Modifica le autorizzazioni predefinite per ospiti, membri e amministratori.
Cosa ti serve
- Le autorizzazioni per invitare sono disponibili su tutti i piani.
- Un ruolo personalizzato è disponibile nel nostro piano Business Plus.
- Le autorizzazioni personalizzate illimitate per i ruoli sono disponibili nel nostro piano Enterprise.
- Il supporto Okta per le autorizzazioni dei ruoli personalizzati è disponibile nel nostro piano Enterprise.
- Per impostazione predefinita, solo il titolare dell'area di lavoro può creare autorizzazioni per ruoli personalizzati.
- I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Gestisci i permessi di invito
Le autorizzazioni ad invitare lavorano con le autorizzazioni predefinite nel modo seguente:
| Autorizzazione di invito |
membri con limitazioni Se la beta per i membri limitati è attivata nella tua area di lavoro, vedrai le impostazioni delle autorizzazioni per gli inviti dei membri limitati. |
Membri | Amministratori |
| Invita Membri |
Disattivato per impostazione predefinita. Non può essere attivato. |
Attivo per impostazione predefinita. Può essere disattivato. |
Attiva per impostazione predefinita. Nei piani Business Plus ed Enterprise, se l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestione utenti è attiva, il titolare dell'area di lavoro deve disattivarla per abilitare l'autorizzazione Invita Membri per gli amministratori. |
| Invita ospiti e membri con accesso limitato |
Disattivato per impostazione predefinita. Può essere attivato |
Attivo per impostazione predefinita. Può essere disattivato. |
Attivo per impostazione predefinita. Nei piani Business Plus ed Enterprise, se l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestione Utenti è attiva, il titolare dell'area di lavoro deve disattivarla per abilitare l'autorizzazione Invita Membri per gli amministratori. |
Autorizzazioni di invito e l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestione Utenti
La tabella seguente spiega le differenze tra le autorizzazioni di Invito e le autorizzazioni del ruolo personalizzato Gestione Utenti:
| Autorizzazioni | Gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati degli utenti | Autorizzazioni a invitare |
| Descrizione | Consente agli utenti di aggiungere, rimuovere, modificare ruoli e gestire inviti per tutti i membri e ospiti nell'area di lavoro. | Consente agli utenti di invitare nuovi membri e ospiti nell'area di lavoro. |
Modifica le autorizzazioni di invito
Queste impostazioni possono essere modificate da un titolare o da un amministratore con l'autorizzazione Gestione utenti.
Per modificare queste impostazioni:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni.
- Seleziona Sicurezza & Autorizzazioni.
- Nella sezione Permessi di Invito, nella colonna Membri, clicca per attivare o disattivare l'interruttore.
- Se la beta per membri limitati è attivata nel tuo area di lavoro, vedrai anche le impostazioni di invito per il ruolo utente dei membri limitati qui.
Autorizzazioni personalizzate per i ruoli
I piani Business Plus ed Enterprise possono modificare i ruoli predefiniti di membro limitato, membro, amministratore e titolare.
Crea nuovi ruoli personalizzati adatti alle esigenze del tuo team. Oppure attiva ulteriori autorizzazioni di ruolo per tutti i membri e gli amministratori nella tua area di lavoro.
La tabella seguente descrive ogni autorizzazione per i ruoli personalizzati:
Se nell'area di lavoro è stata attivata la beta per i membri limitati, qui vedrai anche le impostazioni degli inviti per il ruolo di utente per i membri limitati.
