Être comptable implique de nombreuses responsabilités variées, mais il n'est pas nécessaire de les gérer toutes avec un ensemble d'outils déconnectés. Avec ClickUp, vous pouvez tout gérer depuis une seule plateforme de gestion de projet tout-en-un !

Environnement de travail

Votre environnement de travail représente l'ensemble de votre entreprise, y compris les membres de tous les différents départements de votre société. Cela représente le conteneur global pour le reste de vos flux de travail. 

Espace

Créez un Espace appelé Gestion Financière ou Comptabilité pour gérer vos clients et les actions liées à l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez créer un espace supplémentaire pour gérer les éléments administratifs internes.

Voici un exemple de configuration de vos Dossiers et Listes au sein de votre Espace Comptabilité.

Conseil utile : Profitez de notre modèle de comptabilité prêt à l'emploi.

Dossiers et listes

Créez un dossier nommé Comptabilité et ajoutez une liste pour les Comptes fournisseurs et les Comptes clients. 

Tâches

Vous serez maintenant prêt à ajouter tâche à votre flux de travail. Les tâches représentent les actions concrètes que vous devrez accomplir pour compléter les listes et les dossiers.

Le meilleur aspect des tâches est qu'elles peuvent être entièrement personnalisées selon vos objectifs de productivité !

Fonctionnalités utiles et ClickApps

Statuts: Lorsqu'il s'agit de gérer l'argent d'autrui, les tâches sont très rarement terminées ou non terminées. Ajoutez des flux de travail de statut pour indiquer la progression d'une tâche à vos coéquipiers. Vous pouvez les mettre en place au niveau de l'Espace, au niveau du Dossier, ou au niveau de la Liste.

Intégration de Zapier avec Google Forms : Attachez directement les formulaires soumis par les clients aux tâches et Listes de ClickUp.

Champs personnalisés: Créez un champ de tâche totalement unique pour définir une valeur, un budget, un numéro de contact client, et plus encore. C'est la manière idéale de stocker toutes vos données clients pertinentes directement dans ClickUp.

Tâches Récurrentes: Programmez des tâches pour qu'elles s'ouvrent automatiquement pour des actions répétitives importantes, comme les échéances fiscales trimestrielles et les demandes de facturation.

Modèles: Créez des modèles à partir de vos Espaces, Dossiers, Listes, tâches et checklists favoris et réutilisez-les à tout moment. C'est parfait pour accélérer le processus d'intégration de vos clients, suivre les demandes de factures, et bien plus encore.

Vue Calendrier : Visualisez vos tâches à venir sur le calendrier ClickUp, ou glissez-déposez rapidement des éléments non planifiés pour organiser votre journée. Vous pouvez même synchroniser votre environnement de travail avec votre compte Google Agenda. Toute modification effectuée depuis Google Agenda sera automatiquement reflétée dans ClickUp également !