Prenez le contrôle des vues sur lesquelles votre équipe compte pour voir le travail qu'elle doit accomplir ! Partagez des vues avec le monde pour donner à vos contacts et clients un aperçu direct de vos projets.

Ce guide contient des instructions détaillées pour configurer la confidentialité, les permissions et les options de partage pour les vues dans ClickUp.

Contrairement aux tâches et autres éléments dans ClickUp, vous ne pouvez pas partager des vues de tâches avec des personnes et des équipes individuelles, ni définir leurs permissions. Les partages et permissions sont définis directement sur la Liste ou le Dossier.

Vous pouvez définir les permissions en partageant la Liste ou le Dossier directement depuis les options Partage & Permissions dans le menu des paramètres de vue.

Les vues de page, incluant les vues Document, Chat, Intégration et Formulaire, sont différentes et possèdent des options de partage uniques. Continuez votre lecture pour en savoir plus.

Vues de tâches

Passer directement aux vues de page

Vous pouvez partager des vues Liste, Tableau, Calendrier, Échéancier, Gantt, Carte Mentale, Tableur, ou Plan sur n'importe quel Espace, Dossier ou Liste.

Les environnements de travail sous notre forfait Business et supérieurs peuvent également partager publiquement ces vues au niveau de Tout.

Copiez le lien privé pour partager une vue avec votre équipe !

Protéger une vue

1. Cliquez droit sur la vue et sélectionnez Partage & Permissions. 

2. Cliquez sur le bouton bascule Protéger la vue. 

3. Optionnel: Ajoutez un message pour les personnes qui désactivent la protection de la vue. 

4. Rechercher des membres de l'espace de travail. 

5. Utilisez le bouton Modifier Tout pour éditer en masse tous les membres de l'environnement de travail ou utilisez le bouton des permissions pour chaque membre individuellement

6. Cliquez sur Protection de la vue. 

En savoir plus sur l'utilisation des vues protégées. 

Rendre privé

Pour rendre une vue privée :  

1. Cliquez droit sur la vue et sélectionnez Partage & Permissions. 

2. Cliquez sur la bascule Vue privée ou cliquez sur Rendre privé. 

Après avoir défini l'élément comme privé, vous pouvez également le repasser en public en cliquant sur Rendre public.

Partagez les vues de tâches publiquement via le web

Pour partager une tâche publiquement : 

1. Cliquez avec le bouton droit sur la vue et sélectionnez Partage & Permissions.

2. Cliquez sur le lien Public activer/désactiver.

3. Copiez le lien public pour partager votre vue. 

Options :

• Permettez aux moteurs de recherche de recevoir les données de votre vue de tâche pour des fins d'optimisation. Cela ne rend pas le lien ou les données de votre vue de tâche recherchables dans les moteurs de recherche.

• Copiez le code d'intégration.

• Permettez aux spectateurs d'ouvrir des tâches.

• Définissez les propriétés de partage de la tâche depuis la section des paramètres avancés.

Options exclusives au forfait Enterprise :

• Définir l'expiration du lien

Partager les propriétés des tâches vous permet de contrôler ce qui est inclus dans la vue publique de la tâche, y compris :

Vous pouvez partager une vue privée, mais les tâches privées n'apparaîtront dans aucune vue partagée publiquement.

Vues de pages

Retournez aux vues des tâches

Vue Document

Les vues de documents offrent les mêmes options de confidentialité et de partage que les Documents. 

Vue Discussion

Vous pouvez accéder à la vue Chat si le Chat ClickApp est désactivé dans votre environnement de travail.

Rendez-la privée !

1. Cliquez avec le bouton droit sur la vue et sélectionnez Modifier les permissions. 

2. Cliquez sur le bascule Vue  privée ou cliquez sur Rendre privé. 

Après avoir défini l'élément comme privé, vous pouvez également le repasser en public en cliquant sur Rendre public.

Définissez les Permissions pour la vue Chat

Vous pouvez définir des permissions spécifiques pour les membres de l'environnement de travail sur une vue Discussion.

Les permissions disponibles incluent :

• Impossible de supprimer le chat

• Peut supprimer le chat

1. Cliquez avec le bouton droit sur la vue et sélectionnez Modifier les permissions. 

2. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des membres individuels de l'environnement de travail. 

3. Cliquez sur le bouton Autorisations à droite. 

4. Choisissez l’option appropriée pour chaque membre. 

Vue Intégration

Pour rendre une vue Intégrée privée : 

1. Faites un clic droit sur la vue et sélectionnez Modifier l’autorisation. 

2. Cliquez sur le bouton bascule de la vue privée ou cliquez sur Rendre privé. 

Après avoir défini l'élément comme privé, vous pouvez également le repasser en public en cliquant sur Rendre public.

Vue Formulaire

Les vues de formulaire actives sont également automatiquement partagées publiquement via le web. Partager une vue Formulaire publiquement via le web depuis les paramètres de partage l'active également.

Vous pouvez définir des permissions spécifiques pour les membres de l'environnement de travail pour une vue Formulaire.

Les permissions disponibles incluent :

• Peut modifier le formulaire

• Ne peut pas modifier le formulaire.

Voici comment définir les permissions pour une vue Formulaire :

1. Cliquez avec le bouton droit sur une vue  et sélectionnez Modifier les permissions ou cliquez sur le bouton Partage & Permissions . 

2. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des membres individuels de l'environnement de travail.

3. Cliquez sur le bouton des permissions à droite.

4. Choisissez l’option appropriée pour chaque membre.