Convide funcionários de curto prazo, como contratados ou freelancers, como convidados. O papel de convidado é ideal para pessoas que não precisam do contexto completo da sua organização.
Convidados não podem ser convidados para um Espaço. Em vez disso, você convidará convidados para trabalhar com itens ou locais específicos, como tarefas individuais, Listas ou Documentos.
Proprietários e administradores podem permitir ou restringir convidados individuais de usar recursos específicos. Por exemplo, você pode conceder a um contratado acesso ao rastreamento de tempo para que ele possa registrar as horas trabalhadas.
O que você vai precisar
- Todos os planos ClickUp incluem convidados ilimitados somente visualização.
- Cada plano pago inclui um número específico de assentos de convidados controlados por permissão.
- Convidados não podem convidar outros convidados.
- Permissões de função personalizadas para convidados estão disponíveis no plano Enterprise.
Convidados internos e externos
Nos planos pagos, há dois tipos de convidado: internos e externos. O tipo de hóspede e o preço são determinados da seguinte forma:
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Convidados externos: Convidados externos são pessoas de fora da sua organização, como parceiros e contratados.
As cobranças por convidá-los são calculadas de acordo com a sua proporção de convidados controlados por permissão para membros. Não há cobrança por convidar convidados externos com acesso apenas para visualização. -
Convidados internos: pessoas de dentro da sua organização.
O valor da taxa para convidar pessoas internas e para adicionar membros ao espaço de trabalho é o mesmo.
Os dois tipos de convidado são baseados em vários aspectos, incluindo a autenticação com SSO e o domínio de e-mail.
Os planos Free Forever podem convidar um número ilimitado de convidados com todas as permissões.
Convide convidados para seu Espaço de trabalho
Proprietários de espaço de trabalho, administradores e membros podem convidar convidados para um espaço de trabalho compartilhando um item com eles.
Defina as permissões do convidado para esse item.
Nos planos pagos, ao convidar um convidado, você definirá um dos quatro tipos de permissão para esse item. Os convidados podem ter permissões diferentes para itens diferentes.
No plano Free Forever, os convidados só podem ter permissões completas.
Acesso e permissões padrão para convidados
Existem acesso e permissões padrão para convidados que não podem ser editados.
A tabela a seguir descreve o que os convidados podem e não podem acessar ou fazer por padrão no seu espaço de trabalho:
| Os hóspedes podem | Convidados não podem |
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Acesso e permissões com ClickApps
O acesso e as permissões das ClickApps variam de acordo com cada ClickApp. Confira nosso artigo Introdução aos ClickApps para mais informações.
Identificar os convidados em seu espaço de trabalho
Os convidados são facilmente identificados pelos quadrados laranja no canto superior direito de seus avatares.
Gerenciar convidados
As informações e configurações de convidados e membros estão localizadas na página Gerenciar pessoas. Você deve ser proprietário ou administrador para gerenciar convidados.
Para abrir a página Gerenciar Pessoas:
- Clique no avatar do seu espaço de trabalho.
- Selecione Gerenciar usuários.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na guia Convidados externos ou Convidados internos.
Veja e gerencie as seguintes informações do convidado:
| Configuração | Função |
| Guias de Convidados Externos e Internos | O número de convidados externos e internos no seu Espaço de trabalho. |
| Emblema de Apenas Visualização | O convidado é somente visualização. |
| Crachá pendente | O convite está pendente. |
| Ícone de informações |
Clique para ver as seguintes informações: Convidado por: A pessoa que convidou o convidado. Convidado em: A data e hora em que o convidado foi convidado. Ingressou em: A data e hora em que o convidado aceitou o convite. |
| Coluna de e-mail | O e-mail do hóspede. |
| Coluna de função | Converter um convidado em membro ou administrador. |
| Coluna de Segurança | A autenticação de dois fatores é ativada se um ícone de dispositivo móvel for exibido. |
| Coluna de acesso | As guias mostram os itens do espaço de trabalho que foram compartilhados com este convidado. Clique nas guias para ver o item, o local e a permissão que foi concedida. |
| Coluna de permissões | Permissões individuais de convidado para quatro recursos. |
| Coluna Última Atividade | Quando o convidado foi ativo pela última vez. |
| Coluna de configurações |
Para gerenciar essas configurações de convidado:
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Veja o número de convidados em seu Espaço de trabalho
Você pode verificar o número de convidados no seu Espaço de Trabalho ClickUp nas guias Convidados da página Gerenciar pessoas.
