Créez des automatisations personnalisées

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les modèles d'automatisation? Vous pouvez créer des Automatisations personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.

Appliquez des automatisations personnalisées aux tâches, sous-tâches ou les deux dans n'importe quel Espace, Dossier ou Liste.

Parcourez les Déclencheurs et Actions disponibles (y compris les champs personnalisés).

Ce dont vous aurez besoin

  • L’administrateur ou le propriétaire de l’environnement de travail doit activer la ClickApp Automatisation.
  • Les invités ne peuvent pas configurer d’automatisations.
  • Le nombre d’automatisations possibles dans votre environnement de travail dépend de votre forfait :
    • Forfait Free Forever : 5 automatisations actives au total.
    • Unlimited : 500 automatisations actives.
    • Business et supérieur : nombre illimité d’automatisations.
  • Le nombre d’actions automatisées possibles par mois dépend de votre forfait :
    • Free Forever : 100 actions/mois.
    • Unlimited : 1 000 actions/mois.
    • Business : 10 000 actions/mois. 
    • Business Plus : 25 000 actions/mois. 
    • Enterprise : 250 000 actions/mois. 
  • Les limites d’actions sont réinitialisées le premier jour de chaque mois (UTC-8).
  • Un e-mail d’alerte est envoyé aux propriétaires et aux administrateurs des environnements de travail lorsque leur utilisation des automatisations dépasse 90 %, puis un autre lorsqu’ils ont dépassé 100 %.
  • Les forfaits Business et supérieurs peuvent acheter plus d'actions d'automatisation.
  • Les actions Webhook et les intégrations d’automatisation sont disponibles avec les forfaits Business et supérieurs.

Utilisez les déclencheurs, les conditions, les actions et plusieurs actions

Configurez un Déclencheur, des Conditions et une ou plusieurs Actions pour créer une Automatisation personnalisée.

Capture d'écran d'une Automatisation avec un Déclencheur, une Condition et plusieurs Actions.

Les déclencheurs sont des évènements qui démarrent une automatisation.Vous pouvez définir les déclencheurs pour qu’ils s’appliquent à une tâche, à une sous-tâche ou aux deux.

Les conditions sont des critères qui doivent être remplis pour que l’automatisation soit lancée.

Les actions sont les événements que l’automatisation lance après son déclenchement.

Créer une Automatisation Personnalisée

Pour créer une automatisation personnalisée :

  1. Choisissez l’espace, le dossier ou la liste où vous souhaitez appliquer une automatisation.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisations.
  3. Sélectionnez un déclencheur dans le menu déroulant à gauche.

  4. Cliquez sur Ajouter des conditions pour ajouter une ou plusieurs conditions facultatives.

  5. Sélectionnez une Action dans le menu déroulant à droite.

  6. Cliquez sur le bouton pour ajouter d’autres actions.

  7. Cliquez sur Créer.

Par exemple, une équipe de gestion de projet possède une liste avec des tâches qui doivent passer par une revue du comité de direction avant de pouvoir commencer. Le chef de projet principal crée une Automatisation pour notifier les parties prenantes lorsqu'un projet est accepté.

  • Déclencheur : Lorsque le statut passe de En attente à Accepté

  • Condition : Si la Date d'échéance est égale à Aujourd'hui

  • Action : Ensuite, ajoutez un commentaire pour notifier les observateurs.

Screnshot d’une Automatisation personnalisée pour une gestion de projet équipe.

Le chef de projet principal ajoute une autre action pour créer une tâche dans une liste distincte afin que les chefs de projet puissent planifier et lancer le projet accepté.

Capture d'écran d'une action de création de tâche.

 

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