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Integração com o Salesforce

Integre o Salesforce com o ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Procure e visualize oportunidades, contatos, leads, contas e mais no Salesforce dentro do ClickUp!

O que você vai precisar

Ative a integração com o Salesforce

Membros, administradores e proprietários podem habilitar a integração usando uma conexão pessoal. Conexões de espaço de trabalho não estão disponíveis para esta integração.

Para habilitar a integração com o Salesforce:

  1. Abra o Central de Aplicativos.
  2. Procure e selecione Salesforce.
  3. Clique em Conectar.
  4. Faça login na sua conta do Salesforce.
  5. Clique em Permitir para conceder acesso ao ClickUp.

Captura de tela destacando o botão permitir durante a configuração da integração.

Busque registros do Salesforce usando a Busca Conectada

Após ativar a integração com o Salesforce, você pode habilitar manualmente a Busca Conectada Pessoal.

Os seguintes registros do Salesforce podem ser pesquisados:

  • Tarefas
  • Oportunidades
  • Contatos
  • Leads
  • Contas
  • Cotações
  • Contratos
  • Objetos de caso

Prévias de link do Salesforce

Quando você cola um link de tarefa, oportunidade, contato, lead ou conta do Salesforce em uma tarefa ClickUp, Chat ou Documento, você verá a opção de colar como uma pré-visualização, menção ou URL.

Pré-visualizações de tarefas

As visualizações de tarefas incluem as seguintes informações:

  • Nome
  • Proprietário
  • Status
  • Prioridade
  • Data final

Captura de tela de uma pré-visualização de tarefa do Salesforce.

Visualizações de oportunidades

As visualizações de oportunidades incluem as seguintes informações:

  • Nome
  • Proprietário
  • Conta
  • Data de fechamento
  • Data de criação
  • Status
  • Quantidade

Captura de tela de uma prévia de oportunidade no Salesforce.

Visualizações de contato

As visualizações de contato incluem as seguintes informações:

  • Nome
  • Conta
  • Título
  • E-mail
  • Número de telefone

Captura de tela de uma prévia de contato.

Visualizações de leads

As prévias de liderança incluem as seguintes informações:

  • Nome
  • Empresa
  • Título
  • E-mail
  • Telefone
  • Status

Captura de tela de uma prévia de lead.

Visualizações de conta

As visualizações de conta incluem as seguintes informações:

  • Nome
  • Proprietário
  • Tipo
  • Entrar em contato

Captura de tela de uma pré-visualização de conta Salesforce.

Visualizações de objetos de caso

As visualizações de objetos de caso incluem as seguintes informações:

  • Nome do caso
  • Número do caso
  • Entrar em contato
  • Proprietário do caso
  • Status
  • Conta

Captura de tela de uma visualização de objeto de caso.png

Painel do aplicativo Salesforce na visualização de Tarefa

Após colar seu primeiro link do Salesforce em uma descrição de tarefa ou comentário, você verá um novo ícone Salesforce na barra lateral direita da sua visualização de Tarefa. Você pode clicar neste ícone a qualquer momento para ver todos os links do Salesforce postados na tarefa.

Captura de tela do ícone do Salesforce em uma visualização de tarefa.png

As pré-visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre os layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.

Usar comandos para criar tarefas e leads do Salesforce

Use os comandos do Command Center para criar novas tarefas ou leads do Salesforce diretamente do ClickUp.

Criar uma tarefa no Salesforce

Para criar uma nova tarefa Salesforce do ClickUp:

  1. Abra o centro de comando:
    • Na parte superior do espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
    • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
  2. Digite Criar nova tarefa do Salesforce.
  3. Adicionar detalhes da tarefa.
  4. Clique em Criar.

Captura de tela do modal de Criação de Nova Tarefa Salesforce no centro de comando.

Criar um lead no Salesforce

Para criar um novo lead do Salesforce a partir do ClickUp:

  1. Abra o centro de comando:
    • Na parte superior do espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
    • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
  2. Digite Criar Novo Lead no Salesforce.
  3. Adicionar detalhes da tarefa.
  4. Clique em Criar.

Captura de tela do modal Criar novo lead do Salesforce no Command Center.

Desconecte a integração com o Salesforce

Se você não deseja mais usar a integração, pode desconectá-la.

Para desconectar a integração com o Salesforce, a partir da Central de Aplicativos:

  1. Procure e selecione Salesforce.
  2. Clique no menu reticências ... e selecione Desconectar.

Você pode adicionar a integração do Salesforce de volta ao seu Espaço de Trabalho a qualquer momento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a integração com Salesforce.

Posso personalizar quais campos de itens do Salesforce são exibidos no ClickUp?

Opções de personalização não estão disponíveis no momento. Você pode visualizar tarefas, oportunidades, contatos, leads e contas com campos predefinidos.

O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?

Desconectar a integração não exclui seus dados de nenhuma das plataformas. Ao se desconectar, você perderá a capacidade de visualizar as prévias de links do Salesforce no ClickUp.

Posso rastrear alterações feitas através do Salesforce no ClickUp?

Sim, as alterações feitas no Salesforce são atualizadas nas pré-visualizações de links do ClickUp, garantindo que seus dados permaneçam sincronizados em ambas as plataformas.

Posso integrar várias contas do Salesforce com o ClickUp?

Não, cada membro do ClickUp só pode se conectar a uma conta do Salesforce por vez usando uma conexão pessoal.

Se apenas eu tiver o Salesforce conectado com o ClickUp, o que os outros membros do espaço de trabalho verão quando eu postar uma URL do Salesforce no ClickUp?

Outros verão uma prévia de link vazia com a opção de conectar o Salesforce com o ClickUp.

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