Invitez des employés temporaires, comme des contractuels ou des freelances, en tant qu'invités. Les invités ont un accès limité afin qu'ils puissent se concentrer sur leur travail. 

Invitez les employés de longue date en tant que membres. Les membres obtiennent un accès au contexte complet de votre organisation. Sur les forfaits payants, l'accès et les permissions peuvent être contrôlés. 

Ce dont vous aurez besoin

• Vous pouvez inviter des personnes à rejoindre un environnement de travail sur chaque forfait ClickUp.  
• Les frais et les permissions dépendent de votre type de forfait. 
• Chaque forfait payant inclut un nombre précis de places d'invité dont les permissions peuvent être restreintes.
• Les personnes invitées sur un forfait Free Forever disposent de toutes les permissions disponibles pour les éléments partagés avec elles.
• Tous les forfaits ont des permissions d'invitation optionnelles. 
• Les environnements de travail avec un forfait Business Plus et Enterprise disposent également des rôles personnalisés et permissions personnalisées.

Membres et invités

• Membres sont des personnes de votre organisation qui travaillent activement dans ClickUp. 
• Les invités sont des personnes que vous avez invitées dans votre environnement de travail en partageant des éléments spécifiques avec eux. Les invités n'ont accès qu'aux éléments partagés.
  

  Sur les forfaits payants, il existe deux types d’invité : interne et externe. Consultez notre article sur les tarifs concernant l’ajout de membres et d’invités pour plus d’informations. 

Invitez des personnes à rejoindre votre environnement de travail

Les personnes invitées peuvent travailler avec l’élément et l’emplacement auxquels elles ont accès avec l’autorisation qui leur est donnée. 

Si vous avez une place disponible dans votre environnement de travail et que vous invitez une nouvelle personne, elle occupera automatiquement la place vacante.

Les emplacements de la hiérarchie et leurs Chats partagent les permissions et le partage. Lorsqu'un membre obtient l'accès à un emplacement, il obtient également l'accès au Chat et vice versa. Les invités ne peuvent pas accéder au Chat.

Envoyez une invitation à un membre

Envoyez une invitation à une ou plusieurs personnes pour rejoindre votre environnement de travail en tant que membre. Les invités ne peuvent être invités qu'en partageant des éléments. 

Sur n’importe quel forfait payant, un montant au prorata de votre cycle de facturation vous sera facturé chaque fois que vous ajouterez un nouveau membre.

Pour inviter un membre :

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sur Gérer les utilisateurs.
2. Depuis la page de gestion des personnes, dans le champ Inviter par e-mail, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail.
   
   • Pour ajouter plusieurs adresses e-mail, utilisez des virgules entre les adresses. Vous pouvez également copier et coller une liste d'adresses séparées par des virgules ou des adresses sur des lignes séparées.
   • Vous ne pouvez pas télécharger un fichier CSV.
3. Depuis le menu déroulant à droite du champ e-mail, sélectionnez Membre ou Invité.

   Lorsqu'un invité est ajouté ici, il a un accès en lecture seule sans accès aux éléments de l'environnement de travail. Vous devrez partager des éléments de votre environnement de travail avec eux.

   

4. Cliquez sur Inviter.

Si vous êtes sur le forfait Free Forever, il y a un bouton Inviter dans le coin inférieur droit de votre barre latérale qui vous permet d'inviter rapidement des utilisateurs :

1. Cliquez sur le menu déroulant de l'environnement de travail et sélectionnez Gérer les utilisateurs. 
2. Dans le champ Inviter par e-mail, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail.
3. Depuis le menu déroulant à droite du champ e-mail, sélectionnez Membre ou Invité. 
4. Cliquez sur Inviter.

Invitez un invité en partageant un élément

Vous pouvez inviter des invités dans votre environnement de travail en partageant avec eux des éléments spécifiques. Vous pouvez également inviter des membres de cette manière.

Vous pouvez inviter des personnes dans votre environnement de travail tout en partageant l’élément suivant :

• Dossiers, listes et tâches
• Documents
• Tableaux de bord
• Objectifs
• Vues
• Modèles

Pour inviter un invité dans votre environnement de travail :

1. Cliquez sur le menu points de suspension ... à côté d’une liste ou d’un dossier dans la barre latérale ou dans le coin supérieur droit d’une tâche.
2. Sélectionnez Partage et permissions.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne, puis cliquez sur Inviter.
   • Si vous ajoutez un invité interne, le tarif sera le même que pour l'ajout d'un membre. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Rôle de l'utilisateur et sélectionnez Invité.
   