Para acessar as guias:
- Na página de gerenciamento de pessoas, clique na aba Convidados Externos ou Convidados Internos .
- Convidados externos: Os parênteses mostram o número de convidados externos controlados por permissão/assentos disponíveis.
- Convidados Internos: O número de pessoas de dentro da sua organização que você convidou para o Espaço de Trabalho como convidados. Convidados internos são sempre cobrados como membros e você pode convidar qualquer número.
Converter função do usuário
Certifique-se de ter todas as informações sobre Converter funções de usuário. Você pode ser cobrado ao converter papéis de usuário, dependendo do seu plano.
Solicite acesso para se tornar um membro
Este recurso está atualmente em beta.
- Convidados internos veem um modal em seu Espaço de Trabalho barra lateral que permite que eles solicitem a atualização para membro.
- Qualquer pessoa no Espaço de trabalho com permissão para adicionar membros receberá a solicitação em sua caixa de entrada e e-mail. Para aceitar, clique na solicitação.
- A pessoa que aceita a solicitação também pode converter o convidado em membro a partir das configurações do seu espaço de trabalho.
- Quando a solicitação for aceita, o convidado interno torna-se um membro e pode criar itens e ter acesso total a todos os itens públicos.
- As solicitações são válidas por 14 dias. Se uma solicitação não for aceita em 14 dias, a solicitação é cancelada. O convidado interno pode então enviar uma nova solicitação.
Certifique-se de ter todas as informações sobre a atualização de um convidado interno para membro. Você pode ser cobrado, dependendo do seu plano.
Editar permissões para um item compartilhado
Editar permissões na página Gerenciar pessoas substituirá as permissões definidas quando o item foi compartilhado.
Por exemplo, Cory foi convidado para a pasta do Time Azul com permissões apenas de visualização. Então, o líder da Equipe Azul decidiu conceder a Cory permissões de comentário. Apenas Visualização não aparece mais ao lado do nome de Cory. Confira nosso artigo Permissões em detalhes para saber mais sobre como funcionam as permissões.
Para editar permissões de convidados:
- Na página de gerenciamento de pessoas, clique na aba Convidados Externos ou Convidados Internos .
- Na coluna Acesso, clique na aba de Pastas, Listas ou tarefas .
Você não pode abrir uma guia que não contém itens. Se nenhum item foi compartilhado com este convidado, ele não poderá acessar o Espaço de Trabalho. - Pesquise ou role até o item.
- Atualize as permissões usando as seguintes configurações:
- Para remover o acesso do convidado a todos os itens, clique em Remover Tudo.
- Para remover o acesso do convidado ao item selecionado, clique no X vermelho.
- Para alterar as permissões do convidado para o item selecionado, à direita do nome do item, clique no botão Completo, Editar, Comentar ou Somente visualização .
Permissões individuais de convidado
As permissões individuais são definidas na página Gerenciar Pessoas para cada convidado.
Para editar as permissões individuais de um convidado:
- Na página de gerenciamento de pessoas, clique na aba Convidados Externos ou Convidados Internos .
- Clique nos ícones de estimativa de tempo, rastreamento de tempo, Adicionar/remover etiquetas ou Criar visualizações para ativar ou desativar recursos.
Se um convidado tiver permissões individuais ativadas, ele poderá fazer o seguinte:
- As estimativas de tempo e o controle de tempo são ativados por padrão. Se essas configurações estiverem desativadas, os convidados não poderão usá-las.
- Adicionar ou remover Tags em tarefas e documentos.
- Criar visualizações, incluindo Docs.
Mostrar ou ocultar campos personalizados
Você pode escolher ocultar campos personalizados individuais de todos os convidados no seu Espaço de trabalho.
Permissões de função personalizadas
Os espaços de trabalho no nosso plano Enterprise também podem aplicar permissões de função personalizadas para convidados.