Invitez des membres et des administrateurs à rejoindre votre environnement de travail. Partagez les emplacements et les éléments de l'environnement de travail avec les invités et les membres avec accès limité pour qu'ils puissent collaborer sur des projets spécifiques.

La disponibilité et les limites des rôles utilisateur varient selon le forfait. En savoir plus

Types de rôles utilisateur

Ces articles détaillent les autorisations et les informations de facturation pour chaque type de membre et chaque rôle utilisateur disponible :

• Propriétaire, administrateur et types de rôles d'utilisateur membre
• Rôles d'utilisateur de type invité

Envoyer une invitation par e-mail

Les membres et les administrateurs ont par défaut accès à tous les éléments et emplacements publics. Les membres et les administrateurs sont invités par e-mail ou convertis à partir d'autres rôles d'utilisateur. 

Tu partageras des objets ou des lieux spécifiques avec d'autres types de rôles d'utilisateur.

Vous pouvez envoyer une invitation par e-mail depuis les paramètres Gérer les personnes , la barre latérale, ou Chat. 

Gérer les paramètres des personnes

Pour envoyer une invitation par e-mail :

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sur Gérer les utilisateurs.
   • Dans un espace de travail Free Forever, vous pouvez également cliquer sur Mettre à niveau. 
2. Depuis la page de gestion des personnes, dans le champ Inviter par e-mail, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail.
   
   • Pour ajouter plusieurs adresses e-mail, utilisez des virgules entre les adresses. Vous pouvez également copier et coller une liste d'adresses séparées par des virgules ou des adresses sur des lignes séparées.
   • Vous ne pouvez pas télécharger un fichier CSV.
3. Dans la liste déroulante située à droite du champ e-mail, sélectionne Membre ou Administrateur.
4. Cliquez sur Inviter.

La barre latérale

Pour envoyer une invitation par e-mail :

1. Dans le coin inférieur gauche de la barre latérale, cliquez sur Inviter.
2. Entrez une ou plusieurs adresses e-mail.
3. Dans la liste déroulante située à droite du champ e-mail, sélectionne Membre ou Administrateur.
4. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Discussion

Il existe plusieurs manières d'inviter des personnes depuis Chat.

Invitez des personnes depuis un message

Pour inviter un membre ou un administrateur dans votre environnement de travail à partir d'un message :

1. Tapez @ suivi de leur adresse e-mail.
2. Cliquez sur Inviter.
   
3. Dans la liste déroulante située à droite du champ e-mail, sélectionne Membre ou Administrateur.
4. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Invitez des personnes depuis un Canal

Pour inviter des membres, des membres limités et des administrateurs à votre environnement de travail depuis un Canal:

1. Dans le coin supérieur droit du Canal, cliquez sur l'icône Abonnés.
2. Saisissez l'e-mail de la personne que vous souhaitez inviter.
3. Appuyez sur Retour sur Mac ou Entrée sur PC pour ouvrir la fenêtre modale Inviter des personnes.
4. Dans la liste déroulante située à droite du champ e-mail, sélectionne Membre ou Administrateur.
5. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Inviter des personnes depuis un canal basé sur la localisation

Vous pouvez inviter des membres, des membres limités et des administrateurs dans votre environnement de travail depuis des Canaux basés sur la localisation. Vous pouvez partager desCanaux basés sur l'emplacement au niveau de la Liste et du Dossier avec des invités.

Pour inviter quelqu'un depuis un canal basé sur la localisation :

1. Dans le coin supérieur droit du Canal, cliquez sur l'icône Abonnés.
2. Saisissez l'e-mail de la personne que vous souhaitez inviter.
3. Appuyez sur Retour sur Mac ou Entrée sur PC pour ouvrir la fenêtre modale Partager.
4. Dans le menu déroulant sous le champ de l'e-mail, sélectionnez un rôle d'utilisateur.
5. Dans le menu déroulant à droite de leur rôle, sélectionnez leurs permissions.
6. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Invitez des personnes depuis la page Brouillons & Envoyés

Tu peux inviter des membres, des membres limités et des administrateurs depuis la page Drafts & Sent.

Pour inviter quelqu'un dans votre environnement de travail depuis la page Brouillons & Envoyés:

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Inviter.
2. Saisissez l'e-mail de la personne.
3. Sélectionnez leur rôle d'utilisateur en utilisant le menu déroulant à droite.
4. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Via l'API ou la provision SCIM 

Les personnes peuvent être invitées via notre API ou provisionnement SCIM uniquement sur le forfait Enterprise.

