Altere as permissões padrão para convidados, membros e administradores.
Estas são as permissões de função de usuário. Para configurar permissões do espaço de trabalho, leia nosso artigo Configurar permissões avançadas do espaço de trabalho.
Estas são permissões do espaço de trabalho. Para aprender sobre permissões de funções de usuário, leia nosso artigo Introdução às permissões.
O que você vai precisar
- As permissões de convite estão disponíveis em todos os planos.
- Um papel personalizado está disponível no nosso plano Business Plus.
- Permissões de funções personalizadas ilimitadas estão disponíveis no nosso plano Enterprise.
- Suporte Okta para permissões de funções personalizadas está disponível no nosso plano Enterprise.
- Por predefinição, apenas o proprietário do espaço de trabalho pode criar permissões de função personalizadas.
- Os proprietários do espaço de trabalho podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.
Gerenciar permissões de convite
Controle quem pode convidar pessoas para o seu espaço de trabalho.
Permissões de convite estão disponíveis em todos os planos. As permissões de convite funcionam da seguinte maneira:
| Permissão de convite |
membros limitados Se o beta de membros limitados estiver ativado no seu Espaço de trabalho, você verá as configurações de permissões de convite para membros limitados. |
Membros | Administradores |
| Convide Membros |
Desativada por padrão. Não pode ser ativado. |
Ativada por predefinição. Pode ser desativado. |
Ativado por predefinição. Nos planos Business Plus e Enterprise, se a permissão de função personalizada Gerenciar Usuários estiver ativada, o proprietário do espaço de trabalho deve desativá-la para ativar a permissão de Convidar Membros para administradores. |
| Convide Convidados e Membros Limitados |
Desativada por padrão. Pode ser ativado |
Ativada por predefinição. Pode ser desativado. |
Ativada por predefinição. Nos planos Business Plus e Enterprise, se a permissão de função personalizada Gerenciar Usuários estiver ativada, o proprietário do espaço de trabalho deve desativá-la para ativar a permissão de Convidar Membros para administradores |
Permissões de convite e a permissão de função personalizada Gerenciar Usuários
Permissões de função personalizada estão disponíveis apenas nos planos Business Plus e Enterprise.
A tabela a seguir explica as diferenças entre as Permissões de Convite e a permissão de função personalizada Gerenciar Usuários:
| Permissões | Gerenciar permissões de função personalizada de usuários | Permissões para convidar |
| Descrição | Permite que os usuários adicionem, removam, alterem funções e gerenciem convites para todos os membros e convidados no espaço de trabalho. | Permite que usuários convidem novos membros e convidados para o Espaço de Trabalho. |
Editar permissões de convite
Essas configurações podem ser alteradas por um proprietário ou um administrador com a permissão de Gerenciar Usuários.
Para editar essas configurações:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Selecione Configurações.
- Selecione Segurança & Permissões.
- Na seção Permissões de Convite na coluna Membros, clique em um dos botões de alternância para ativar ou desativar.
- Se o beta de membros limitados estiver ativado no seu espaço de trabalho, você também verá configurações de convite para o papel de usuário de membros limitados aqui.
Permissões personalizadas para funções
os planos Business Plus e Enterprise podem editar as funções padrão de membro limitado, membro, administrador e proprietário.
Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões de função adicionais para todos os membros e administradores no seu espaço de trabalho.
A tabela a seguir descreve cada permissão de função personalizada:
Se o beta de membros limitados estiver ativado no seu espaço de trabalho, você também verá as configurações de convite para o papel de usuário de membros limitados aqui.
|
Ação de permissão |
Descrição |
|---|---|
|
Gerenciar usuários |
Permite que o usuário adicione, remova, altere funções e gerencie convites para todos os membros e convidados no espaço de trabalho. Por predefinição, essa configuração está ativada para administradores. |
|
Git |
Permite que o usuário veja e abra o modal do Github/Bitbucket/Gitlab em tarefas e use todos os recursos. |
|
Editar status |
Permite ao usuário criar, editar e excluir status. Quando Editar Status está ativado e Excluir Itens desativado, você não pode excluir status. |
|
Gerenciar tags |
Permite ao usuário criar, editar e excluir etiquetas. Quando Manage Tags está ativado e Delete Items está desativado, você não pode excluir tags. |
|
Enviar e-mail (Email ClickApp) |
Permite ao usuário enviar e-mails utilizando o Email ClickApp. A permissão para Adicionar Contas de E-mail deve estar ativada para que você possa habilitar esta permissão. |
|
Adicionar contas de e-mail (Email ClickApp) |
Permite ao usuário adicionar contas de e-mail autorizadas usando o Email ClickApp. Ativar isso habilita automaticamente a permissão de Enviar Email, mas qualquer combinação das duas permissões pode ser configurada. |
|
Gerenciar campos personalizados |
Permite ao usuário criar, editar e excluir Campos Personalizados. Se você tem Gerenciar Campos Personalizados ativado e Excluir Itens desativado, você não pode excluir Campos Personalizados. |
|
Criar campos personalizados |
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Editar campos personalizados |
|
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Mesclar campos personalizados |
Permite ao usuário mesclar múltiplos Campos Personalizados do mesmo tipo em um único Campo Personalizado. Esta permissão está disponível apenas usando Gerenciador de Campos Personalizados. |
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Converter campos personalizados |
Permite ao usuário converter Campos Personalizados de um tipo de campo para outro. Por exemplo, de Dropdown para Rótulo. Esta permissão está disponível apenas usando Gerenciador de Campos Personalizados. |
|
Mover campos personalizados |
Permite ao usuário mover Campos Personalizados para cima ou para baixo na hierarquia de localização. Por exemplo, de Espaço para Lista, ou de Pasta para Espaço. Opcionalmente, você pode controlar quem pode mover campos para ou do nível do Espaço de trabalho. Esta permissão está disponível apenas usando Gerenciador de Campos Personalizados. |
