enquanto compartilham tarefas, listas, pastas, documentos, painéis e metas. Eles só podem conceder aos convidados as mesmas permissões ou menos que eles têm.

Itens e locais públicos e privados

Para alguém acessar um item ou local privado, ele deve ser compartilhado com essa pessoa. Por padrão, itens e locais são públicos. Por exemplo: 

  • Uma tarefa pública está disponível para qualquer pessoa com acesso à Lista pai.
  • Uma lista pública é compartilhada com qualquer pessoa que tenha acesso à pasta pai. 
  • Uma pasta pública é compartilhada com todos que têm acesso ao Espaço pai. 

Membros veem todos os itens públicos e podem ser convidados para itens privados. Convidados, membros limitados e membros somente leitura limitados veem apenas os itens que são compartilhados com eles. Cada vez que você compartilha um item privado, você pode definir um dos quatro níveis de permissão para a pessoa com quem está compartilhando.

Permissões individuais

As permissões individuais estão disponíveis no plano Unlimited e acima para convidados e membros limitados. 

Para editar permissões individuais:

  1. No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do espaço de trabalho e depois em Configurações.
  2. Selecione Pessoas.
  3. Na página Gerenciar pessoas, selecione Convidado ou Membro limitado.
  4. Clique nos ícones Estimativas de tempo, Rastreamento de tempo, Adicionar/remover etiquetas ou Criar visualizações para ativar ou desativar recursos.

Captura de tela dos ícones na página de Gerenciar Pessoas.

Se uma pessoa tiver permissões individuais ativadas, ela poderá fazer o seguinte:

Reenviar ou cancelar convites

Os convites para participar do seu espaço de trabalho nunca expiram, mas o link no e-mail é válido apenas por um curto período.

Se alguém clicar em um link expirado do e-mail, será direcionado para se inscrever no ClickUp.

Quando eles fizerem login usando o e-mail, serão convidados a entrar no seu espaço de trabalho. Se o link não funcionar ou se eles não receberem o link, será solicitado que se juntem ao seu Espaço de trabalho quando fizerem login.

Se houver algum problema com o link, você pode pedir à pessoa para criar uma conta e fazer login. Ou para entrar em qualquer Espaço de trabalho ClickUp existente do qual façam parte. Quando eles fizerem login, serão solicitados a entrar no seu espaço de trabalho.

Após enviar um convite, você pode reenviá-lo ou cancelá-lo antes que a pessoa convidada aceite e se junte ao seu Espaço de Trabalho.

  1. Clique no avatar do seu espaço de trabalho.
  2. Selecione Pessoas.
  3. Na página Gerenciar pessoas, escolha a guia da função de usuário apropriada.
  4. Na coluna de Configurações, clique no menu de reticências ... do usuário.
  5. Escolha reenviar ou cancelar o convite pendente.

Captura de tela do botão Reenviar Convite.

Gerenciar permissões de usuário

Administradores e proprietários em todos os planos podem gerenciar certas configurações de permissão de usuário

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