Utilisez des modèles d'automatisations

Parcourez notre modèle d’automatisation pour trouver un moyen rapide de créer des processus efficaces pour votre équipe. Il s’agit de déclencheurs et d’actions prédéfinis qui peuvent être utilisés tels quels pour automatiser le travail répétitif, comme changer le statut à chaque fois qu’une tâche est créée, et vous pouvez les personnaliser.

Il existe plus de 50 modèles d'automatisation que vous pouvez appliquer à n'importe quel Espace, Dossier ou Liste.

Si vous avez simplement besoin de définir automatiquement les assignés ou les observateurs d'une tâche depuis n'importe quel espace, dossier ou liste, consultez d'abord le menu des raccourcis d'automatisation.

Ce dont vous aurez besoin

  • L’administrateur ou le propriétaire de l’environnement de travail doit activer la ClickApp Automatisation.
  • Les invités ne peuvent pas configurer d’automatisations.
  • Le nombre d’automatisations possibles dans votre environnement de travail dépend de votre forfait :
    • Gratuit à vie : 5 automatisations actives au total.
    • Unlimited : 500 automatisations actives.
    • Business et supérieur : nombre illimité d’automatisations.
  • Le nombre d’actions automatisées possibles par mois dépend de votre forfait :
    • Free Forever : 100 actions/mois.
    • Unlimited : 1 000 actions/mois.
    • Business : 10 000 actions/mois. 
    • Business Plus : 25 000 actions/mois. 
    • Enterprise : 250 000 actions/mois. 
  • Les limites d’actions sont réinitialisées le premier jour de chaque mois (UTC-8).
  • Un e-mail d’alerte est envoyé aux propriétaires et aux administrateurs des environnements de travail lorsque leur utilisation des automatisations dépasse 90 %, puis un autre lorsqu’ils ont dépassé 100 %.
  • Les forfaits Business et supérieurs peuvent acheter plus d'actions d'automatisation.
  • Les actions Webhook et les intégrations d’automatisation sont disponibles avec les forfaits Business et supérieurs.

Parcourir les modèles

Parcourez les modèles d'automatisation pour découvrir comment rendre votre équipe et vos flux de travail plus efficaces grâce à l'automatisation. Les modèles sont stockés dans le menu Automatisations et sont regroupés en catégories, telles que Déplacement, Statuts et Création.

Vous pouvez appliquer l’automatisation à Espaces, dossier et liste. L’automatisation s’applique à toutes les tâches et sous-tâches à l’intérieur de cet emplacement.

  1. Cliquez sur l'Espace, le Dossier ou la Liste dans la barre latérale pour ouvrir cet emplacement.

  2. Accédez aux Automatisations de l'une des manières suivantes : 

    • En cliquant Automatisations dans le coin supérieur droit
    • En sélectionnant Automatisation dans le menu des paramètres .
  3. Cliquez sur Ajouter une automatisation pour ouvrir le Automatisation modal

  4. Cliquez sur une catégorie pour parcourir ce groupe de modèles

Vous savez ce que vous voulez automatiser ? Vous pouvez également créer une Automatisation personnalisée pour définir les Déclencheurs, Conditions et Actions que vous souhaitez.

Configurer un modèle d'Automatisations

Lorsque vous avez trouvé le bon modèle, vous allez configurer déclencher et Actions.

  1. Depuis le modal des Automatisations , sélectionnez une catégorie dans le menu de gauche.

  2. Cliquez sur le modèle.

    Capture d'écran du menu de gauche. La catégorie Déplacer est sélectionnée pour afficher les modèles de déplacement.
  3. Complétez toutes les informations nécessaires pour activer l'Automatisation.

  4. Cliquez sur Créer.

    capture d’écran d’une Automatisation qui modifie le statut d’une tâche lorsqu’elle est déplacée vers un autre emplacement.
  • Dans cet exemple, nous avons sélectionné le modèle d'Automatisations Lors du déplacement à cet emplacement, puis changer de statut.

  • Nous avons sélectionné le statut En attente.

  • Désormais, toutes les tâches déplacées vers cet emplacement auront le statut En attente.

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