Integre o Salesforce com o ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Procure e visualize oportunidades, contatos, leads, contas e mais no Salesforce dentro do ClickUp!
O que você vai precisar
- A integração com Salesforce está disponível em todos os planos do ClickUp.
- Os convidados não podem usar a integração do Salesforce.
- A Busca Conectada Pessoal está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
Ative a integração com o Salesforce
Membros, administradores e proprietários podem habilitar a integração usando uma conexão pessoal. Conexões de espaço de trabalho não estão disponíveis para esta integração.
Para habilitar a integração com o Salesforce:
- Abra o Central de Aplicativos.
- Procure e selecione Salesforce.
- Clique em Conectar.
- Faça login na sua conta do Salesforce.
- Clique em Permitir para conceder acesso ao ClickUp.
Busque registros do Salesforce usando a Busca Conectada
Após ativar a integração com o Salesforce, você pode habilitar manualmente a Busca Conectada Pessoal.
A Busca Conectada Pessoal está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
Do Central de Aplicativos:
- Procure e selecione Salesforce.
- Clique na guia Pessoal.
- Clique no botão de alternância ao lado de Busca Conectada Pessoal.
- Ao lado da sua conexão, clique em Reconectar.
- Os registros do Salesforce serão exibidos ao pesquisar seu Espaço de trabalho.
Os seguintes registros do Salesforce podem ser pesquisados:
- Oportunidades
- Tarefas
- Contatos
- Leads
- Contas
- Cotações
- Contratos
Fixe o Salesforce no centro de comando
Filtre os resultados da pesquisa para registros do Salesforce por fixar o Salesforce no centro de comando.
A Busca Conectada do Espaço de trabalho atualmente não está disponível para o Salesforce.
Prévias de link do Salesforce
Ao colar um link de tarefa, oportunidade, contato, lead ou conta do Salesforce no ClickUp, você verá uma visualização detalhada.
Pré-visualizações de tarefas
As visualizações de tarefas incluem as seguintes informações:
- Nome
- Proprietário
- Status
- Prioridade
- Data final
Visualizações de oportunidades
As visualizações de oportunidades incluem as seguintes informações:
- Nome
- Proprietário
- Conta
- Data de fechamento
- Data de criação
- Status
- Quantidade
Visualizações de contato
As visualizações de contato incluem as seguintes informações:
- Nome
- Conta
- Título
- Número de telefone
Visualizações de leads
As prévias de liderança incluem as seguintes informações:
- Nome
- Empresa
- Título
- Telefone
- Status
Visualizações de conta
As visualizações de conta incluem as seguintes informações:
- Nome
- Proprietário
- Tipo
- Entrar em contato
Painel do aplicativo Salesforce na visualização de Tarefa
Após compartilhar um link do Salesforce em um comentário ou descrição de tarefa, você verá um novo ícone do Salesforce na barra lateral direita da sua visualização de Tarefa. Você pode clicar no ícone a qualquer momento para ver todos os links do Salesforce postados na tarefa.
As pré-visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre os layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.
Usar comandos para criar tarefas e leads do Salesforce
Use os comandos do Command Center para criar novas tarefas ou leads do Salesforce diretamente do ClickUp.
Criar uma tarefa no Salesforce
Para criar uma nova tarefa Salesforce do ClickUp:
- Abra o centro de comando:
- Na parte superior do espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
-
Pressione
Cmd + Kno Mac ouCtrl + Kno Windows.
- Digite
Criar nova tarefa do Salesforce. - Adicionar detalhes da tarefa.
- Clique em Criar.
Criar um lead no Salesforce
Para criar um novo lead do Salesforce a partir do ClickUp:
- Abra o centro de comando:
- Na parte superior do espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
-
Pressione
Cmd + Kno Mac ouCtrl + Kno Windows.
- Digite
Criar Novo Lead no Salesforce. - Adicionar detalhes da tarefa.
- Clique em Criar.
Desconecte a integração com o Salesforce
Se você não deseja mais usar a integração, pode desconectá-la.
Para desconectar a integração com o Salesforce, a partir da Central de Aplicativos:
- Procure e selecione Salesforce.
- Clique no menu reticências ... e selecione Desconectar.
Você pode adicionar a integração do Salesforce de volta ao seu Espaço de Trabalho a qualquer momento.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre a integração com Salesforce.
Posso personalizar quais campos de itens do Salesforce são exibidos no ClickUp?
Opções de personalização não estão disponíveis no momento. Você pode visualizar tarefas, oportunidades, contatos, leads e contas com campos predefinidos.
O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?
Desconectar a integração não exclui seus dados de nenhuma das plataformas. Ao se desconectar, você perderá a capacidade de visualizar as prévias de links do Salesforce no ClickUp.
Posso rastrear alterações feitas através do Salesforce no ClickUp?
Sim, as alterações feitas no Salesforce são atualizadas nas pré-visualizações de links do ClickUp, garantindo que seus dados permaneçam sincronizados em ambas as plataformas.
Posso integrar várias contas do Salesforce com o ClickUp?
Não, cada membro do ClickUp só pode se conectar a uma conta do Salesforce por vez usando uma conexão pessoal.
Se apenas eu tiver o Salesforce conectado com o ClickUp, o que os outros membros do espaço de trabalho verão quando eu postar uma URL do Salesforce no ClickUp?
Outros verão uma prévia de link vazia com a opção de conectar o Salesforce com o ClickUp.