¡Gestiona metas u objetivos y resultados clave (OKRs) en ClickUp! Explora nuestro curso sobre cómo Alcanzar tus Objetivos Estratégicos con ClickUp, Establecer Metas Medibles y Objetivos Estratégicos, y Potenciar la Planificación Estratégica y el Seguimiento de OKRs con ClickUp 3.0 en la Universidad de ClickUp.

Qué necesitas

• La vista Lista está disponible en cada plan.
• Usos ilimitados de Campos Personalizados disponibles en los planes de pago.

Organiza la jerarquía

Configura la Jerarquía de tu entorno de trabajo para el seguimiento de metas y OKR.

Utiliza la flexibilidad de la jerarquía de ClickUp para organizar y ejecutar tus metas y OKRs. A continuación, se presentan algunas de las mejores prácticas para la jerarquía de espacios de trabajo en metas y OKRs.

Utiliza una de nuestras plantillas de metas y OKRs plantillas para empezar rápidamente.

Organizar Espacios

Crea un espacio para todos tus objetivos y OKRs.

Organizar Carpetas y Listas

Recomendamos crear Carpetas para metas y OKRs a nivel de empresa, departamentales, trimestrales o basadas en regiones. Dependiendo de tu empresa, una combinación puede ser la solución ideal.

Las Listas que crees dependerán de la organización de tu Carpeta. Por ejemplo, una carpeta de metas y OKRs basada en regiones podría contener una lista para cada región.

Organiza tareas

Puedes crear una tarea para cada meta u OKR.

Para los OKR, recomendamos utilizar tareas para el objetivo y subtareas para los resultados clave.

Asigna un individuo o Equipo a la tarea, establece una fecha límite y añade todos los detalles que desees. ¡Luego personaliza tus tareas usando Campos personalizados!

Usar campos personalizados

Utiliza Campos personalizados para el seguimiento de metas y OKR.

Crea campos personalizados para añadir contexto importante a tus metas y Objetivos y Resultados Clave (OKRs). Recomendamos los siguientes tipos de campos personalizados:

Progreso (automático)

El Campo personalizado de Progreso (Auto) es una barra de progreso que rastrea automáticamente la finalización de subtareas, listas de control y comentarios asignados.

Desplegable

Crea un campo personalizado desplegable para categorizar metas y OKRs.

También puedes utilizar Campos personalizados de rótulo para una capa adicional de categorización.

Sitio web

Si hay un sitio web asociado con la meta o OKR, utiliza el Campo personalizado de sitio web para acceder rápidamente.

Dinero

Controla el presupuesto y los gastos de tu equipo usando Campos personalizados de Dinero.

Número

Crea Campos personalizados de número para hacer un seguimiento de los números de referencia, objetivo y reales.

Fórmula

Usa un Campo Personalizado de Fórmula para calcular el progreso de tu equipo. Para el ejemplo a continuación, usamos la siguiente fórmula:

CONCATENAR(REDONDEAR((campo("Base")-campo("Real"))/(campo("Base")-campo("Objetivo"))*100,0),' ','%')

Utiliza Relaciones

Crea Relaciones de tareas para enlazar diferentes OKRs en tu entorno de trabajo. Por ejemplo, puedes vincular las tareas OKR de tu equipo con los OKR a nivel de empresa o departamento.

Usar estados personalizados

Crea estados personalizados para mantener tus OKRs en curso. A continuación, se muestra un ejemplo de varios estados de OKR que podrías utilizar en tu entorno de trabajo.