Essere un contabile comporta molte responsabilità diverse, ma non c'è bisogno di gestirle tutte con una serie di strumenti disconnessi. Con ClickUp, puoi gestire tutto da una piattaforma di project management completa e onnicomprensiva!

Area di lavoro

Il tuo Spazio di lavoro rappresenta l'intera azienda, inclusi i membri di tutti i diversi dipartimenti della tua compagnia. Rappresenta il contenitore principale per il resto dei tuoi flussi di lavoro. 

Spazio

Crea uno Spazio chiamato Gestione Finanziaria o Contabilità per gestire i tuoi clienti e le azioni legate al business. Se necessario, puoi creare uno Spazio aggiuntivo per gestire elementi amministrativi interni.

Ecco un esempio di come configurare le cartelle e gli elenchi all'interno del tuo Spazio Contabilità.

Suggerimento utile: Sfrutta il nostro modello contabile predefinito.

Cartelle ed elenchi

Crea una cartella chiamata Contabilità e aggiungi un Elenco per la Contabilità fornitori e la Contabilità clienti. 

Attività

Ora sarai pronto per aggiungere compiti al tuo flusso di lavoro. Le attività rappresentano gli elementi d'azione concreti che dovrai completare per concludere Liste e Cartelle.

La cosa migliore delle attività è che possono essere completamente personalizzate a seconda di come desideri raggiungere i tuoi obiettivi di produttività!

Funzionalità utili e ClickApps

Stati: Quando si tratta di gestire il denaro altrui, le attività raramente sono completamente concluse o non concluse. Aggiungi flussi di lavoro di stato per indicare l'avanzamento di una attività ai tuoi colleghi. È possibile implementarli a livello di Spazio, livello di Cartella o livello di Lista.

Integrazione di Zapier con Google Forms: Allega direttamente a ClickUp attività ed Elenco i moduli inviati dai clienti.

Campi personalizzati: Crea un campo attività completamente unico per impostare un valore, un budget, il numero di contatto del cliente e altro ancora. Questo è il modo perfetto per archiviare tutti i dati dei clienti rilevanti direttamente in ClickUp.

Compiti Ricorrenti: Configura compiti per aprirsi automaticamente per azioni ripetute importanti, come le scadenze fiscali trimestrali e le richieste di fattura.

Modelli: Crea modelli dai tuoi Spazi, Cartelle, Liste, compiti e checklist preferiti e riutilizzali in qualsiasi momento. Questo è perfetto per accelerare il processo di onboarding dei clienti, tenere traccia delle richieste di fattura e praticamente qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.

Visualizzazione Calendario: Visualizza le tue prossime attività sul calendario di ClickUp o trascina e rilascia rapidamente gli elementi non pianificati per organizzare la tua giornata. Puoi anche sincronizzare il tuo spazio di lavoro con il tuo account Google Calendar. Qualsiasi modifica effettuata da Google Calendar verrà automaticamente riflessa anche in ClickUp!