Mantén la independencia y creatividad que has cultivado como freelancer, a la vez que centralizas tu agenda y comunicación con tu base de clientes.

Comienza con Estructura

ClickUp utiliza una estructura única de Jerarquía para asegurar que cada elemento de acción en tu flujo de trabajo tenga un propósito claro. Hay varias posibilidades de cómo puedes construir tu jerarquía como autónomo, pero aquí están las más populares:

Entorno de trabajo

Tu entorno de trabajo de ClickUp representa tu organización global y sirve como contenedor general de tus distintos flujos de trabajo. Recomendamos crear un entorno de trabajo para gestionar todos tus proyectos freelance, ya que es la mejor manera de mantener una visión general de todo lo que estás trabajando. 

Espacios

Los espacios están en lo más alto de la jerarquía de ClickUp y son el primer nivel organizativo que encuentras dentro de tu entorno de trabajo. Nombra tu Espacio Trabajo Profesional para gestionar todos tus diferentes encargos. Esta es una manera ideal de tener una visión clara de todo en lo que estás trabajando en un momento dado. Incluso puedes añadir un Espacio separado si deseas gestionar metas y tareas personales por separado.

Si trabajas extensamente con clientes, crea un Espacio para gestionar todo tu trabajo con clientes.

Carpetas

Aquí llamaremos a nuestra carpeta Freelancer para clasificar y gestionar fácilmente nuestras actuaciones.

Luego, crea una Lista para cada uno de tus clientes. Utiliza colores de Lista para cada Lista, así podrás distinguir fácilmente a tus clientes.

Como alternativa, si completas más de un proyecto para cada uno de tus clientes, puedes crear una Carpeta para cada cliente y una Lista para cada proyecto que realices para ese cliente.

Listas

Si utilizas una Carpeta para organizar tu trabajo como freelance, entonces crea Listas separadas para representar a tus diferentes clientes.

También podrías crear diferentes Listas para los diferentes tipos de trabajo que haces para tus clientes: ¡la decisión es tuya!

Tareas

Ahora podrás entrar en detalle creando tareas. Las tareas representan los elementos de acción concretos que tendrás que completar para tus clientes.

Usa filtros para mostrar tareas por fecha límite, ¡así puedes crear una vista de todas las tareas que tienes para cada semana!

Lo mejor de las tareas es que pueden ser completamente personalizadas según cómo desees alcanzar tus metas de productividad.

Si necesitas compartir información con un cliente, puedes hacer que las Carpetas, Listas y tareas sean privadas para determinar quién puede verlas.

Colaboración con clientes

¿Trabajas con clientes en la plataforma? ¡Tenemos múltiples opciones de colaboración para ti!

Invitados

Añade invitados a carpetas, listas y tareas específicas con las que te gustaría que interactuaran. Cuando estás en un plan de pago de ClickUp, recibes un número limitado de invitados con permisos controlados por cada miembro con acceso completo en el entorno de trabajo.

¡De esta manera, puedes invitar a tus clientes a tu entorno de trabajo y colaborar en tiempo real en tus proyectos! Lo mejor de todo, cuando invitas a tus clientes como invitados en tu entorno de trabajo, puedes mantener toda tu comunicación en un solo lugar, usando comentarios de tareas y vista de Chat.

Más información sobre invitados aquí.

Uso compartido público

¿Prefieres un enfoque más indirecto con tus clientes, pero quieres mantenerlos informados sobre el progreso de sus proyectos? ¡Comparte un enlace público de tus vistas en ClickUp!

Una vez que hayas configurado una vista en ClickUp, ¡puedes compartir un enlace público y solo de visualización de esa vista que has creado en ClickUp! Desde ese enlace, los clientes podrán ver tareas y vistas personalizadas en esa vista, e incluso abrir tareas para ver la información dentro de cada una de ellas.

Aprende más sobre las opciones de Compartir Públicamente aquí.

Características e integraciones importantes

Campos personalizados: Crea un campo de tarea único para gestionar información de contacto de clientes, fechas, presupuestos o realmente cualquier cosa que puedas imaginar.

Colores y Etiquetas de la Lista: Personaliza los colores de la Lista con etiquetas de texto para usar los colores como estados, etiquetas o cualquier cosa que te ayude a mantenerte organizado. 

Importante: Solo los administradores del entorno de trabajo pueden ajustar colores y etiquetas para tu entorno de trabajo.

Control de Tiempo: ¡Lleva un registro de las horas trabajadas para que puedas recibir tu pago! Nuestras integraciones con Clockify y Timely incluso incluyen herramientas de facturación gratuitas para que puedas enviar a tu cliente un total por las horas dedicadas a una tarea.

Etiquetas: La belleza de las etiquetas es que pueden capturar información sobre una tarea que no siempre es evidente en tu estructura jerárquica. Las etiquetas pueden aportar una claridad muy necesaria a los flujos de trabajo de los autónomos, ya que estas tareas implican tanto una preparación diligente como un pensamiento creativo espontáneo.

Vista Calendario: Visualiza las fechas de inicio y vencimiento inminentes en la vista Calendario de ClickUp. Arrastra y suelta las tareas no programadas para añadir fechas límite.

Incluso puedes sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Calendario de Google para visualizarlas mientras te desplazas. Cualquier cambio realizado en estas tareas desde el Calendario de Google también se reflejará en ClickUp. Incluso puedes añadir festivos nacionales a tu vista Calendario.

Vista de Chat: No es necesario utilizar una herramienta de chat separada para hablar con tus clientes. Con la vista de Chat, puedes comunicarte con clientes en la aplicación para asegurarte de que nada se pase por alto.

Listas de control: Mantén un registro de los elementos de acción simples importantes dentro de cada tarea en la que estás trabajando. ¡Incluso puedes guardar una lista de control como una plantilla para reutilizarla en otras tareas!

Paneles: Utiliza las tarjetas de control de tiempo para visualizar el tiempo invertido en las tareas así como las tareas completadas dentro de un período de tiempo especificado, o incluso generar una hoja de horas. Incluso puedes exportar tus informes para compartirlos con clientes fuera de ClickUp.

Nota: Con el diseño Simple, las funciones de informes heredados han sido reemplazadas por tarjetas del panel. La elaboración de informes sigue disponible con otros diseños. Haz clic aquí para más información sobre cómo cambiar la disposición de tu entorno de trabajo.