   
5. Choisissez leurs paramètres de permission sur la droite. Sur les forfaits payants, il existe quatre types de permissions :
   • **Lecture seule :**Accès en lecture seule. Impossible de commenter ou d'apporter des modifications.
   • Commentaire : Peut commenter. 
   • Modifier : possibilité de modifier, mais pas de supprimer.
   • Complet : Peut modifier et supprimer.
     

     Les permissions varient en fonction du type d'élément et du rôle de l'utilisateur. En savoir plus sur les permissions.

6. Cliquez sur Inviter.
7. L'invité recevra bientôt un e-mail l'invitant à rejoindre votre environnement de travail.

Les membres peuvent inviter des invités tout en partageant des tâches, des listes, des dossiers, des documents, des tableaux de bord et des objectifs. Ils ne peuvent accorder aux invités invités que les mêmes permissions ou moins.

Modifier ou supprimer les permissions et l'accès d'un invité

Vous pouvez uniquement modifier l'accès des invités aux éléments et emplacements auxquels vous avez accès. Les permissions et l'accès sont accordés aux invités par élément ou emplacement.

Pour modifier ou supprimer les permissions ou l'accès d'un invité :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail puis sur Gérer les utilisateurs.
2. Sur la page de gestion des personnes, sélectionnez l'onglet Interne ou Invités externes. 
3. Faites défiler vers la droite du nom et de l'e-mail de l'invité jusqu'à la colonne Accès.
4. Cliquez sur l'élément ou l'emplacement et sélectionnez l'une des actions suivantes :
   • Supprimer tout : Retirez l'accès de l'invité à chaque élément partagé ou élément à cet emplacement.
     Par exemple, vous souhaitez retirer l'accès de l'invité aux Dossiers. Vous souhaitez qu'ils accèdent à leurs tâches dans ces dossiers. Dans la colonne Accès, cliquez sur Dossiers. Depuis le modal des dossiers partagés, sélectionnez Supprimer tout. Ils ont toujours accès à leurs tâches, mais pas aux Dossiers. 

     

     Pour plus d'informations sur le fonctionnement des permissions, consultez notre article Détails sur les permissions. 
   • Supprimer des éléments et des emplacements individuels : Cliquez sur l'icône x à l'extrême droite du nom de l'élément ou de l'emplacement. 
   • Modifier les permissions d'un invité : Modifiez individuellement les permissions d'un invité pour ses éléments et emplacements. 
     Par exemple, vous souhaitez modifier les permissions d'un invité pour une tâche de complète à lecture seule. Dans la colonne Accès , cliquez sur Tâches. Depuis le modal des Tâches partagées , cliquez sur Complet à droite du nom de la tâche et sélectionnez Lecture seule dans le menu déroulant. 
     

Renvoyer ou annuler des invitations

Les invitations pour rejoindre votre environnement de travail ne expirent jamais, mais le lien dans l'e-mail n'est valide que pour une courte période.

Si quelqu'un clique sur un lien expiré dans un e-mail, il sera dirigé vers l'inscription à ClickUp. Lorsqu'ils se connecteront avec leur e-mail, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail. Si le lien ne fonctionne pas, ou s'ils n'ont pas reçu le lien, une invitation à rejoindre votre environnement de travail leur sera également proposée lorsqu'ils se connecteront.

Si vous rencontrez des problèmes avec le lien, vous pouvez demander à la personne de créer un compte et de se connecter. Ou pour se connecter à tout environnement de travail ClickUp existant auquel ils appartiennent. Lorsqu'ils se connecteront, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail.

Une fois que vous avez envoyé une invitation, vous pouvez la renvoyer ou l’annuler avant que la personne invitée n’accepte et ne rejoigne votre environnement de travail.

1. Cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Sur la page Gérer les personnes, choisissez l’onglet Membres avec accès complet , Invités externes ou Invités internes .
4. Depuis la colonne des paramètres, cliquez sur le menu points de suspension ... de l'utilisateur.
5. Choisissez de renvoyer ou d'annuler l'invitation en attente.

Accepter l'invitation sur ClickUp

Si la personne que vous invitez ne trouve pas l'e-mail, elle peut se connecter à ClickUp. Ils seront invités à accepter l'invitation. 

Gérez les permissions des utilisateurs

Les administrateurs et les propriétaires sur tous les forfaits peuvent gérer certains paramètres de permissions utilisateur.