Les dossiers font partie de la hiérarchie ClickUp. L’utilisation des dossiers est facultative, mais peut être utile dans les flux de travail complexes. Contrairement aux listes, les dossiers ne contiennent pas directement de tâches, mais ils peuvent contenir plusieurs listes.

Les espaces contiennent à la fois des dossiers et des listes autonomes. Les listes contiennent des tâches. Les dossiers peuvent contenir une ou plusieurs listes, mais ne peuvent pas contenir d’autres dossiers. 

Ce dont vous aurez besoin

• Les listes sont disponibles avec tous les forfaits.
• Tout le monde, y compris les invités, peut utiliser les dossiers.
  • Les invités n’ont accès qu’aux dossiers partagés avec eux.
• Le nombre de listes que vous pouvez avoir par dossier dépend de votre forfait :
  • Forfait Free Forever : 100 listes par dossier
  • Forfait Unlimited: 200 liste par dossier
  • Forfait Business et supérieurs: 400 listes par dossier
    

    Les listes archivées sont prises en compte dans ces limites.

• Le nombre de dossiers que vous pouvez avoir par espace dépend de votre forfait :
  • **Forfait Free Forever :**100 dossiers par espace
  • Forfait Unlimited : 200 dossiers par espace
  • Forfait Business : 400 dossiers par espace
  • Forfait Business Plus : 1 000 dossiers par espace
  • Forfait Enterprise : 1 000 dossiers par espace
    

    Les dossiers archivés ne sont pas comptabilisés dans ces limites.

Créer un dossier

Pour créer un nouveau dossier :

1. Dans la barre latérale, survolez l’espace auquel vous souhaitez ajouter un dossier et cliquez sur le menu « … ».
2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Dossier.
3. À partir du modal « Créer un dossier » dans l'onglet Nouveau, vous pouvez configurer les paramètres suivants.
   Vous pouvez également utiliser un modèle de dossier.
   • Nom : nommez le dossier.
   • Listes : une liste est créée par défaut. Vous pouvez également en créer d’autres. Après avoir créé la liste par défaut, vous pouvez la renommer.
   • Partager le dossier avec : choisissez de rendre le dossier public, privé ou de le partager avec des personnes spécifiques.
   • Statuts de la tâche : vous pouvez créer des statuts personnalisés.
4.  Cliquez sur Créer un dossier.

Modifier, archiver ou supprimer un dossier

Pour modifier un dossier existant :

1. Dans la barre latérale à droite du dossier, cliquez sur les points de suspension (…).
2. Choisissez parmi les options de modification disponibles :
   • Renommer : permet de renommer votre dossier.
   • Copier le lien : permet de copier l’URL de votre dossier pour la partager rapidement.
   • Créer : crée un élément. L’élément sera ajouté à la liste ou à son espace associé.
   • Paramètres du dossier : modifiez les automatisations, les champs personnalisés, les statuts ou le tri de votre dossier.
   • Modèles : appliquez un modèle à votre dossier, enregistrez votre dossier en tant que nouveau modèle ou mettez à jour un modèle de dossier existant.
   • Ajouter aux favoris : ajoutez le dossier à vos favoris.
   • Déplacer : permet de déplacer le dossier vers un autre espace.
   • Dupliquer : dupliquez le dossier.
   • Archiver : archivez votre dossier. Cela vous permettra de continuer à avoir accès à vos données en cas de besoin !
   • Supprimer : supprimez votre dossier. Cela vous permettra de supprimer tous les éléments du dossier.
   • Partage et permissions : permet de modifier le partage et les permissions de votre dossier.

Personnaliser les statuts du dossier

Classez les dossiers en créant des statuts de dossier personnalisés.

Les statuts des dossiers sont automatiquement affichés dans la carte du tableau de bord du portfolio. Triez cette carte selon le statut des dossiers pour voir facilement comment les projets avancent et pour maintenir votre organisation sur les rails.

Créer des champs personnalisés pour votre dossier

Créez des champs personnalisés au niveau du dossier pour personnaliser encore davantage votre flux de travail.

Pour créer un champ personnalisé :

1. Dans la barre latérale à droite du dossier, cliquez sur les points de suspension (…).
2. Cliquez sur Paramètres du dossier.
3. Sélectionnez Champs personnalisés.
4. Dans le gestionnaire de champs personnalisés, sélectionnez Ajouter un champ existant ou Créer un nouveau champ.

Sur le forfait Free Forever, vous disposez de 60 utilisations des champs personnalisés. 

Modifier les couleurs du dossier

Personnalisez vos dossiers en ajoutant des couleurs.