Utilisez les champs personnalisés pour personnaliser votre environnement de travail. Les champs personnalisés contiennent différents types de données.
Les champs personnalisés peuvent être ajoutés aux listes, aux dossiers, aux espaces ou à l’ensemble de votre environnement de travail. Vous pouvez utiliser le même champ personnalisé à plusieurs emplacements.
Si vous ajoutez un champ personnalisé à une liste, il apparaîtra sur toutes les tâches et sous-tâches de cette liste. Si vous ajoutez un champ personnalisé à un espace, il sera ajouté à chaque dossier, liste, tâche et sous-tâche de cet espace.
Si vous ajoutez un champ personnalisé à une vue, il sera ajouté à cet emplacement. Par exemple, si vous ajoutez une colonne de champs personnalisés à une vue Liste du niveau Tout, le champ personnalisé sera ajouté à toutes les tâches de votre environnement de travail.
Ce dont vous aurez besoin
- 100 utilisations de champs personnalisés sont disponibles avec le forfait Free Forever.
- Les personnes ayant souscrit à des forfaits payants bénéficient d’une utilisation illimitée.
- Les propriétaires d’environnement de travail ayant des forfaits Business Plus et Enterprise peuvent utiliser des permissions personnalisées pour gérer les champs personnalisés.
- Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués à tous les invités.
- Les invités qui disposent de permissions de modification ou de permissions complètes peuvent modifier les champs personnalisés existants, mais ne peuvent pas en créer de nouveaux.
La vue Tâche 3.0 est actuellement en version bêta. Rejoignez la liste d’attente 3.0.
Activer la ClickApp Champs personnalisés
Les propriétaires et les administrateurs peuvent activer la ClickApp Champs personnalisés pour l’ensemble de l’environnement de travail ou pour des espaces individuels.
Pour activer la ClickApp Champs personnalisés, procédez comme suit :
- Cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Sélectionnez ClickApps.
- Parcourez ou recherchez la ClickApp Champs personnalisés.
- Activez ou désactivez la ClickApp Champs personnalisés.
- Décochez tous les espaces qui n’ont pas besoin de champs personnalisés.
- Choisissez la méthode de tri des champs personnalisés (manuellement ou par ordre alphabétique).
Étapes suivantes
Commencez à utiliser des champs personnalisés dans votre environnement de travail.
Découvrir les types de champs personnalisés
Les types de champs personnalisés vous permettent de capturer et d’utiliser différents types d’informations pour organiser vos tâches et assurer la cohérence.
Ainsi, vous pouvez créer un champ personnalisé « téléphone » pour enregistrer les numéros de téléphone de vos clients ou utiliser les champs de formule pour effectuer des calculs.
Afficher les champs personnalisés
Affichez et explorez les données disponibles dans les champs personnalisés à partir de tâches ou de vues. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour suivre, trier et filtrer le travail en fonction des besoins de votre équipe.
Définir des champs personnalisés pour les tâches
Pour ajouter des données à vos champs personnalisés, cliquez dessus ou utilisez la barre d’action en bloc. La mise en forme et les options varient selon le type de champ personnalisé sélectionné.
Créer et ajouter des champs personnalisés
Créez de nouveaux champs personnalisés ou ajoutez-en parmi ceux déjà existants à partir d’autres emplacements de votre environnement de travail.
Modifier les champs personnalisés
Renommez et mettez à jour les détails de vos champs personnalisés pour répondre aux besoins de votre équipe. Découvrez comment modifier les champs personnalisés.
Gérer les champs personnalisés
Gérez les champs personnalisés pour vous assurer que vos données sont capturées et conservées de manière cohérente.
Rendez les champs personnalisés obligatoires, triez-les manuellement et masquez des champs personnalisés individuels aux invités.
Dépannage des champs personnalisés
Résolvez les problèmes de comportements inattendus des champs personnalisés.
Mise à jour
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