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Azione di permesso |
Descrizione |
|---|---|
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Gestisci persone |
Consente all'utente di aggiungere, rimuovere, modificare i ruoli e gestire gli inviti per tutti i membri e gli ospiti nell'area di lavoro. Per impostazione predefinita, questa impostazione è attiva per gli amministratori. |
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Git |
Permette all'utente di vedere e aprire la finestra modale di Github/Bitbucket/Gitlab sulle attività e utilizzare tutte le funzionalità. |
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Modifica stati |
Consente all'utente di creare, modificare ed eliminare stati. Quando Modifica Status è attivo e Elimina Elementi è disattivo, non è possibile eliminare gli status. |
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Gestisci tag |
Consente all'utente di creare, modificare ed eliminare tag. Quando Gestisci Tag è attivo e Elimina Elementi è disattivato, non è possibile eliminare i tag. |
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Invia email (ClickApp Email) |
Consente all'utente di inviare email tramite ClickApp Email. Per attivare questa autorizzazione, devi abilitare l'autorizzazione Aggiungi account email. |
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Aggiungi account email (ClickApp Email) |
Permette all'utente di aggiungere account email autorizzati utilizzando l'Email ClickApp. Attivando questa opzione si abilita automaticamente il permesso di Invio Email, ma è possibile impostare qualsiasi combinazione dei due permessi. |
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Gestire i campi personalizzati |
Consente all'utente di creare, modificare ed eliminare Campi personalizzati. Se hai Gestisci Campi Personalizzati attivato e Elimina Elementi disattivato, non puoi eliminare i Campi Personalizzati. |
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Creare campi personalizzati |
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Modificare i campi personalizzati |
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Unisci campi personalizzati |
Consente all'utente di unire più Campi personalizzati dello stesso tipo in un singolo Campo personalizzato. Questa autorizzazione è disponibile solo utilizzando Gestione campi personalizzati. |
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Converti campi personalizzati |
Consente all'utente di convertire i Campi personalizzati da un tipo di campo a un altro. Ad esempio, da Lista a discesa a Etichetta. Questa autorizzazione è disponibile solo utilizzando Gestione campi personalizzati. |
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Sposta campi personalizzati |
Permette all'utente di spostare i Campi personalizzati su o giù nella gerarchia delle posizioni. Ad esempio, da Spazio a Lista, o da Cartella a Spazio. Opzionalmente, puoi controllare chi può spostare i campi da o verso il livello dello spazio di lavoro. Questa autorizzazione è disponibile solo utilizzando Gestione campi personalizzati. |
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Campi personalizzati fissati |
Consente all'utente di fissare un Campo personalizzato. I Campi personalizzati fissati sono fissati in tutto l'area di lavoro ovunque quel campo sia utilizzato. |
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Ruoli personalizzati |
Consente all'utente di creare, modificare, eliminare e gestire tutti i ruoli personalizzati. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le autorizzazioni per predefinizione. Solo gli amministratori personalizzati possono ricevere questo permesso. |
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Crea spazi |
Consente all'utente di creare spazi nell'area di lavoro del team. |
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Crea viste |
Consente all'utente di creare e modificare visualizzazioni o Lavagne su località. Quando disattivato, i membri a pieno titolo possono ancora creare visualizzazioni personali. |
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Elimina elementi |
Permette all'utente di eliminare i seguenti elementi:
Puoi limitare questa autorizzazione verificando la casella Solo se creata. In questo modo l'utente potrà eliminare solo le attività create. |
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Esportazione |
Consente all'utente di esportare tramite l'impostazione di esportazione dello spazio di lavoro. |
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Importazione |
Consente all'utente di importare compiti tramite le impostazioni di importazione dello spazio di lavoro. |
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Invita ospiti |
Consente all'utente di invitare ospiti nello Spazio di lavoro. Questa impostazione si trova nella sezione Permessi di Invito negli spazi di lavoro con la beta dei permessi di invito. |
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Integrazioni dell'area di lavoro |
Consente all'utente di configurare eventuali integrazioni dell'area di lavoro di terze parti. |
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Autorizzazioni dell'area di lavoro |
Consente all'utente di modificare le autorizzazioni a livello di Spazio di lavoro, come l'autenticazione a due fattori, la condivisione pubblica e il logon unico. |
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Visualizza le tabelle orarie del team |
Concede all'utente la possibilità di visualizzare le planilhas de horas del team. |
Modifica le autorizzazioni del ruolo
I titolari possono abilitare o disabilitare le autorizzazioni dei ruoli. Possono anche delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Per modificare le autorizzazioni dei membri e degli amministratori:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni, quindi Sicurezza & Autorizzazioni.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Autorizzazioni Ruoli Personalizzati.
