Modifiez les permissions par défaut pour les invités, les membres et les administrateurs.
Ce sont des permissions de rôle d'utilisateur. Pour définir les permissions de l'environnement de travail, lisez notre article Configurer les permissions avancées de l'environnement de travail.
Ce dont vous aurez besoin
- Les autorisations d'invitation sont disponibles sur tous les forfaits.
- Un rôle personnalisé est disponible dans notre forfait Business Plus.
- Des permissions de rôle personnalisées illimitées sont disponibles dans notre forfait Enterprise.
- Le support Okta pour les permissions de rôles personnalisés est disponible sur notre forfait Enterprise.
- Par défaut, seul le propriétaire de l'environnement de travail peut créer des permissions de rôle personnalisées.
- Les propriétaires d'environnement de travail peuvent déléguer la gestion des permissions des rôles personnalisés aux administrateurs personnalisés.
Gérer les permissions d'invitation
Contrôlez qui peut inviter des personnes dans votre environnement de travail.
Les permissions d'invitation sont disponibles sur tous les forfaits. Les permissions d'invitation fonctionnent de la manière suivante :
| Permission d'invitation |
membres limités |
Membres | Administrateurs |
| Invitez des membres |
Désactivé par défaut. Impossible à activer. |
Activé par défaut. Peut être désactivé. |
Activé par défaut. Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, si la permission de rôle personnalisé Gérer les utilisateurs est activée, le propriétaire de l'environnement de travail doit la désactiver pour activer la permission Inviter des membres pour les administrateurs. |
| Invitez des invités et des membres avec accès limité |
Désactivé par défaut. Peut être activé |
Activé par défaut. Peut être désactivé. |
Activé par défaut. Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, si la permission de rôle personnalisé Gérer les Utilisateurs est activée, le propriétaire de l'environnement de travail doit la désactiver pour activer la permission Inviter des Membres pour les administrateurs |
Permissions d'invitation et permission de rôle personnalisé pour la gestion des utilisateurs
Les permissions de rôle personnalisé sont uniquement disponibles avec les forfaits Business Plus et Enterprise.
Le tableau suivant explique les différences entre les permissions d'invitation et la permission de rôle personnalisé de gestion des utilisateurs :
| Permissions | Gérer les permissions de rôle personnalisé des utilisateurs | Permissions d’invitation |
| Description | Permet aux utilisateurs d'ajouter, de retirer, de modifier les rôles et de gérer les invitations pour tous les membres et invités dans l'environnement de travail. | Les utilisateurs peuvent inviter de nouveaux membres et des invités dans l’espace de travail. |
Modifier les permissions d'invitation
Ces paramètres peuvent être modifiés par un propriétaire ou un administrateur disposant de la permission de Gérer les Utilisateurs.
Pour modifier ces paramètres :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez Sécurité & Permissions.
- Dans la section Permissions d'invitation de la colonne Membres, cliquez pour activer ou désactiver le bouton bascule.
Permissions de rôles personnalisées
Les forfaits Business Plus et Enterprise peuvent modifier les rôles par défaut de membre limité, membre, administrateur et propriétaire.
Créez de nouveaux rôles personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe. Ou activez des permissions de rôle supplémentaires pour tous les membres et administrateurs de votre environnement de travail.
