Cómo utilizar ClickUp para Firmas de Contabilidad


Ser contador implica muchas responsabilidades diversas, pero no es necesario gestionarlas todas con un conjunto de herramientas desconectadas. ¡Con ClickUp, puedes manejar todo desde una única plataforma integral de gestión de proyectos!

Entorno de trabajo

Tu entorno de trabajo representa a toda tu empresa, incluyendo miembros de todos los departamentos de tu compañía. Representa el contenedor principal para el resto de tus flujos de trabajo. 

Espacio

Crea un Espacio llamado Gestión Financiera o Contabilidad para gestionar tus clientes y acciones relacionadas con la empresa. Si es necesario, puedes crear un Espacio adicional para gestionar elementos administrativos internos.

Aquí tienes un ejemplo de cómo configurar tus carpetas y listas dentro de tu espacio de Contabilidad.

Consejo útil: Aprovecha nuestra plantilla de contabilidad ya preparada.

Carpetas y listas

Crea una carpeta llamada Contabilidad y añade una lista para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar

Tareas

Ahora estarás listo para añadir tareas a tu flujo de trabajo. Las tareas representan los elementos de acción concretos que necesitarás completar para marcar como terminadas las Listas y Carpetas.

Lo mejor de las tareas es que pueden ser completamente personalizadas según cómo desees alcanzar tus metas de productividad.

Funciones útiles y ClickApps

Estados: Cuando se trata de manejar el dinero de otras personas, las tareas rara vez están completadas o sin completar. Añade flujos de trabajo de estado para indicar la progresión de una tarea a tus compañeros de equipo. Puedes implementar estas opciones a nivel de espacio, nivel de carpeta o nivel de lista.

Integración de Zapier con Formularios de Google: Adjunta formularios enviados por clientes directamente a las tareas y listas de ClickUp.

Campos personalizados: Crea un campo de tarea completamente único para establecer un valor, presupuesto, número de contacto del cliente y más. Esta es la manera perfecta de almacenar todos los datos relevantes de tus clientes directamente en ClickUp.

Tareas periódicas: Programa tareas para abrirse automáticamente para acciones repetitivas importantes, como los plazos de declaración de impuestos trimestrales y solicitudes de facturas.

Plantillas: Crea plantillas desde tus Espacios, Carpetas, Listas, tareas y listas de control favoritos y reúsalas en cualquier momento. Esto es ideal para agilizar el proceso de incorporación de clientes, llevar un registro de las solicitudes de facturas y prácticamente cualquier otra cosa que se te ocurra.

Vista Calendario: Visualiza tus próximas tareas en el calendario de ClickUp, o arrastra y suelta rápidamente elementos no programados para organizar tu día. Incluso puedes sincronizar tu entorno de trabajo con tu cuenta de Google Calendar. ¡Cualquier cambio realizado desde Google Calendar también se reflejará automáticamente en ClickUp!

 

 

 

 

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