Explora nuestras plantillas de Automatizaciones para encontrar una manera rápida de crear procesos eficientes para tu equipo. Estas plantillas son Desencadenantes y Acciones preconfigurados que se pueden utilizar tal cual para automatizar trabajos repetitivos, como cambiar el estado cada vez que se crea una tarea, y puedes personalizarlos.

Hay más de 50 plantillas de Automatización que puedes aplicar a cualquier Espacio, Carpeta o Lista.

Si solo necesitas configurar automáticamente Asignados o Observadores a una tarea desde cualquier Espacio, Carpeta o Lista, consulta primero el menú de atajos de Automatización.

Qué necesitas

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe activar la ClickApp Automatización.
• Los invitados no pueden configurar automatizaciones.
• El total de automatizaciones activas que puedes tener en el entorno de trabajo depende de tu plan:
  • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
  • Unlimited: 50 automatizaciones activas en total
  • Business y superiores: un número ilimitado de automatizaciones activas
• El número de acciones que puedes completar al mes depende de tu plan:
  • Free Forever: 100 acciones/mes
  • Unlimited: 1000 acciones/mes
  • Business: 10 000 acciones/mes 
  • Business Plus: 25 000 acciones/mes 
  • Enterprise: 250 000 acciones/mes 
• Los límites de acciones se restablecen el primer día de cada mes (PST).
• Se envía un correo electrónico de alerta de uso a los propietarios y administradores de los entornos de trabajo cuando el uso de las automatizaciones alcanza el 90 % y cuando se supera el 100 %.
• Los planes Business y superiores pueden adquirir más Acciones de Automatización.
• Las acciones de webhook y las integraciones de automatización están disponibles en los planes Business y superiores.

Explorar plantillas

Explora plantillas de Automatización para descubrir formas de hacer tu equipo y flujos de trabajo más eficientes mediante la automatización. Las plantillas se almacenan en el menú de Automatizaciones y están agrupadas en categorías como Mover, Estados y Creación.

Puedes aplicar Automatizaciones a Espacios, Carpetas y Listas. Las automatizaciones se aplican a todas las tareas y subtareas dentro de esa ubicación.

1. Haga clic en el Espacio, Carpeta o Lista en la barra lateral para abrir esa ubicación.

2. Accede a Automatizaciones de cualquiera de las siguientes maneras: 

   • Haciendo clic Automatizaciones en la esquina superior derecha. 
   • Seleccionar Automatizaciones en el menúAjustes.

3. Haz clic en Añadir automatización para abrir el cuadro de diálogo Automatizaciones

4. Haz clic en una categoría para explorar ese grupo de plantillas

¿Sabes qué quieres automatizar? También puedes crear una Automatización personalizada para definir el desencadenante, las condiciones y las acciones que desees.

Configura una plantilla de Automatizaciones

Cuando encuentres la plantilla adecuada, configurarás Desencadenantes y Acciones.

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones.

   Este botón no se muestra en la vista Todo.

2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Explorar .

3. En la barra lateral, selecciona una categoría.

4. Haz clic en la plantilla para abrirla.

5. Completa toda la información requerida para habilitar la Automatización.

6. Haz clic en Crear.