Éliminez les allers-retours lors des demandes et gagnez du temps en rassemblant toutes les informations en une seule fois. Vous créez par exemple un formulaire de demande informatique, de prise de projet, de ressources humaines ou de retour d'information. Lorsque vous avez besoin de recueillir des informations, un formulaire aidera à rationaliser le processus.
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La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus
Créez une vue Formulaire
La manière la plus simple de créer une vue de formulaire se trouve dans la barre latérale. Cela créera une nouvelle liste appelée formulaire et définira le formulaire comme par défaut vue.
Pour créer une vue Formulaire :
- Cliquez sur les points de suspension ... ou l'icône Créer nouveau + à côté de l'Espace où vous souhaitez ajouter la vue Formulaire.
- Sélectionnez Créer nouveau, puis Formulaire.
- Votre nouveau formulaire s'ouvre.
- Le formulaire est ajouté en tant que vue Liste, une liste dans la barre latérale et un formulaire vue.
- Donnez un nom et une description à votre formulaire.
Renommer le titre d'un champ personnalisé dans une vue Formulaire n'affecte que la vue publique et ne renommera pas le champ personnalisé dans votre tâche.
- Glissez-déposez des champs depuis le panneau de gauche pour les ajouter à votre formulaire. Vous pouvez renommer n'importe quel champ en cliquant sur son titre.
- Par défaut, votre formulaire est immédiatement partageable publiquement. Pour désactiver le partage public et fermer le formulaire, cliquez sur le bouton bascule Actif dans le coin supérieur droit.
Vous pouvez également cliquer sur + Vue dans la barre des vues pour créer une vue Formulaire.
Utilisez le bouton réponses en haut à gauche pour ouvrir la liste où les formulaires sont soumis.
Types de champs pris en charge
Les vues de formulaire peuvent utiliser les champs de tâche et les nouveaux ou existants champs personnalisés partout dans votre environnement de travail. Une fois qu'un champ personnalisé est ajouté à un formulaire, il est automatiquement ajouté à l'Espace, au Dossier ou à la Liste où se trouve la vue du formulaire.
Vous pouvez utiliser des champs personnalisés privés dans les formulaires !
Si vous ajoutez une vue Formulaire au niveau de l'Espace ou du Dossier, les champs personnalisés pour ce Formulaire seront pris de l'Espace ou du Dossier ainsi que de la Liste où la tâche est créée.
Les types de champs suivants sont pris en charge :
| Champs de la tâche | Champs personnalisés |
|
Si un nom de tâche n'est pas inclus dans la vue Formulaire, le nom de la tâche sera par défaut Soumission de formulaire - #ZULU TIME. Par exemple Soumission de formulaire - #2021-10-22T19:06:34Z
Soumettre un formulaire
Lorsqu'un formulaire est soumis, il crée une tâche à l'emplacement où la vue du formulaire a été ajoutée. Si le formulaire est créé au niveau de la liste, toutes les soumissions de formulaire apparaîtront comme des tâches dans cette liste.
Si la vue Formulaire est ajoutée au niveau de l'Espace ou du Dossier, vous pouvez sélectionner la liste dans laquelle vous souhaitez ajouter les tâches lors de la création de la vue.
Options de champ
Vous pouvez personnaliser votre formulaire d’envoi avec des options supplémentaires. Ajoutez un champ caché, attribuez automatiquement l’envoi à quelqu’un de votre environnement de travail, ou même ajoutez votre propre image de marque.
Après avoir ajouté un champ à un formulaire, cliquez sur les points de suspension ... dans le coin supérieur droit pour voir les options du formulaire :
Les options de champ varient selon le type de champ.
-
Champs cachés: Si vous connaissez déjà le nom, l'e-mail ou d'autres informations de votre répondant, vous pouvez utiliser un champ caché pour pré-remplir votre formulaire. Cela signifie que les répondants peuvent éviter de remplir ces informations !
-
Ajouter un libellé/réponse de formulaire à la description de la tâche : Incluez un libellé ou des informations de réponse de votre formulaire dans la description de la tâche ! Cela peut être utile pour la recherche, ainsi que pour gérer un grand volume de formulaires lorsque vous devez fusionner des demandes similaires.
Lorsqu'un formulaire est soumis de manière anonyme et que l'option assigner des tâches à est activée, l'activité de la tâche indiquera ClickBot (Automatisations) assigné à : [nom de l'utilisateur sélectionné]. Pour supprimer cette fonction d'assigné automatique, utilisez les paramètres du formulaire.
Options de formulaire
Les options de formulaire ne sont disponibles qu’avec le forfait Business Plus ou supérieur.
Personnalisez les options de votre formulaire en cliquant sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit.
