Conservez l’indépendance et la créativité que vous avez cultivées en tant que freelance tout en centralisant votre emploi du temps et votre communication avec votre clientèle.

Commencer avec structure

ClickUp utilise une structure de Hiérarchie unique pour garantir que chaque élément d'action dans votre flux de travail ait un objectif clair. Il existe plusieurs façons de construire votre hiérarchie en tant que freelance, mais voici les plus populaires :

Environnement de travail

Votre environnement de travail ClickUp représente votre organisation globale et sert de conteneur général pour vos différents flux de travail. Nous recommandons de créer un environnement de travail unique pour gérer tous vos projets en freelance, car c'est la meilleure manière de garder une vue d'ensemble sur tout ce sur quoi vous travaillez. 

Espaces

Les Espaces se trouvent au sommet de la hiérarchie de ClickUp et représentent le premier niveau organisationnel que vous rencontrez dans votre environnement de travail. Nommez votre espace Travail professionnel pour gérer tous vos différents projets. C'est le moyen idéal pour avoir un aperçu clair de tout ce sur quoi vous travaillez à un moment donné. Vous pouvez même ajouter un espace séparé si vous souhaitez gérer vos objectifs et tâches personnels séparément.

Si vous travaillez beaucoup avec des clients, créez un Espace pour regrouper tout votre travail client.

Dossiers

Ici, nous nommerons notre dossier Freelancer pour catégoriser et gérer facilement nos missions.

Ensuite, créez une liste pour chacun de vos clients. Utilisez les couleurs de liste pour chaque liste afin de distinguer facilement vos clients.

En alternative, si vous réalisez plusieurs projets pour chacun de vos clients, vous pouvez créer un Dossier pour chaque client et une Liste pour chaque projet que vous réalisez pour ce client.

Listes

Si vous utilisez un seul dossier pour organiser votre travail en freelance, créez une liste distincte pour représenter vos différents clients.

Vous pouvez également créer différentes listes pour les différents types de travaux que vous effectuez pour vos clients - le choix vous appartient !

Tâches

Vous pourrez maintenant entrer dans le détail en créant des tâches. Les tâches représentent les éléments d'action concrets que vous devrez accomplir pour vos clients.

Utilisez des filtres pour afficher les tâches par date d’échéance, afin de pouvoir créer une vue de toutes les tâches que vous devez rendre chaque semaine !

Le meilleur aspect des tâches est qu'elles peuvent être entièrement personnalisées selon vos objectifs de productivité !

Si vous devez partager des informations avec un client, vous pouvez rendre Dossiers, Listes et tâches privés pour déterminer qui peut les voir.

Collaboration avec les clients

Vous travaillez avec le client sur la plateforme ? Nous avons plusieurs options de collaboration pour vous !

Invités

Ajoutez des invités aux Dossiers, Listes et tâches spécifiques avec lesquels vous souhaitez qu'ils interagissent. Lorsque vous êtes sur un forfait payant de ClickUp, vous bénéficiez d'un nombre limité d'invités avec permissions restreintes pour chaque membre avec accès complet dans l'environnement de travail.

De cette façon, vous pouvez inviter votre client dans votre environnement de travail, et collaborer en temps réel sur votre projet ! Mieux encore, lorsque vous invitez votre client en tant qu’invité dans votre environnement de travail, vous pouvez conserver toute votre communication au même endroit, en utilisant tâche comments et discuter vue.

En savoir plus sur les invités ici.

Partage public

Vous souhaitez adopter une approche plus détachée avec vos clients, tout en les tenant informés de l'avancement de leurs projets ? Partagez un lien public vers votre vue dans ClickUp!

Une fois que vous avez créé une vue dans ClickUp, vous pouvez partager un lien public en lecture seule vers cette vue que vous avez créée dans ClickUp ! Depuis ce lien, les clients pourront voir les tâches et les vues personnalisées dans cette vue, et même ouvrir des tâches pour voir les informations à l'intérieur de chacune de ces tâches.

En savoir plus sur Public option de partage ici.

Fonctionnalités et intégrations importantes

Champs personnalisés: Créez un champ de tâche unique pour gérer les informations de contact des clients, les dates, les budgets, ou vraiment tout ce que vous pouvez imaginer.

liste couleur et libellé: Personnalisez liste couleur avec du texte libellé pour utiliser couleur comme statut, mentionner ou tout ce qui vous aide à rester organisé. 

Important : Seuls les administrateurs de l'environnement de travail peuvent ajuster les couleurs et les étiquettes pour votre environnement de travail.

suivi du temps: Gardez une trace des heures travaillées pour être payé ! Nos intégrations avec Clockify et Timely incluent même des outils de facturation gratuits afin que vous puissiez envoyer à votre client un total pour les heures passées sur une tâche.

Étiquettes : L'avantage des étiquettes est qu'elles peuvent capturer des informations sur une tâche qui ne sont pas toujours évidentes dans votre structure hiérarchique. Les étiquettes peuvent apporter la clarté nécessaire aux flux de travail freelance puisque ces tâches impliquent à la fois une préparation minutieuse et une pensée créative spontanée.

Vue Calendrier: Visualisez les dates de début et d'échéance imminentes dans la vue Calendrier de ClickUp. Glissez-déposez les tâches non planifiées pour ajouter des dates d'échéance.

Vous pouvez même synchroniser vos tâches ClickUp directement sur votre Google Agenda pour les consulter en déplacement ! Toute modification apportée à ces tâches depuis Google Agenda sera également répercutée dans ClickUp. Ajoutez même des jours fériés nationaux à votre Calendrier vue.

Vue Chat: Inutile d'utiliser un outil de chat séparé pour parler à vos clients. Avec la vue Discussion, vous pouvez communiquer avec les clients dans l'application pour vous assurer que rien n'est négligé.

Checklists: Suivez facilement les éléments d'action simples importants pour chaque tâche sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez même enregistrer une checklist en tant que modèle pour la réutiliser dans d'autres tâches !

Tableaux de bord: Utilisez les cartes de suivi du temps pour visualiser le temps passé sur les tâches ainsi que les tâches achevées sur une période spécifiée, ou même générer un relevé de temps. Vous pouvez même exporter vos rapports pour les partager avec le client en dehors de ClickUp.

Note : Avec la disposition Simple, les fonctionnalités de rapport héritées ont été remplacées par des cartes de tableau de bord. Les rapports sont toujours disponibles avec d'autres dispositions. Cliquez ici pour plus d'informations sur la modification de la disposition de votre environnement de travail.