Crea attività in ClickUp utilizzando i dati da Calendly. Questo è ottimo per creare piani d'azione con il tuo team basati su eventi programmati.

Cosa ti serve

• A causa dei limiti di Calendly, devi avere un piano Calendly Professional o superiore per utilizzare questa Automazione.

• Le integrazioni di automazione sono disponibili con i piani Business e superiori.

Calendly sta deprecando le chiavi API V1. Sarà necessario creare un token di accesso personale per utilizzare Calendly con ClickUp.

Abilita e configura Calendly

Prima di configurare Calendly, il titolare dell'area di lavoro o l'amministratore dovrà abilitare la ClickApp Automazioni.

Una volta abilitato, puoi iniziare a utilizzare Calendly come un Trigger per creare automaticamente una task con le informazioni dell'evento.

Per impostare un'automazione Calendly:

1. Assicurati che un proprietario o un amministratore dell'area di lavoro abbia abilitato la ClickApp Automazioni.

2. Naviga alla Lista, Cartella o Spazio che vuoi automatizzare.

3. Clicca su Automazioni nell'angolo in alto a destra.

4. Seleziona la scheda Sfoglia in alto.

5. Seleziona Calendly dalla barra laterale sinistra.

6. Seleziona l'automazione Calendly che desideri creare.

   

7. Nella nuova finestra, aggiungi un account o scegli tra quelli esistenti a cui hai accesso.

8. Dai un nome al tuo account di integrazione con Calendly.

9. Vai a https://calendly.com/integrations/api_webhooks, scorri fino in fondo alla pagina e clicca su Copia chiave accanto alla chiave API.

10. Incolla la chiave in ClickUp.

11. Clicca su Collega account.

12. Decidi chi vuoi che abbia l'accesso alla creazione di automazioni: Solo io, Ogni membro o Solo amministratori.

13. Clicca su Fatto.

Nota: Per modificare un account collegato, dovrai rimuoverlo e ricollegarlo. La rimozione di un account non interromperà le Automazioni esistenti, ma l'account non sarà più disponibile per nuove Automazioni.

Rimuovi un account Calendly da ClickUp

Per rimuovere un account Calendly:

1. Vai in qualsiasi Elenco, cartella o spazio e clicca su Automazioni nell'angolo in alto a destra.

2. Seleziona la scheda Sfoglia in alto.

3. Seleziona Calendly dalla barra laterale sinistra. 

4. Seleziona l'Automazione Calendly.

5. Seleziona il tuo account Calendly dalla lista a discesa.

6. Passa il mouse sul nome del tuo account e clicca su Rimuovi.

Mappatura dei dati

Puoi mappare i dati del tuo evento Calendly direttamente in una nuova attività utilizzando il menu a discesa accanto a qualsiasi campo.

I valori statici sono utili se vuoi fare qualcosa come assegnare ogni nuova attività a una persona specifica. I valori dinamici sono ottimi per generare automaticamente titoli di attività, descrizioni e altro ancora!