Convide funcionários de curto prazo, como contratados ou freelancers, como convidados. Os convidados têm acesso limitado para que possam se concentrar em seu trabalho. 

Convide funcionários de longo prazo como membros. Os membros têm acesso ao contexto completo da sua organização. Em planos pagos, o acesso e as permissões podem ser controlados. 

O que você vai precisar

• Você pode convidar pessoas para se juntar a um espaço de trabalho em qualquer plano ClickUp.  
• Cobranças e permissões dependem do tipo de seu plano. 
• Cada plano pago inclui um número específico de licenças de convidado controladas por permissão guest seats.
• Convidados do plano Free Forever sempre têm todas as permissões disponíveis para os itens compartilhados com eles.
• Todos os planos têm permissões de convite opcionais. 
• Os espaços de trabalho do plano Business Plus e do plano Enterprise também possuem funções personalizadas e permissões personalizadas disponíveis.

Membros e convidados

• Membros são pessoas em sua organização que trabalham ativamente na ClickUp. 
• Convidados são pessoas que você convidou para o seu Espaço de trabalho compartilhando itens específicos com eles. Convidados têm acesso apenas aos itens compartilhados.
  

  Nos planos pagos, existem dois tipos de convidados, internos e externos. Confira nosso artigo Cobranças por convidar membros e convidados para mais informações. 

Convide pessoas para se juntarem ao seu Espaço de Trabalho

Pessoas convidadas podem trabalhar com os itens e locais aos quais foram concedidos acesso com as permissões configuradas para eles. 

Se você tem um assento disponível no seu Espaço de trabalho e convida alguém novo, essa pessoa preencherá automaticamente o assento vago.

As localizações na hierarquia e seus Chats compartilham permissões e opções de compartilhamento. Quando um membro recebe acesso a um local, ele também ganha acesso ao Chat e vice-versa. Convidados não têm acesso ao Chat.

Enviar um convite para um membro

Envie um convite para uma ou mais pessoas se juntarem ao seu Espaço de trabalho como membro. Convidados só podem ser convidados compartilhando itens. 

Em qualquer plano pago, você será cobrado um valor proporcional com base no seu ciclo de faturamento cada vez que adicionar um novo membro.

Para convidar um membro:

1. Clique no avatar do seu Espaço de trabalho e então em Gerenciar usuários.
2. Na página Gerenciar pessoas, no campo Convidar por e-mail, insira um ou mais endereços de e-mail.
   
   • Para adicionar mais de um endereço de e-mail, use vírgulas entre os endereços. Você também pode copiar e colar uma lista de endereços separados por vírgulas ou em linhas separadas.
   • Você não pode fazer upload de um arquivo CSV.
3. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Convidado.

   Quando um convidado é adicionado aqui, ele tem acesso apenas para visualização, sem acesso aos itens do espaço de trabalho. Você precisará compartilhar itens do seu espaço de trabalho com eles.

   

4. Clique em Convidar.

Se você estiver no plano Free Forever, há um botão Invite (Convidar ) no canto inferior direito da barra lateral que permite convidar usuários rapidamente:

1. Clique no menu suspenso do espaço de trabalho e selecione Gerenciar usuários. 
2. No campo Convidar por e-mail, insira um ou mais endereços de e-mail.
3. No menu suspenso à direita do campo de e-mail, selecione Membro ou Convidado. 
4. Clique em Convidar.

Convide um convidado compartilhando um item

Você pode convidar convidados para o seu Espaço de trabalho compartilhando itens específicos com eles. Você também pode convidar membros dessa forma.

Você pode convidar pessoas para o seu espaço de trabalho ao compartilhar os seguintes itens:

• Pastas, listas e tarefas
• Documentos
• Painéis
• Metas
• Visualizações
• Modelos

Para convidar um convidado para o seu Espaço de Trabalho:

1. Clique no menu reticências ... ao lado de uma Lista ou Pasta na barra lateral ou no canto superior direito de uma tarefa.
2. Selecione Compartilhamento & Permissões.
3. Digite o endereço de e-mail do convidado e clique em Convidar.
   • Se você convidar um convidado interno, será cobrado o mesmo valor que a adição de um membro. 
4. Clique no dropdown Função do Usuário e selecione Convidado.
   