Le tableau suivant décrit chaque permission de rôle personnalisé :
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permission action |
Description |
|---|---|
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Gérer les utilisateurs et les équipes. |
Accorde à l'utilisateur la permission de voir et de gérer toutes les équipes, membres et invités dans un environnement de travail. Cela inclut l'ajout et la suppression d'utilisateurs et d'équipes, la modification des rôles et la gestion des invitations. Par défaut, ce paramètre est activé pour les administrateurs. |
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Git |
Permet à l'utilisateur de voir et d'ouvrir le modal Github/Bitbucket/Gitlab sur les tâches et d'utiliser toutes les fonctionnalités. |
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Modifier les statuts |
Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des statuts. Lorsque Modifier les statuts est activé et Supprimer les éléments désactivé, vous ne pouvez pas supprimer les statuts. |
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Gérer les étiquettes |
Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des balises. Lorsque Gérer les étiquettes est activé et Supprimer les éléments est désactivé, vous ne pouvez pas supprimer les étiquettes. |
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Envoyer des e-mails (ClickApp E-mail) |
Permet à l'utilisateur d'envoyer des e-mails en utilisant le ClickApp E-mail. La permission d'ajouter des comptes e-mail doit être activée pour pouvoir activer cette permission. |
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Ajouter des comptes de messagerie (ClickApp E-mail) |
Permet à l'utilisateur d'ajouter des comptes e-mail autorisés en utilisant le ClickApp E-mail. Activer cette fonction active automatiquement la permission d'envoyer des e-mails, mais toute combinaison des deux permissions peut être configurée. |
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Gérer les champs personnalisés |
Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des champs personnalisés. Si vous avez activé Gérer les champs personnalisés et désactivé Supprimer des éléments, vous ne pouvez pas supprimer de champs personnalisés. |
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Créer des champs personnalisés |
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Modifier les champs personnalisés |
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Fusionner les champs personnalisés |
Permet à l'utilisateur de fusionner plusieurs Champs Personnalisés du même type en un seul Champ Personnalisé. Cette permission est uniquement disponible en utilisant le gestionnaire de champs personnalisés. |
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Convertir les champs personnalisés |
Autorise l'utilisateur à convertir des champs personnalisés d'un type de champ à un autre. Par exemple, de Menu déroulant à Libellé. Cette permission est uniquement disponible en utilisant le gestionnaire de champs personnalisés. |
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Déplacer les champs personnalisés |
Permet à l'utilisateur de déplacer les champs personnalisés vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie des emplacements. Par exemple, de l'espace à la liste, ou du dossier à l'espace. Vous pouvez, si vous le souhaitez, contrôler qui peut déplacer des champs vers ou depuis le niveau de l'environnement de travail. Cette permission est uniquement disponible en utilisant le gestionnaire de champs personnalisés. |
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Champs personnalisés épinglés |
Permet à l'utilisateur d'épingler un champ personnalisé. Les champs personnalisés épinglés sont fixés dans tout l'environnement de travail où ce champ est utilisé. |
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Rôles personnalisés |
Permet à l'utilisateur de créer, modifier, supprimer et gérer tous les rôles personnalisés. Les utilisateurs ayant cette permission ont par défaut accès à toutes les permissions. Seuls les administrateurs personnalisés peuvent se voir accorder cette permission. |
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Créer des espaces |
Permet à l'utilisateur de créer des Espaces dans l'environnement de travail de l'équipe. |
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Créer des vues |
Permet à l'utilisateur de créer et de modifier des vues ou des tableaux blancs sur les lieux. Lorsque cette option est désactivée, les membres peuvent toujours créer des vues personnelles. |
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Supprimer les éléments |
Permet à l'utilisateur de supprimer les éléments suivants :
Vous pouvez limiter cette permission en cochant la case Uniquement si créé. Cela permettra à l'utilisateur de supprimer uniquement les tâches qu'il crée. |
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Exportation |
Autorise l’utilisateur à exporter via le paramètre d’exportation de l’environnement de travail. |
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Importation |
Autorise l'utilisateur à importer des tâches via les paramètres d'importation de l'environnement de travail. |
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Ajouter des invités |
Permet à l'utilisateur d'inviter des invités dans l'environnement de travail. |
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Intégrations de l’environnement de travail |
Autorise l’utilisateur à configurer les intégrations tierces de l’environnement de travail. |
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Permissions de l’environnement de travail |
Permet à l'utilisateur de modifier les permissions au niveau de l'environnement de travail comme l'authentification en deux étapes, le partage public et l'authentification unique. |
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Afficher les relevés de temps de l’équipe |
Autorise l'utilisateur à consulter les relevés de temps de l'équipe. |
Modifier les permissions de rôle
Les propriétaires peuvent activer ou désactiver les permissions de rôle. Ils peuvent également déléguer la gestion des permissions de rôle personnalisées à des administrateurs personnalisés.
Pour modifier les permissions des membres et des administrateurs :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez Paramètres, puis Sécurité & Permissions.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Permissions des rôles personnalisés.
