Communiquez avec les clients et suivez l'avancement en utilisant des tâches personnalisables.

Partager la tâche avec le client

La plupart des agences numériques invitent leurs clients en tant qu'invités à des tâches, des listes ou des dossiers spécifiques, selon leur configuration hiérarchique.

Les invités ne peuvent accéder qu'aux éléments que vous partagez avec eux, ce qui en fait la manière idéale de travailler avec des clients dans votre environnement de travail.

Télécharger les pièces jointes dans les tâches

Télécharger du contenu et d'autres fichiers importants pour vos clients directement sur les tâches concernées ! Tous les fichiers téléchargés seront affichés dans la section des pièces jointes de la tâche.

Le forfait Free Forever inclut 100 Mo de stockage. Tous les forfaits payants incluent un stockage illimité.

Images de preuve, vidéos et fichiers PDF

Un autre excellent moyen de collaborer avec votre équipe ou vos clients est le processus de révision. Collaborez en temps réel sur des images, des vidéos et des fichiers PDF téléchargés dans la tâche.

Assigner des commentaires aux clients

Attribuez un commentaire à un client pour l’informer de toute mise à jour que vous souhaitez apporter dans le cadre d’une tâche. Le client peut résoudre le commentaire pour signifier l’approbation ou répondre directement dans les commentaires de la tâche avec des suggestions alternatives.

Créez des statuts personnalisés pour suivre la progression

Créez un statut personnalisé au niveau de la liste, du dossier ou de l’espace pour déterminer l’avancement de votre tâche.

Pour glisser-déposer des tâches à travers différents statuts, créez une vue Tableau!

Assignez des tâches à plusieurs personnes

Si vous avez une grande tâche nécessitant l'attention de plusieurs membres de l'équipe, le propriétaire de l'environnement de travail ou un administrateur peut activer le ClickApp de plusieurs assignés. Cette ClickApp vous permet d'assigner plusieurs personnes à une seule tâche.

Organisez les tâches en utilisant des étiquettes

Une fois votre hiérarchie mise en place, vous pouvez créer des étiquettes pour ajouter une couche supplémentaire d'organisation à votre travail. Vous pouvez filtrer et grouper les tâches dans vos vues par étiquettes pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.