Partager un objet ou un lieu

Les personnes utilisant le domaine de messagerie de votre organisation ou l'authentification unique ne peuvent pas être ajoutées en tant qu'invités. Les personnes répondant à ces critères et qui étaient précédemment ajoutées comme invités avec permissions restreintes seront converties au rôle de membre limité. Les membres limités sont facturés au même tarif d'abonnement que les membres.

Pour que les invités, les membres limités et les membres limités en vue seulement puissent accéder aux éléments et emplacements, vous devrez les partager. Ils n'auront accès qu'aux éléments et emplacements partagés.

Cliquez sur les liens suivants pour apprendre à partager ces éléments et emplacements :

• Dossiers, listes et tâches
• Documents
• Tableaux de bord
• Objectifs
• Vues
• Modèles
• Seuls les membres limités et les membres limités en vue seulement peuvent avoir accès à Espaces. Vous ne pouvez pas partager d'Espaces avec des invités. 

Attribuez des permissions pour des éléments et emplacements spécifiques

Il existe quatre niveaux de permission que vous pouvez appliquer aux éléments et emplacements lorsque vous invitez des personnes. Vous pouvez également les modifier à tout moment. 

L'attribution des permissions varie selon le rôle de l'utilisateur de cette manière :

Pour attribuer un niveau de permission :

1.  Cliquez sur Partage & Permissions à l'emplacement. 
2. À droite du nom de la personne, sélectionne Modification complète, Modifier, Commenter ou Afficher uniquement dans la liste déroulante des autorisations. 
   • Si la personne est un invité ou un membre avec des accès limités, vous pouvez modifier ses permissions depuis la page de gestion des personnes. 

Les membres peuvent inviter des invités tout en partageant des tâches, des listes, des dossiers, des documents, des tableaux de bord et des objectifs. Ils ne peuvent accorder aux clients que les mêmes autorisations ou moins que les leurs.

Éléments et emplacements publics et privés

Pour qu'une personne puisse accéder à un élément ou un emplacement privé, il doit être partagé avec elle. Par défaut, les éléments et les emplacements sont publics. Par exemple : 

• Une tâche publique est accessible à quiconque ayant accès à sa liste parente.
• Une liste publique est partagée avec quiconque ayant accès au dossier parent. 
• Un dossier public est partagé avec tous ceux ayant accès à l'espace parent. 

Les membres ont accès à tous les contenus publics et peuvent être invités à accéder à des contenus privés. Les invités, les membres limités et les membres limités ne voient que les objets qui sont partagés avec eux. Chaque fois que tu partages un élément privé, tu peux définir l'un des quatre niveaux d'autorisation pour la personne avec qui tu le partages.

Permissions spécifiques à un invité

Des autorisations individuelles sont disponibles dans le cadre du plan Unlimited et supérieur pour les invités et les membres limités. 

Pour modifier les autorisations individuelles :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar de l'environnement de travail, puis sur Paramètres.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Sur la page Gérer les personnes, sélectionne Invité ou Membre limité.
4. Cliquez sur les icônes Estimations de durée, Suivi du temps, Ajouter/retirer des étiquettes ou Créer des vues pour activer ou désactiver des fonctionnalités.

Si les autorisations individuelles sont activées, une personne peut faire ce qui suit :

• Estimations de durée et Suivi du temps sont activés par défaut. Si ces paramètres sont désactivés, les invités ne peuvent pas les utiliser.
• Ajouter ou retirer des Étiquettes sur les tâches et les Documents.
• Créez des vues, y compris des Docs.

Renvoyer ou annuler des invitations

Les invitations pour rejoindre votre environnement de travail ne expirent jamais, mais le lien dans l'e-mail n'est valide que pour une courte période.

Si quelqu'un clique sur un lien expiré contenu dans l'e-mail, il sera invité à s'inscrire à ClickUp.

Lorsqu'ils se connectent en utilisant l'e-mail, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail. Si le lien ne fonctionne pas, ou s'ils n'ont pas reçu le lien, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail lorsqu'ils se connecteront.

Si vous rencontrez des problèmes avec le lien, vous pouvez demander à la personne de créer un compte et de se connecter. Ou pour se connecter à tout environnement de travail ClickUp existant auquel ils appartiennent. Lorsqu'ils se connecteront, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail.

Une fois que vous avez envoyé une invitation, vous pouvez la renvoyer ou l’annuler avant que la personne invitée n’accepte et ne rejoigne votre environnement de travail.

1. Cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Sur la page Gérer les personnes, choisis l'onglet de rôle utilisateur approprié.
4. Depuis la colonne des paramètres, cliquez sur le menu points de suspension ... de l'utilisateur.
5. Choisissez de renvoyer ou d'annuler l'invitation en attente.

Gérez les permissions des utilisateurs

Les administrateurs et les propriétaires sur tous les forfaits peuvent gérer certains paramètres de permissions utilisateur.