Esplora i nostri modelli di Automazione per trovare un modo rapido per creare processi efficienti per il tuo team. Questi modelli sono Trigger e Azioni preimpostati che possono essere utilizzati così come sono per automatizzare lavori ripetitivi, come cambiare lo status ogni volta che viene creata un'attività, e puoi personalizzarli.

Ci sono oltre 50 modelli di Automazioni che puoi applicare a qualsiasi Spazio, Cartella o Elenco.

Se hai solo bisogno di impostare automaticamente i Responsabili o gli Osservatori per una tarefa in qualsiasi Spazio, Cartella o Lista, consulta prima il menu delle scorciatoie per l'Automazione.

Cosa ti serve

• L'amministratore o il titolare dell'area di lavoro deve abilitare la ClickApp Automazioni.
• Gli ospiti non possono configurare le automazioni.
• Il numero totale di automazioni attive che puoi avere nella tua area di lavoro dipende dal tuo piano:
  • Free Forever: 5 automazioni attive in totale.
  • Unlimited: 500 automazioni attive in totale.
  • Business e piani superiori: automazioni attive illimitate.
• Il numero di azioni che possono essere completate al mese dipende dal tuo piano:
  • Free Forever: 100 azioni al mese.
  • Unlimited: 1.000 azioni al mese.
  • Business: 10.000 azioni al mese. 
  • Business Plus: 25.000 azioni al mese. 
  • Enterprise: 250.000 azioni al mese. 
• I limiti delle azioni vengono ripristinati il primo di ogni mese (PST).
• Quando l'utilizzo delle automazioni raggiunge il 90% e quando supera il 100%, ai titolari e agli amministratori delle aree di lavoro vengono inviate email di avviso sull'utilizzo.
• I piani Business e superiori possono acquistare più Azioni di Automazione.
• Le azioni webhook e le integrazioni di automazione sono disponibili con i piani Business e superiori.

Sfoglia modelli

Esplora i modelli di Automazioni per scoprire come rendere il tuo team e i tuoi flussi di lavoro più efficienti attraverso l'automazione. I modelli sono conservati nel menu Automazioni e sono raggruppati in categorie, come Sposta, Stati e Creazione.

Puoi applicare l'Automazione agli Spazi, alle Cartelle e alle Liste. Le automazioni si applicano a tutte le attività e sottotask in quella località.

1. Clicca sullo Spazio, Cartella o Elenco nella barra laterale per aprire quella posizione.

2. Accedi alle Automazioni in uno dei seguenti modi: 

   • Cliccando Automazioni nell'angolo in alto a destra. 
   • Seleziona Automazioni dal menu Impostazioni.

3. Clicca Aggiungi automazione per aprire il modal delle Automazioni

4. Clicca su una categoria per esplorare quel gruppo di modelli

Sai cosa vuoi automatizzare? Puoi anche creare un'Automazione personalizzata per impostare i Trigger, le Condizioni e le Azioni che desideri.

Configura un modello di Automazione

Quando trovi il modello giusto, imposterai Trigger e Azioni.

1. Dal modal delle Automazioni , seleziona una categoria dal menu a sinistra.

2. Clicca sul modello.

   

3. Completa tutte le informazioni richieste per abilitare l'Automazione.

4. Fai clic su Crea.

   

• In questo esempio, abbiamo selezionato il modello di Automazioni Quando spostato in questa posizione poi cambia stato.

• Abbiamo selezionato lo stato In attesa.

• Ora tutte le attività spostate in questa posizione avranno uno stato di Pendente.