   
5. Escolha as configurações de permissão à direita. Nos planos pagos, existem quatro tipos de permissões:
   • Visualização apenas: Somente leitura. Não pode comentar nem editar.
   • Comentário: Pode comentar. 
   • Editar: Pode editar, mas não excluir.
   • Total: pode editar e excluir.
     

     As permissões variam de acordo com o tipo de item e função do usuário. Saiba mais sobre permissões em detalhes.

6. Clique em Convidar.
7. Ele logo receberá um e-mail convidando-o a participar do seu espaço de trabalho.

Os membros podem convidar convidados enquanto compartilham tarefas, Listas, Pastas, Documentos, Painéis e Metas. Eles só podem conceder convidados as mesmas permissões ou menos.

Alterar ou remover as permissões e o acesso de um convidado

Você só pode editar o acesso de convidados a itens e locais aos quais você tem acesso. Permissões e acesso são concedidos a convidados por item ou localização.

Para alterar ou remover as permissões ou o acesso de um convidado:

1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e então em Gerenciar usuários.
2. Na página Gerenciar pessoas, selecione a aba Convidados Internos ou Convidados Externos. 
3. Deslize para a direita do nome e e-mail do convidado até a coluna Acesso.
4. Clique no item ou localização e selecione uma das seguintes ações:
   • Remover Todos: Remove o acesso do convidado a todos os itens compartilhados ou itens naquela localização.
     Por exemplo, você deseja remover o acesso do convidado às Pastas. Você deseja que eles acessem suas tarefas nessas Pastas. Na coluna Acesso, você clica em Pastas. No modal de Pastas Compartilhadas, você seleciona Remover Todos. Eles ainda têm acesso às suas tarefas, não às Pastas. 

     

     Para mais informações sobre como funcionam as permissões, confira nosso artigo Permissões em detalhes. 
   • Remover itens e locais individuais: Clique no ícone x à direita do nome do item ou local. 
   • Alterar as permissões do convidado: Altere as permissões de um convidado para seus itens e locais individualmente. 
     Por exemplo, você deseja alterar as permissões de um convidado para uma tarefa de completo para apenas visualização. Na coluna Acesso , você clica em Tarefas. No modal Tarefas Compartilhadas , clique em Completo ao lado do nome da tarefa e selecione Apenas visualização na lista suspensa. 
     

Reenviar ou cancelar convites

Os convites para participar do seu espaço de trabalho nunca expiram, mas o link no e-mail é válido apenas por um curto período.

Se alguém clicar em um link expirado do e-mail, será direcionado para se inscrever no ClickUp. Quando eles fizerem login usando o e-mail, serão solicitados a entrar no seu espaço de trabalho. Se o link não funcionar ou se não receberem o link, também será solicitado que se juntem ao seu Espaço de Trabalho quando fizerem login.

Se houver algum problema com o link, você pode pedir à pessoa para criar uma conta e fazer login. Ou para entrar em qualquer Espaço de trabalho ClickUp existente do qual façam parte. Quando eles fizerem login, serão solicitados a entrar no seu espaço de trabalho.

Após enviar um convite, você pode reenviá-lo ou cancelá-lo antes que a pessoa convidada aceite e se junte ao seu Espaço de Trabalho.

1. Clique no avatar do seu espaço de trabalho.
2. Selecione Pessoas.
3. Na página Gerenciar pessoas, escolha a aba de Membros Plenos, Convidados Externos ou Convidados Internos .
4. Na coluna de Configurações, clique no menu de reticências ... do usuário.
5. Escolha reenviar ou cancelar o convite pendente.

Aceite o convite no ClickUp

Se a pessoa convidada não encontrar o e-mail, ela pode fazer login no ClickUp. Eles serão solicitados a aceitar o convite. 

Gerenciar permissões de usuário

Administradores e proprietários em todos os planos podem gerenciar certas configurações de permissão de usuário.