Ajouter des champs personnalisés existants à d'autres emplacements pour garder vos données organisées.

Vous pouvez ajouter ou retirer des champs personnalisés aux Espaces, Dossiers et Listes de votre environnement de travail, ou déplacer des champs personnalisés vers le haut ou le bas dans votre hiérarchie de l'environnement de travail.

L'option de déplacer les champs personnalisés est disponible sur les forfaits Business Plus et Enterprise.

Ce dont vous aurez besoin

• Le gestionnaire de champs personnalisés est disponible avec tous les forfaits ClickUp.
• Les invités ne peuvent pas utiliser le gestionnaire de champs personnalisés.
• Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, les membres peuvent accéder au gestionnaire de champs personnalisés si la permission de rôle personnalisé de gestion des champs personnalisés est activée pour les membres.
• Vous disposez d’options pour fusionner et déplacer les champs personnalisés avec les forfaits Business Plus et Enterprise.

Options disponibles

La plupart des types de champs personnalisés peuvent être déplacés.

Les types de champ personnalisé suivants ne peuvent pas être déplacés :

• Fichiers
• Formule
• Progression (Auto)
• Relation
• Cumul
• Tâches

Ajoutez un champ personnalisé à un nouvel emplacement

Vous pouvez ajouter un champ personnalisé à une nouvelle Liste, Dossier, ou Espace dans votre environnement de travail.

Depuis le gestionnaire de champs personnalisés :

1. Cliquez sur un champ personnalisé pour ouvrir l'éditeur.
2. Dans la section Emplacements, cliquez sur l'icône plus .
3. Recherchez ou parcourez votre environnement de travail et sélectionnez un Espace, un Dossier ou une Liste.
4. Le champ personnalisé sera ajouté à toutes les tâches de l'emplacement.

Supprimer un champ personnalisé d’un emplacement

Vous pouvez retirer un champ personnalisé d'une Liste, d'un Dossier ou d'un Espace dans votre environnement de travail.

Lorsqu'un champ personnalisé est retiré d'un emplacement, aucune donnée n'est supprimée de vos tâches. Le champ personnalisé sera masqué sur les tâches qui ne sont pas dans les emplacements restants.

Vous pouvez réintégrer un champ personnalisé à un emplacement. Si une tâche avait précédemment une valeur dans le champ personnalisé, elle sera restaurée.

Les champs personnalisés doivent exister dans au moins un emplacement de votre environnement de travail ou ils seront supprimés.

Depuis le gestionnaire de champs personnalisés :

1. Cliquez sur un champ personnalisé pour ouvrir l'éditeur.
2. Pour étendre tous les emplacements, cliquez sur Emplacements.
3. Survolez un emplacement et cliquez sur l'icône x .
4. Le champ personnalisé sera retiré de toutes les tâches dans l'emplacement sélectionné.

Déplacer un champ personnalisé

Déplacez les champs personnalisés vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie de votre environnement de travail.

Lorsque vous déplacez des champs personnalisés vers le haut, le champ personnalisé est ajouté à toutes les tâches de cet emplacement. Vous pouvez choisir un Dossier, un Espace ou un environnement de travail au-dessus de l'emplacement actuel.

Lorsque vous déplacez un champ personnalisé vers le bas, aucune donnée n'est supprimée de vos tâches. Le champ personnalisé sera masqué sur les tâches qui ne sont pas dans le nouvel emplacement. Vous pouvez remettre le champ personnalisé à un emplacement plus élevé. Si une tâche avait précédemment une valeur dans le champ personnalisé, elle sera restaurée.

Lorsque vous déplacez les champs personnalisés vers le bas, vous pouvez :

• Choisissez une Liste, un Dossier ou un Espace.
• Découvrez combien d'éléments seront impactés par le déplacement du champ personnalisé, incluant :
  • Emplacements
  • Automatisations
  • Formulaires
  • vue Filtres
  • Tâches

Pour déplacer un champ personnalisé vers le haut ou vers le bas dans la Hiérarchie :

1. Depuis le gestionnaire de champs personnalisés, cliquez sur un champ personnalisé pour ouvrir l'éditeur.
2. Pour étendre tous les emplacements, cliquez sur Emplacements.
3. Survolez un emplacement et cliquez sur Changer d'emplacement.
4. Survolez le nouvel emplacement et cliquez sur Sélectionner.
5. Le champ personnalisé est déplacé et ajouté à toutes les tâches de cet emplacement.

Un exemple de gestion de projet

Voici un exemple concret de déplacement d'un champ personnalisé entre différents emplacements.

Vous pouvez :

1. Créez un champ personnalisé Monnaie appelé Budget du projet dans un dossier nommé Projets T4.
2. Remplissez le champ Budget du projet sur plusieurs tâches dans différentes listes.
3. Déplacez le champ personnalisé vers une liste de projets spécifique appelée Budgétisation.

Le champ personnalisé Budget du projet sera caché sur les tâches dans toute autre liste du dossier Projets Q4 .

Ensuite, replacez le champ personnalisé Budget du projet dans le dossier Projets Q4.

Le champ sera réajouté à toutes les tâches du dossier.

Toutes les tâches qui avaient auparavant un montant dans le champ Budget du projet afficheront la dernière valeur ajoutée avant que le champ personnalisé ne soit déplacé vers la liste Budget .