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Utiliser l’automatisation pour l’équipe PMO

Les Automatisations ClickUp vous aident à gagner du temps et à améliorer l'efficacité. Nous recommandons aux équipes de gestion de projet (PMO) d'utiliser les Automatisations pour les actions suivantes : 

Appliquer des modèles

Créez une automatisation qui applique un modèle à une tâche, une liste, un dossier, une vue ou un document nouvellement créé. Lorsque vous créez une automatisation qui applique un modèle, nous vous recommandons de la configurer au niveau de l’espace afin qu’elle s’applique à toutes les tâches de votre espace PMO. Vous pouvez personnaliser le modèle pour inclure tous les détails importants dont votre équipe a besoin.

Définir des champs personnalisés

Créez une Automatisation pour définir un champ personnalisé lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans un emplacement spécifique. Utilisez cette Automatisation pour organiser votre liste de feuille de route PMO.

Ajouter des tâches aux listes

Créez une Automatisation pour ajouter une tâche à une nouvelle Liste lorsque son champ personnalisé répond à des critères spécifiques. Utilisezcette Automatisation pour vous assurer que toutes les tâches de rapport de statut sont ajoutées à votre liste Santé du Projet.

Capture d'écran d'une automatisation définissant la valeur d'un champ personnalisé de type menu déroulant lors de la création d'une tâche ou sous-tâche.

Mises à jour des tâches par email

Utilisez une automatisation par e-mail pour envoyer des e-mails liés au projet et des mises à jour lorsque des critères spécifiques sont remplis.

Capture d'écran d'une Automatisation qui envoie un e-mail lorsqu'un statut de tâche change.

Vous pouvez créer modèles d'e-mail qui utilisent du contenu dynamique pour envoyer des informations pertinentes aux destinataires.

Capture d'écran des options dynamiques utilisables pour les automatisations d'e-mail.

Mentionner des individus ou des équipes

Vous pouvez créer une Automatisation qui mentionne une personne ou une équipe dans les commentaires. Utilisez ceci pour vous notifier d'une nouvelle demande de projet nécessitant un triage, ou lorsqu'un statut change.

Capture d'écran d'une Automatisation qui ajoute un commentaire lorsque le statut de la tâche change.

Créer un flux de travail automatisé

Vous pouvez automatiser la majorité de votre flux de travail en utilisant les Automatisations de ClickUp. Par exemple, vous pouvez créer une Automatisation qui modifie l'assigné, la priorité, et la liste d'une tâche lorsque son statut change.

Créez vos propres Automatisations pour un flux de travail personnalisé et efficace.

Capture d'écran d'une Automatisation qui modifie l'assigné, la Priorité et la Liste d'une tâche lorsque son statut change.

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