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Campos personalizados fixados |
Permite ao usuário fixar um Campo Personalizado. Os Campos Personalizados fixados são mantidos em destaque em todo o Espaço de Trabalho onde esse campo está sendo utilizado. |
|
Funções personalizadas |
Permite ao usuário criar, editar, excluir e gerenciar todos os papéis personalizados. Usuários com essa permissão por predefinição têm acesso a todas as permissões. Apenas administradores personalizados podem receber essa permissão. |
|
Criar Espaços |
Permite que o usuário crie Espaços no Espaço de trabalho da equipe. |
|
Criar visualizações |
Permite ao usuário criar e editar visualizações ou Whiteboards em locais. Quando desativado, membros plenos ainda podem criar visualizações pessoais. |
|
Excluir itens |
Permite que o usuário exclua os seguintes itens:
Você pode limitar essa permissão marcando a opção Only if created Box. Isso permitirá que o usuário exclua apenas as tarefas que criou. |
|
Exportando |
Permite que o usuário exporte por meio da configuração de exportação do espaço de trabalho. |
|
Importando |
Permite que o usuário importe tarefas através das configurações de importação do Espaço de trabalho. |
|
Fazer um convite |
Permite que o usuário convide convidados para o espaço de trabalho. Esta configuração está na seção Permissões de Convite em Espaços de Trabalho com o beta de permissões de convite. |
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Integrações de espaço de trabalho |
Permite ao usuário configurar qualquer integração de Espaço de trabalho de terceiros. |
|
Permissões do espaço de trabalho |
Permite ao usuário alterar permissões no nível do Espaço de Trabalho, como autenticação de dois fatores, Compartilhamento Público e SSO. |
|
Visualizar as planilhas de horas da equipe |
Permissões para que o usuário visualize as planilhas de horas da equipe. |
Editar permissões de função
Os proprietários podem ativar ou desativar permissões de função. Eles também podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.
Para editar permissões de membros e administradores:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
- Desça até a seção Permissões de Funções Personalizadas.
- Na coluna de membros ou administradores, clique para editar uma ou mais ações.
Crie funções personalizadas
Proprietários podem criar novos papéis personalizados. Eles também podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.
Por exemplo, você deseja que a maioria dos membros do Espaço de trabalho mantenha suas configurações de permissões padrão. Você também gostaria que membros selecionados tivessem algumas permissões adicionais. Neste caso, você faria o seguinte:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
- No canto superior direito da seção de Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função.
- Insira o nome da função, por exemplo, Selecionar Membros.
- As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
- Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Membro.
- Clique em Criar.
- Seu novo papel agora é uma coluna na tabela de Permissões de Papéis Personalizados.
- Para criar a função personalizada, clique nos interruptores na coluna de nova função para ligar ou desligar.
Crie um papel de administrador personalizado com acesso a todas as permissões
Por predefinição, a função de administrador possui todas as permissões de funções personalizadas ativadas, exceto a permissão de Função Personalizada na seção de Criação e Exclusão de Ações.
Os proprietários do espaço de trabalho podem delegar a gestão de funções personalizadas a um administrador personalizado. Esta função tem acesso a todas as permissões.
Para permitir que alguns administradores gerenciem permissões de função personalizadas:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
- No canto superior direito da seção de Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função.
- Insira o nome da função, Super Administrador, por exemplo.
- As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
- Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Administrador.
- Clique em Criar.
- Seu novo papel agora é uma coluna na tabela de Permissões de Papéis Personalizados.
- Na seção de Ações de Excluir e Criar, clique no botão de alternância Funções Personalizadas.
Atribua uma função personalizada
Proprietários do espaço de trabalho podem atribuir funções personalizadas. Os proprietários do espaço de trabalho também podem delegar isso a administradores personalizados.
Para atribuir uma função personalizada:
- No canto superior direito, clique no seu avatar do Espaço de trabalho.
- Selecione Gerenciar usuários, depois Pessoas.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na aba Membros plenos ou Convidados .
- À direita do nome da pessoa na coluna Função, clique na lista suspensa de funções.
- Selecione a função personalizada.
Excluir permissões de função personalizadas
Antes de excluir uma permissão de função personalizada, você pode manualmente atribuir um novo papel a qualquer pessoa que a utilize. Caso contrário, durante o processo de exclusão, será solicitado que você selecione um papel para atribuir automaticamente a todos que usavam o papel excluído.
Para excluir uma permissão de função personalizada:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
- Na seção Permissões de Função Personalizada, à direita do nome da nova função, clique no menu reticências ....
- A partir deste menu de reticências ..., você também pode renomear ou duplicar uma função personalizada.
- Selecione Excluir.
- No modal de exclusão, selecione uma nova função para atribuir automaticamente a qualquer pessoa que tenha sido designada para a função excluída.
- Clique em Excluir.
Suporte Okta para Permissões de Funções Personalizadas
Para equipes Enterprise que utilizam Okta para provisionamento, as permissões de função personalizadas integram com Okta.
Qualquer função criada no ClickUp pode ser adicionada como uma opção dentro do Okta, facilitando a integração de permissões de funções personalizadas em fluxos de trabalho existentes.