Les options de formulaire incluent :
| Option de formulaire | Description |
| Avatar | Cliquez sur le logo ClickUp en haut du formulaire pour personnaliser l’avatar. Les images peuvent avoir une taille maximale de 1 Go et seront automatiquement mises à l’échelle pour s’adapter au formulaire. |
| Assigner les tâches à | Choisissez les assignés par défaut pour chaque soumission de formulaire. |
| Utiliser un modèle pour créer les tâches | Tous les champs du formulaire seront mis à jour ou remplacés par les valeurs des champs personnalisés du modèle que vous choisissez. |
| URL de redirection | Au lieu d’afficher le message de réponse, redirigez la personne qui remplit votre formulaire vers une autre URL.
Les formulaires intégrés ne prennent pas en charge l'URL de redirection. |
| Couleur principale |
Choisissez la couleur de votre bouton. Dans ClickUp 3.0, nous avons mis à jour les couleurs de thème disponibles pour rendre ClickUp plus accessible et plus convivial. |
| Marque ClickUp |
Masquez la marque ClickUp sur vos formulaires. |
|
Ajouter des réponses de champ personnalisé à la description de la tâche |
Incluez toutes les réponses dans la description de la tâche d'un formulaire soumis. |
|
Conserver les champs en pleine largeur |
Choisissez de toujours afficher champ sur toute la largeur du formulaire. |
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Ajouter reCAPTCHA au formulaire |
Protégez votre formulaire contre la fraude et les abus en incluant un reCAPTCHA pour les soumissions. |
|
Afficher le lien pour envoyer une autre réponse |
Incluez un lien pour Soumettre une autre réponse sur le page de confirmation d’envoi du formulaire afin que l’utilisateur puisse facilement soumettre plusieurs réponses au même formulaire. |
Modifiez la réponse au formulaire
Les utilisateurs du forfait Business Plus et supérieur peuvent modifier la réponse au formulaire.
Pour modifier la réponse :
- Cliquez sur Modification en haut du formulaire.
- Cliquez sur Message de réponse en bas du formulaire.
- Cliquez dans le message et commencez à taper pour mettre à jour la réponse.
Utilisez la logique dans les formulaires
Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, vous pouvez utiliser des règles et des conditions pour ajouter une logique dynamique à votre formulaire. La logique est utilisée pour guider les soumissions de formulaire et capturer des informations plus spécifiques.
Par exemple, vous pouvez créer une règle qui affiche automatiquement le champ de la date d'échéance si une priorité Urgente est sélectionnée. Les règles pour les réponses individuelles sur un champ n'apparaîtront pas dans le formulaire si ce champ personnalisé autorise une combinaison de réponses.
Champs disponibles
Les champs disponibles possèdent un bouton bascule Logique dans le coin inférieur gauche.
Vous pouvez ajouter de la logique aux champs suivants du formulaire :
- Priorité
- Menu déroulant
- Étiquette
- Statut
- Case à cocher
- Personnes
- Assigné
Pour ajouter de la logique à un formulaire :
- Identifiez le champ parmi les champs de formulaire disponibles, ci-dessus.
- Ajoutez ou modifiez le champ. Un champ de niveau supérieur comme celui-ci est appelé un Champ de Décision.
- Activez la fonctionnalité Logique en activant le bouton bascule.
- Pour ajouter une règle, commencez d'abord par utiliser le menu déroulant pour définir une condition Si. Créez plusieurs conditions en cliquant sur + Ajouter condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 règles par champ de décision.
- Ensuite, cliquez sur + Ajouter champ pour créer un champ conditionnel. Voici l'action entreprise lorsque la condition Si est remplie. Vous pouvez ajouter plusieurs champs conditionnels.
Aperçu d'un formulaire
Pour voir à quoi ressemblera votre formulaire lorsqu'il sera actif, vous pouvez basculer entre les modes Modification en cours et Afficher en haut du formulaire. Vous pouvez même soumettre des réponses de formulaire depuis le mode aperçu pour tester votre formulaire.
Soumettre des formulaires sur mobile
Les formulaires peuvent désormais être soumis ou partagés en utilisant l'application mobile ClickUp! Vous pouvez sélectionner une vue de formulaire depuis le modal Vues pour soumettre une réponse au formulaire ou partager son URL depuis l'application mobile.
Les vues de formulaire ne peuvent pas être créées ni modifiées depuis l'application mobile.
Partager, intégrer et exporter des formulaires
Vous pouvez partager ou intégrer votre formulaire, ou exporter toutes vos réponses sous forme de fichier CSV.
Les URL de redirection de la vue Formulaire ne fonctionneront que sur les liens publics et si vous remplissez un Formulaire sur un navigateur qui n'est pas connecté à votre compte ClickUp, la tâche créée par la soumission apparaîtra comme créée par ClickBot.