Elimina gli scambi continui durante le richieste e risparmia tempo raccogliendo tutte le informazioni in una sola volta. Puoi creare un modulo di richiesta IT, un modulo di accettazione di progetto, un modulo HR o un modulo di feedback, ad esempio. Quando hai bisogno di raccogliere informazioni, un Modulo ti aiuterà a semplificare il processo.

Dai un'occhiata al nostro corso su come Creare e Distribuire Moduli di Successo nella ClickUp University.

La disponibilità e i limiti delle funzionalità variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni

Crea una visualizzazione Formulario

Il modo più semplice per creare una visualizzazione Modulo è nella barra laterale. Questo creerà un nuovo Elenco chiamato Modulo e imposterà il Modulo come visualizzazione predefinita.

Per creare una visualizzazione di Formulario: 

1. Clicca sui puntini di sospensione ... o sull'icona Crea nuovo + accanto allo Spazio in cui desideri aggiungere la vista del Modulo.
2. Seleziona Crea nuovo, poi Modulo.
   
3. Si apre il tuo nuovo Modulo.
4. Il Form viene aggiunto come visualizzazione di Lista, una Lista nella barra laterale e una visualizzazione Form.
5. Dai un nome e una descrizione al tuo Form.

Rinominare il titolo di un Campo personalizzato in una visualizzazione Formulario influisce solo sulla visualizzazione pubblica e non rinomina il Campo personalizzato all'interno della tua attività.

• Trascina i campi dal pannello di sinistra per aggiungerli al tuo Modulo. Puoi rinominare qualsiasi campo cliccando sul suo titolo.
• Per impostazione predefinita, il tuo Modulo è immediatamente condivisibile pubblicamente. Per disabilitare la condivisione pubblica e chiudere il Modulo, clicca sull'interruttore Attivo nell'angolo in alto a destra.

Puoi anche cliccare su + Visualizza nella barra delle visualizzazioni per creare un modulo. 

Utilizza il pulsante risposte in alto a sinistra per aprire l'Elenco dove vengono inviati i Moduli. 

Tipi di campo supportati

Le viste Modulo possono utilizzare campi delle attività e campi personalizzati nuovi o esistenti ovunque nella tua area di lavoro. Una volta aggiunto un nuovo campo personalizzato a un Modulo, viene automaticamente aggiunto allo spazio, alla cartella o all'elenco in cui si trova la vista Modulo.

Puoi usare campi personalizzati privati nei Moduli!

Se aggiungi una vista Modulo a livello di Spazio o Cartella, i campi personalizzati per quel Modulo saranno presi dallo Spazio o dalla Cartella insieme all'Elenco in cui viene creata l'attività.

I seguenti tipi di campo sono supportati:

Se un Nome Attività non è incluso nella vista Modulo, il nome dell'attività sarà impostato di default su Invio Modulo - #ZULU TIME. Ad esempio Invio Modulo - #2021-10-22T19:06:34Z

Invio di un Formulario

Quando un Form viene inviato, crea una task nella posizione in cui è stata aggiunta la visualizzazione del Form. Se il Formulario è creato a livello di Lista, tutte le sottomissioni del Formulario appariranno come compiti in quella Lista. 

Se la visualizzazione del Formulario viene aggiunta a livello di Spazio o Cartella, puoi selezionare la Lista in cui desideri che le attività vengano aggiunte durante la creazione della visualizzazione. 

Opzioni campo

Puoi personalizzare le tue sottomissioni di Formulário con opzioni aggiuntive. Aggiungi campi nascosti, assegna automaticamente le sottomissioni a qualcuno nel tuo spazio di lavoro, o aggiungi persino il branding della tua azienda.

Dopo aver aggiunto un campo a un Modulo, clicca sull'ellissi . .. nell'angolo in alto a destra per visualizzare le opzionidel Modulo:

Le opzioni del campo variano in base al tipo di campo.

