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Usando Automações do Calendly

Crie tarefas no ClickUp usando dados do Calendly. Isso é ótimo para criar planos de ação com sua equipe com base em eventos programados.

O que você vai precisar

  • Devido às limitações do Calendly, você precisa ter um Plano Profissional do Calendly ou superior para usar esta Automação.

  • As integrações de automação estão disponíveis a partir do plano Business.

O Calendly está descontinuando as chaves da API V1. Você precisará criar um token de acesso pessoal para usar o Calendly com o ClickUp.

Ative e configure o Calendly

Antes de configurar o Calendly, o proprietário ou administrador do seu espaço de trabalho precisará habilitar o ClickApp de Automação.

Uma vez ativado, você pode começar a usar o Calendly como um Gatilho para criar automaticamente uma tarefa com informações do evento.

Para configurar uma Automação Calendly:

  1. Certifique-se de que um proprietário ou administrador do Espaço de trabalho tenha ativado o ClickApp de Automação.

  2. Acesse a Lista, Pasta ou Espaço que você deseja automatizar.

  3. Clique em Automações no canto superior direito.

  4. Selecione a guia Navegar no topo.

  5. Selecione Calendly na barra lateral esquerda.

  6. Selecione a automação do Calendly que deseja criar.

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  7. Na nova janela, adicione uma conta ou escolha entre as contas existentes às quais você tem acesso.

  8. Nomeie sua conta de integração com o Calendly.

  9. Acesse https://calendly.com/integrations/api_webhooks, role até o final da página e clique em Copiar Chave ao lado da chave de API.

  10. Cole a chave no ClickUp.

  11. Clique em Conectar conta.

  12. Decida quem você deseja que tenha acesso à criação de automação: Somente eu, todos os membros ou somente os administradores.

  13. Clique em Concluído.

Observação: Para editar uma conta conectada, você precisará remover a conta e reconectá-la. Ao remover uma conta, você não interromperá as automações existentes, mas a conta não estará mais disponível para novas automações.

Remover uma conta Calendly do ClickUp

Para remover uma conta do Calendly:

  1. Vá para qualquer lista, pasta ou espaço e clique em Automações no canto superior direito.

  2. Selecione a guia **Navegar** na parte superior.

  3. Selecione Calendly na barra lateral esquerda. 

  4. Selecione a Automação do Calendly.

  5. Selecione sua conta do Calendly na lista suspensa.

  6. Passe o mouse sobre o nome da sua conta e clique em Remover.

Mapeamento de dados

Você pode mapear dados do seu evento Calendly diretamente para uma nova tarefa usando o menu suspenso ao lado de qualquer campo.

Valores estáticos são excelentes se você deseja fazer algo como atribuir todas as novas tarefas a uma pessoa específica. Valores dinâmicos são excelentes para gerar automaticamente títulos de tarefas, descrições e muito mais!

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