Ricerca

Utilizzare le Automazioni per i team PMO

Le Automazioni di ClickUp ti aiutano a risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Raccomandiamo ai team di PMO di utilizzare le Automazioni per quanto segue: 

Applica modelli

Crea un'Automazione che applichi i modelli alle attività, agli Elenchi, alle Cartelle, alle viste o ai Documenti appena creati. Quando crei un'Automazione che applica i modelli, ti consigliamo di configurarla a livello di spazio, in modo che si applichi a tutte le attività del tuo spazio PMO. Puoi personalizzare i modelli per includere tutti i dettagli importanti di cui il tuo team ha bisogno.

Imposta campi personalizzati

Crea un'Automazione per impostare un campo personalizzato quando viene creata una nuova attività in una posizione specifica. Utilizza questa Automazione per organizzare il tuo Elenco della Roadmap PMO.

Aggiungi attività agli elenchi

Crea un'Automazione per aggiungere un'attività a un nuovo Elenco quando il suo campo personalizzato soddisfa criteri specifici. Usa questa Automazione per assicurarti che tutte le attività di report di stato siano aggiunte alla tua Lista Salute del Progetto.

Screenshot di un'automazione che imposta un valore del campo personalizzato a discesa quando viene creata un'attività o un'attività secondaria.

Email aggiornamenti attività

Utilizza un'Automazione email per inviare email e aggiornamenti relativi al progetto quando vengono soddisfatti criteri specifici.

Screenshot di un'Automazione che invia un'email quando lo stato di un'attività cambia.

Puoi creare modelli di email che utilizzano contenuti dinamici per inviare informazioni rilevanti ai destinatari.

Screenshot delle opzioni dinamiche che puoi usare per le automazioni e-mail.

Menzionare individui o Team

Puoi creare un'Automazione che menziona un individuo o Team nei commenti. Utilizza questa funzione per notificarti un nuovo progetto da richiedere o quando lo stato viene modificato.

Screenshot di un'automazione che aggiunge un commento quando lo stato dell'attività cambia.

Crea un flusso di lavoro automatizzato

Puoi automatizzare la maggior parte del tuo flusso di lavoro utilizzando le Automazioni di ClickUp. Ad esempio, puoi creare un'Automazione che modifica l'assegnatario di un'attività, la Priorità, e l'Elenco quando lo stato cambia.

Crea le tue Automazioni per un flusso di lavoro su misura ed efficiente.

Screenshot di un'Automazione che modifica l'assegnatario, la Priorità e l'Elenco di un'attività quando il suo stato cambia.

Questo articolo ti è stato utile?