Búsqueda

Automatizaciones de uso para equipos de PMO

Las Automatizaciones de ClickUp te ayudan a guardar tiempo y aumentar la eficacia. Recomendamos que los equipos de la PMO utilicen Automatizaciones para lo siguiente: 

Aplica plantillas

Crea una Automatización que aplique plantillas a las tareas, Listas, Carpetas, vistas o Documentos recién creados. Cuando crees una Automatización que aplique plantillas, te recomendamos configurarla a nivel de Espacio para que se aplique a cada tarea en tu Espacio de gestión de proyectos. Puedes personalizar plantillas para incluir cada detalle importante que tu equipo necesita.

Definir campos personalizados

Crea una Automatización para establecer un Campo Personalizado cuando se crea una nueva tarea en una ubicación específica. Utiliza esta Automatización para organizar tu Lista de Hoja de Ruta de PMO.

Añadir tareas a Listas

Crea una Automatización para añadir una tarea a una nueva Lista cuando su Campo personalizado cumpla criterios específicos. Utiliza esta Automatización para asegurarte de que todas las tareas de informe de estado se añadan a tu Lista de Salud del Proyecto.

Captura de pantalla de una Automatización que establece el valor de un Campo Personalizado Desplegable cuando se crea una tarea o subtarea.

Actualizaciones de tareas por correo electrónico

Utiliza una Automatización de Correo Electrónico para enviar correos electrónicos y actualizaciones relacionadas con el proyecto cuando se cumplan criterios específicos.

Captura de pantalla de una Automatización que envía un correo electrónico cuando cambia el estado de una tarea.

Puedes crear plantillas de correo electrónico que utilicen contenido dinámico para enviar información relevante a los destinatarios.

Captura de pantalla de opciones dinámicas que puedes usar para Automatizaciones de Correo.

Menciona a individuos o equipos.

Puedes crear una Automatización que mencione a un individuo o Equipo en los comentarios. Utiliza esto para notificarte sobre una nueva solicitud de proyecto que necesita ser clasificada, o cuando un estado cambia.

Captura de pantalla de una Automatización que añade un comentario cuando el estado de la tarea cambia.

Crear un flujo de trabajo de automatización

Puedes automatizar la mayoría de tu flujo de trabajo utilizando las Automatizaciones de ClickUp. Por ejemplo, puedes crear una Automatización que cambie la persona asignada de una tarea, Prioridad, y Lista cuando su estado cambie.

Crea tus propias Automatizaciones para un flujo de trabajo personalizado y eficiente.

Captura de pantalla de una Automatización que cambia la persona asignada, la Prioridad y la Lista de una tarea cuando cambia su estado.

¿Fue útil este artículo?