- Dans la colonne des membres ou des administrateurs, cliquez pour modifier une ou plusieurs actions.
Créer des rôles personnalisés
Les propriétaires peuvent créer de nouveaux rôles personnalisés. Ils peuvent également déléguer la gestion des permissions de rôle personnalisées à des administrateurs personnalisés.
Par exemple, vous souhaitez que la plupart des membres de l'environnement de travail conservent leur sécurité de l'environnement de travail et les paramètres de permissions par défaut. Vous souhaitez également que certains membres disposent de permissions supplémentaires. Dans ce cas, vous feriez ce qui suit :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez Paramètres, puis Sécurité & Permissions.
- Dans le coin supérieur droit de la section des permissions des rôles personnalisés, cliquez sur + Nouveau Rôle.
- Entrez le nom du rôle, sélectionnez les membres, par exemple.
- Les permissions des rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour l'héritage des permissions, Administrateur, Membre ou Invité. Pour l'exemple ci-dessus, vous choisiriez Membre.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle est maintenant une colonne dans le tableau des permissions des rôles personnalisés.
- Pour créer le rôle personnalisé, activez ou désactivez les boutons bascule dans la colonne du nouveau rôle.
Créez un rôle d'administrateur personnalisé avec accès à toutes les permissions
Par défaut, le rôle d'administrateur dispose de toutes les permissions des rôles personnalisés activées, à l'exception de la permission de Rôle Personnalisé dans la section Créer et Supprimer des Actions.
Les propriétaires de l'environnement de travail peuvent déléguer la gestion des rôles personnalisés à un administrateur personnalisé. Ce rôle a accès à toutes les permissions.
Pour permettre à certains administrateurs de gérer les permissions de rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez Paramètres, puis Sécurité & Permissions.
- Dans le coin supérieur droit de la section des permissions des rôles personnalisés, cliquez sur + Nouveau Rôle.
- Entrez le nom du rôle, par exemple Super Admin.
- Les permissions des rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour l'héritage des permissions, Administrateur, Membre ou Invité. Pour l'exemple ci-dessus, vous sélectionneriez Administrateur.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle est maintenant une colonne dans le tableau des permissions des rôles personnalisés.
- Dans la section Actions de Suppression et de Création, activez le bascule Rôles personnalisés.
Attribuez un rôle personnalisé
Les propriétaires d'environnement de travail peuvent attribuer des rôles personnalisés. Les propriétaires d'environnement de travail peuvent également déléguer cela à des administrateurs personnalisés.
Pour attribuer un rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail.
- Sélectionnez Gérer les utilisateurs, puis Personnes.
- Depuis la page Gérer les personnes, cliquez sur l'onglet Membresavec accès complet ou Invités.
- À droite du nom de la personne, dans la colonne Rôle, cliquez sur le menu déroulant des rôles.
- Sélectionnez le rôle personnalisé.
Supprimer les permissions de rôle personnalisées
Avant de supprimer une permission de rôle personnalisé, vous pouvez manuellement attribuer un nouveau rôle à toute personne l'utilisant. Sinon, lors du processus de suppression, il vous sera demandé de sélectionner un rôle pour l'attribuer automatiquement à tous ceux utilisant le rôle supprimé.
Pour supprimer une permission de rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez Paramètres, puis Sécurité & Permissions.
- Dans la section des permissions des rôles personnalisés, cliquez sur le menu points de suspension ... à droite du nom du nouveau rôle.
- Depuis ce menu points de suspension ..., vous pouvez également renommer ou dupliquer un rôle personnalisé.
- Sélectionnez Supprimer.
- Depuis la fenêtre de suppression, sélectionnez un nouveau rôle à attribuer automatiquement à toute personne qui avait été assignée au rôle supprimé.
- Cliquez sur Supprimer.
Prise en charge d'Okta pour les permissions de rôles personnalisés
Pour les équipes Enterprise qui utilisent Okta pour la provision, les permissions de rôles personnalisés s'intègrent avec Okta.
Tout rôle créé dans ClickUp peut être ajouté comme option dans Okta, facilitant ainsi l'intégration des permissions de rôles personnalisés dans les flux de travail existants.