Non riesci a trovare ciò che cerchi nei modelli di Automazione? Puoi creare Automazioni personalizzate per adattarle al tuo caso d'uso.

Applica Automazioni personalizzate a compiti, sottocompiti o entrambi in qualsiasi Spazio, Cartella o Lista.

Sfoglia i trigger e le azioni disponibili (compresi i campi personalizzati).

Cosa ti serve

• L'amministratore o il titolare dell'area di lavoro deve abilitare la ClickApp Automazioni.
• Gli ospiti non possono configurare le automazioni.
• Il numero totale di automazioni attive che puoi avere nella tua area di lavoro dipende dal tuo piano:
  • Free Forever: 5 automazioni attive in totale.
  • Unlimited: 500 automazioni attive in totale.
  • Business e piani superiori: automazioni attive illimitate.
• Il numero di azioni che possono essere completate al mese dipende dal tuo piano:
  • Free Forever: 100 azioni al mese.
  • Unlimited: 1.000 azioni al mese.
  • Business: 10.000 azioni al mese. 
  • Business Plus: 25.000 azioni al mese. 
  • Enterprise: 250.000 azioni al mese. 
• I limiti delle azioni vengono ripristinati il primo di ogni mese (PST).
• Quando l'utilizzo delle automazioni raggiunge il 90% e quando supera il 100%, ai titolari e agli amministratori delle aree di lavoro vengono inviate email di avviso sull'utilizzo.
• I piani Business e superiori possono acquistare più Azioni di Automazione.
• Le azioni webhook e le integrazioni di automazione sono disponibili con i piani Business e superiori.

Usa Trigger, Condizioni, Azioni e molteplici Azioni

Configura un Trigger, Condizioni e una o più Azioni per creare una Automazione personalizzata.

I trigger sono eventi che avviano un'automazione. Puoi impostare trigger da applicare ad attività, attività secondarie o entrambe.

Le condizioni sono criteri che devono avverarsi affinché si avvii l'automazione.

Le azioni sono gli eventi che l'automazione avvia dopo essere stata attivata.

Crea un'Automazione personalizzata

Per creare un'Automazione personalizzata:

1. Apri lo spazio, la cartella o l'elenco in cui desideri applicare l'automazione.
2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Automazioni.

3. Seleziona un Trigger dall'elenco a discesa sulla sinistra.

4. Clicca su Aggiungi Condizioni per aggiungere una o più Condizioni facoltative.

5. Scegli un'azione dal menu a discesa sulla destra.

6. Clicca sul pulsante + per aggiungere altre Azioni.

7. Fai clic su Crea.

Ad esempio, un team di gestione progetti dispone di un Elenco con attività che devono passare attraverso la revisione del comitato direttivo prima di poter iniziare. Il responsabile del progetto principale crea un'Automazione per notificare agli stakeholder quando un progetto viene accettato.

• Trigger: Quando lo stato si modifica da In attesa ad Accettato

• Condizione: Se la Data Finale è uguale a Oggi

• Azione: Poi aggiungi un commento per notificare agli osservatori.

Il responsabile principale del progetto aggiunge un'altra Azione per creare un'attività in un Elenco separato affinché i project manager possano pianificare e avviare il progetto accettato.