- Nella colonna dei membri o degli amministratori, clicca per modificare una o più azioni.
Crea ruoli personalizzati
I titolari possono creare nuovi ruoli personalizzati. Possono anche delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Ad esempio, desideri che la maggior parte dei membri dell'area di lavoro mantenga le proprie impostazioni predefinite delle autorizzazioni. Potresti anche voler concedere ulteriori autorizzazioni a determinati membri. In questo caso, dovresti fare quanto segue:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni, quindi Sicurezza & Autorizzazioni.
- Nell'angolo in alto a destra della sezione Autorizzazioni Ruoli Personalizzati, clicca su + Nuovo Ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo, Seleziona Membri, ad esempio.
- Le autorizzazioni dei ruoli personalizzati devono avere nomi univoci.
- Seleziona un ruolo predefinito per ereditare le autorizzazioni: Amministratore, Membro o Ospite. Per l'esempio sopra, selezioneresti Membro.
- Fai clic su Crea.
- Il tuo nuovo ruolo è ora una colonna nella tabella dei permessi dei ruoli personalizzati.
- Per creare il ruolo personalizzato, attiva o disattiva gli interruttori nella colonna del nuovo ruolo.
Creare un ruolo di amministratore personalizzato con accesso a tutte le autorizzazioni
Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore ha abilitato ogni autorizzazione di ruolo personalizzato eccetto quella per il Ruolo Personalizzato nella sezione Creazione ed Eliminazione Azioni.
I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione dei ruoli personalizzati a un amministratore personalizzato. Questo ruolo ha accesso a tutte le autorizzazioni.
Per consentire ad alcuni amministratori di gestire le autorizzazioni dei ruoli personalizzati:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni, quindi Sicurezza & Autorizzazioni.
- Crea un Ruolo Personalizzato.
- Nella colonna del nuovo ruolo, clicca su ogni interruttore per abilitare tutte le autorizzazioni.
Assegna un ruolo personalizzato
I titolari dell'area di lavoro possono assegnare ruoli personalizzati. I titolari dell'area di lavoro possono anche delegare questa funzione agli amministratori personalizzati.
Per assegnare un ruolo personalizzato:
- Nell'angolo in alto a destra, clicca sull'avatar del tuo Workspace.
- Seleziona Gestisci utenti, poi Persone.
- Dalla pagina Gestione persone, clicca sulla scheda Membricon accesso completo o Ospiti.
- A destra del nome della persona nella colonna Ruolo, clicca sull'elenco a discesa del ruolo.
- Seleziona il ruolo personalizzato.
Elimina le autorizzazioni dei ruoli personalizzati
Prima di eliminare un'autorizzazione di ruolo personalizzata, puoi manualmente assegnare un nuovo ruolo a chiunque lo stia utilizzando. Altrimenti, durante il processo di eliminazione ti verrà chiesto di selezionare un ruolo da assegnare automaticamente a tutti coloro che utilizzavano il ruolo eliminato.
Per eliminare un'autorizzazione di ruolo personalizzata:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni, quindi Sicurezza & Autorizzazioni.
- Nella sezione Autorizzazioni Ruolo Personalizzato, a destra del nome del nuovo ruolo, clicca sul menu puntini di sospensione ....
- Da questo menu ellissi ..., puoi anche rinominare o duplicare un ruolo personalizzato.
- Seleziona Elimina.
- Dalla finestra modale Elimina, seleziona un nuovo ruolo da assegnare automaticamente a chiunque avesse ricevuto il ruolo eliminato.
- Clicca su Elimina.
Supporto Okta per le autorizzazioni dei ruoli personalizzati.
Per i team aziendali che utilizzano Okta per il provisioning, le autorizzazioni dei ruoli personalizzati si integrano con Okta.
Qualsiasi ruolo creato in ClickUp può essere aggiunto come opzione all'interno di Okta, facilitando l'integrazione dei permessi dei ruoli personalizzati nei flussi di lavoro esistenti.