Integra Salesforce con ClickUp per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e aumentare la produttività. Cerca e visualizza opportunità, contatti, lead, account e altro ancora in ClickUp!

Cosa ti serve

• L'integrazione di Salesforce è disponibile con ogni piano di ClickUp.
• Gli ospiti non possono usare l'integrazione di Salesforce.
• La Ricerca Connessa Personale è disponibile sui piani Business Plus e Enterprise.

Abilitare l'integrazione di Salesforce

Membri, amministratori e titolari possono abilitare l'integrazione utilizzando una connessione personale. Le connessioni dell'area di lavoro non sono disponibili per questa integrazione.

Per abilitare l'integrazione di Salesforce:

1. Apri il Centro App.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Fai clic su Connetti.
4. Accedi al tuo account Salesforce.
5. Fai clic su Consenti per concedere l'accesso a ClickUp.

Cerca record Salesforce utilizzando la Ricerca Connessa

Dopo aver attivato l'integrazione con Salesforce, puoi abilitare manualmente la Ricerca Connessa Personale.

La Ricerca Connessa Personale è disponibile nei piani Business Plus e Enterprise.

Nell'App Center:

1. Cerca e seleziona Salesforce.
2. Fai clic sulla scheda Personale.
3. Attiva l'interruttore accanto a Ricerca Connessa Personale.
4. Accanto alla tua connessione, clicca su Riconnetti.
5. I record di Salesforce saranno visualizzati quando si effettua una ricerca nella tua area di lavoro.

I seguenti record di Salesforce possono essere cercati:

• Opportunità
• Attività
• Contatti
• Potenziali clienti
• Account
• Preventivi
• Contratti

Fissa Salesforce al centro di controllo

Filtra i risultati di ricerca per i record di Salesforce fissando Salesforce al Centro di comando.

La Ricerca Connessa nell'area di lavoro non è attualmente disponibile per Salesforce.

Anteprime dei link

Quando incolli un link di un'attività, opportunità, contatto, lead o account di Salesforce in ClickUp, vedrai un'anteprima dettagliata.

Anteprime delle attività

Le anteprime delle attività includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Stato
• Priorità
• Data di scadenza

Anteprime di opportunità

Le anteprime delle opportunità includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Account
• Data di chiusura
• Data di creazione
• Stato
• Importo

Anteprime dei contatti

Le anteprime dei contatti includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Account
• Titolo
• Email
• Numero di telefono

Anteprime dei protagonisti

Le anteprime dei lead includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Azienda
• Titolo
• Email
• Telefono
• Stato

Anteprime dell'account

Le anteprime degli account includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Tipo
• Contatto

Pannello dell'app Salesforce nella vista Attività

Dopo aver condiviso un link di Salesforce in un commento dell'attività, nella descrizione o in un campo personalizzato del sito web, vedrai comparire una nuova icona di Salesforce nella barra laterale destra della tua vista Attività. Puoi cliccare sull'icona in qualsiasi momento per visualizzare ogni link di Salesforce postato nell'attività.

Le anteprime sono raggruppate per tipo. Puoi alternare tra la visualizzazione a griglia e a tabella usando le icone nell'angolo in alto a destra.

Utilizza i comandi per creare attività e lead in Salesforce

Usa i comandi del Centro di comando per creare nuove attività o lead di Salesforce direttamente da ClickUp.

Crea un'attività Salesforce

Per creare una nuova attività Salesforce da ClickUp:

1. Apri il Centro di comando:
   • In cima alla tua area di lavoro, clicca su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Crea Nuova Attività Salesforce.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Crea un lead in Salesforce

Per creare un nuovo lead Salesforce da ClickUp:

1. Apri il Centro di comando:
   • In cima alla tua area di lavoro, clicca su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Crea nuovo lead Salesforce.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Disconnetti l'integrazione con Salesforce

Se non desideri più utilizzare l'integrazione, puoi disconnetterla.

Per disconnettere l'integrazione con Salesforce, dall'App Center:

1. Cerca e seleziona Salesforce.
2. Clicca sul menu puntini di sospensione ... e seleziona Disconnetti.

Puoi aggiungere nuovamente l'integrazione con Salesforce al tuo spazio di lavoro in qualsiasi momento.

Domande frequenti

Domande frequenti sull'integrazione con Salesforce.

Posso personalizzare quali campi degli oggetti Salesforce vengono visualizzati in ClickUp?

Le opzioni di personalizzazione non sono attualmente disponibili. Puoi visualizzare attività, opportunità, contatti, lead e account con campi predefiniti.

Cosa succede ai miei dati se disconnetto l'integrazione?

Disconnettere l'integrazione non elimina i tuoi dati da nessuna delle piattaforme. Quando ti disconnetti, perderai la possibilità di visualizzare le anteprime dei link di Salesforce in ClickUp.

Posso tracciare le modifiche effettuate tramite Salesforce in ClickUp?

Sì, le modifiche effettuate in Salesforce vengono aggiornate nelle anteprime dei link di ClickUp, garantendo che i tuoi dati rimangano sincronizzati su entrambe le piattaforme.

Posso integrare più account Salesforce con ClickUp?

No, ogni membro di ClickUp può connettersi a un solo account Salesforce alla volta tramite una connessione personale.

Se solo io ho Salesforce in connessione con ClickUp, cosa vedranno gli altri membri dell'area di lavoro di ClickUp quando pubblicherò un URL di Salesforce?

Gli altri vedranno un'anteprima del link vuota con l'opzione per collegare Salesforce con ClickUp.