• Campi Nascosti: Se conosci già il nome, l'email o altre informazioni del rispondente, puoi utilizzare un campo nascosto per precompilare il tuo Formulario. Questo significa che i rispondenti possono evitare di compilare queste informazioni!

• Aggiungi l'etichetta o la risposta del Modulo alla descrizione dell'attività: Includi un'etichetta o le informazioni di risposta del tuo Modulo nella descrizione dell'attività! Questo può essere utile per cercare, ma anche per gestire un alto volume di Moduli quando devi unire richieste simili.

Quando un Form viene inviato in modo anonimo e viene applicato assegna task a, l'attività della task mostrerà ClickBot (Automazioni) assegnato a: [nome dell'utente selezionato]. Per rimuovere questa funzione di assegnazione automatica, utilizza le impostazioni del Formulario. 

Opzioni del modulo

Le opzioni del modulo sono disponibili solo nel piano Business Plus o superiore.

Personalizza le opzioni del tuo Modulo cliccando sull'icona ingranaggio nell'angolo in alto a destra.

Le opzioni del modulo includono:

Modifica la risposta del modulo

Gli utenti con il piano Business Plus e superiori possono modificare la risposta del Formulario.

Per modificare la risposta:

1. Clicca su Modifica in cima al Formulario. 
2. Clicca su Messaggio di risposta in fondo al Modulo. 
3. Clicca sul messaggio e inizia a digitare per aggiornare la risposta.

Usa la logica nei moduli

Nei piani Business Plus e Enterprise, puoi utilizzare regole e condizioni per aggiungere logica dinamica al tuo Modulo. La logica viene utilizzata per guidare l'invio dei Moduli e catturare informazioni più specifiche. 

Ad esempio, puoi creare una regola che mostri automaticamente il campo Data di scadenza se viene selezionata la priorità Urgente. Le regole per risposte individuali su un campo non appariranno nel Form se quel campo personalizzato consente una combinazione di risposte.

Campi disponibili

I campi disponibili presentano un interruttore Logica nell'angolo in basso a sinistra. 

Puoi aggiungere logica ai seguenti campi del Modulo:

• Priorità
• Elenco a discesa
• Etichetta
• Stato
• Casella di controllo
• Persone
• Assegnatario

Per aggiungere logica a un Modulo:

1. Identifica il campo tra i campi del Modulo disponibili, sopra.
2. Aggiungi o modifica il campo. Un campo di primo livello come questo è denominato Campo Decisionale.
3. Attiva Logica cliccando sul pulsante di alternanza.
4. Per aggiungere una regola, utilizza prima la lista a discesa per impostare una condizione Se. Crea più condizioni cliccando su + Aggiungi condizione. Puoi aggiungere fino a 25 regole per campo di Decisione.
5. Poi, clicca su + Aggiungi campo per creare un Campo Condizionale. Questa è l'azione intrapresa quando la condizione Se è soddisfatta. Puoi aggiungere più Campi Condizionali.
   

Anteprima di un Modulo

Per vedere come apparirà il tuo Modulo quando sarà attivo, puoi alternare tra le modalità Modifica e Visualizzazione in alto nel Modulo. È anche possibile inviare risposte al Modulo dalla modalità anteprima per testare il tuo Modulo.

Invia moduli su mobile

I moduli possono ora essere inviati o condivisi tramite l'app mobile di ClickUp! Puoi selezionare una vista Modulo dal modal Viste per inviare una risposta al modulo o condividere il suo URL dall'app mobile.

Le viste Modulo non possono essere create o modificate dall'interno dell'app mobile.

Condividi, incorpora ed esporta Moduli

Puoi condividere o incorporare il tuo Modulo, o esportare tutte le tue risposte come file CSV.

Gli URL di reindirizzamento della visualizzazione del Formulario funzioneranno solo su link pubblici e se compili un Formulario su un browser dove non hai effettuato l'accesso al tuo account ClickUp, la task generata dall'invio apparirà come creata da ClickBot.