Aggiungi i Campi personalizzati esistenti ad altre località per mantenere organizzati i tuoi dati.

Puoi aggiungere o rimuovere campi personalizzati agli spazi, alle cartelle e agli elenchi nella tua area di lavoro, o spostare i campi personalizzati su o giù nella gerarchia della tua area di lavoro.

L'opzione per spostare i campi personalizzati è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.

Cosa ti serve

• La funzionalità Gestione campi personalizzati è disponibile con tutti i piani ClickUp.
• Gli ospiti non possono utilizzare il Gestore campi personalizzati.
• Sui piani Business Plus e Enterprise, i membri possono accedere alla Gestione campi personalizzati se l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestire i campi personalizzati autorizzazione del ruolo personalizzato è abilitata per i membri.
• Le opzioni per unire e spostare i campi personalizzati sono disponibili con i piani Business Plus ed Enterprise.

Opzioni disponibili

La maggior parte dei tipi di Campo Personalizzato può essere spostata.

I seguenti tipi di Campo personalizzato non possono essere spostati:

• File
• Formula
• Stato (automatico)
• Relazione
• Rollup
• Attività

Aggiungi un campo personalizzato a una nuova posizione

Puoi aggiungere un campo personalizzato a un nuovo elenco, cartella o spazio nell'area di lavoro.

Dal Gestore di Campi Personalizzati:

1. Fai clic su un campo personalizzato per aprire l'editor.
2. Nella sezione Località, clicca sull'icona più .
3. Cerca o naviga nella tua area di lavoro e seleziona uno Spazio, una Cartella o un Elenco.
4. Il Campo personalizzato sarà aggiunto a tutte le tarefa nella località.

Rimuovi un Campo personalizzato da una posizione

Puoi rimuovere un Campo personalizzato da una Lista, Cartella o Spazio nel tuo Spazio di lavoro.

Quando un campo personalizzato viene rimosso da una posizione, nessun dato viene eliminato dalle tue attività. Il campo personalizzato sarà nascosto nelle attività che non si trovano nelle località rimanenti.

Puoi aggiungere nuovamente un campo personalizzato a una posizione. Se una attività aveva precedentemente un valore nel campo personalizzato, questo verrà ripristinato.

I Campi personalizzati devono esistere in almeno una località nel tuo Spazio di lavoro altrimenti verranno eliminati.

Dal Gestore di Campi Personalizzati:

1. Fai clic su un campo personalizzato per aprire l'editor.
2. Per espandere tutte le posizioni, clicca su Posizioni.
3. Passa il mouse sopra una località e clicca sull'icona x .
4. Il campo personalizzato verrà rimosso da tutte le attività nella posizione selezionata.

Sposta un campo personalizzato

Sposta i Campi personalizzati su o giù nella gerarchia del tuo Spazio di lavoro.

Quando sposti in alto i Campi personalizzati, il Campo personalizzato viene aggiunto a tutte le attività in quella posizione. Puoi scegliere una Cartella, uno Spazio o un Spazio di lavoro sopra la posizione attuale.

Quando sposti un campo personalizzato verso il basso, nessun dato viene eliminato dalle tue attività. Il campo personalizzato sarà nascosto nelle attività che non si trovano nella nuova posizione. Puoi riaggiungere il campo personalizzato in una posizione più alta. Se un'attività aveva precedentemente un valore nel Campo Personalizzato, verrà ripristinato.

Quando sposti in basso i Campi personalizzati, puoi:

• Scegli un Elenco, una Cartella o uno Spazio.
• Vedi quanti elementi saranno influenzati dallo spostamento del campo personalizzato, tra cui:
  • Posizioni
  • Automazioni
  • Moduli
  • Visualizza i filtri
  • Attività

Per spostare un campo personalizzato su o giù nella gerarchia:

1. In Gestione campi personalizzati, fai clic su un campo personalizzato per aprire l'editor.
2. Per espandere tutte le posizioni, clicca su Posizioni.
3. Passa il mouse sopra una posizione e clicca su Cambia Posizione.
4. Passa il mouse sulla nuova posizione e clicca Seleziona.
5. Il campo personalizzato è stato spostato e aggiunto a tutte le attività in quella posizione.

Un esempio di gestione del progetto

Di seguito è riportato un esempio pratico di spostamento di un Campo personalizzato tra diverse località.

Puoi:

1. Crea un campo personalizzato Money chiamato Project budget in una cartella chiamata Q4 Projects.
2. Compila il campo Budget del progetto su diverse attività in vari Elenco.
3. Sposta il Campo personalizzato in una Lista di progetto specifica chiamata Budgeting.

Il budget del progetto campo personalizzato sarà nascosto sulle attività in qualsiasi altra Lista nella cartella Progetti Q4 .

Quindi, sposta il campo personalizzato Budget del progetto di nuovo nella cartella Progetti Q4.

Il campo verrà riaggiunto a tutte le attività nella Cartella.

Qualsiasi attività che precedentemente aveva un importo nel campo Budget del progetto mostrerà l'ultimo valore aggiunto prima che il Campo personalizzato fosse spostato nell'elenco Budgeting .