Crea Automatizaciones personalizadas

¿No encuentras lo que buscas en plantillas de automatización? Puedes crear Automatizaciones personalizadas para adaptarlas a tu caso de uso.

Aplica Automatizaciones personalizadas a tareas, subtareas o ambas en cualquier Espacio, Carpeta o Lista.

Explora los desencadenantes y acciones disponibles (incluidos los Campos personalizados).

Qué necesitas

  • El administrador o propietario del entorno de trabajo debe activar la ClickApp Automatización.
  • Los invitados no pueden configurar automatizaciones.
  • El total de automatizaciones activas que puedes tener en el entorno de trabajo depende de tu plan:
    • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
    • Unlimited: 50 automatizaciones activas en total
    • Business y superiores: un número ilimitado de automatizaciones activas
  • El número de acciones que puedes completar al mes depende de tu plan:
    • Free Forever: 100 acciones/mes
    • Unlimited: 1000 acciones/mes
    • Business: 10 000 acciones/mes 
    • Business Plus: 25 000 acciones/mes 
    • Enterprise: 250 000 acciones/mes 
  • Los límites de acciones se restablecen el primer día de cada mes (PST).
  • Se envía un correo electrónico de alerta de uso a los propietarios y administradores de los entornos de trabajo cuando el uso de las automatizaciones alcanza el 90 % y cuando se supera el 100 %.
  • Los planes Business y superiores pueden adquirir más Acciones de Automatización.
  • Las acciones de webhook y las integraciones de automatización están disponibles en los planes Business y superiores.

Utiliza Desencadenantes, Condiciones, Acciones y múltiples Acciones

Configura un Desencadenante, Condiciones y una o más Acciones para crear una Automatización personalizada.

Captura de pantalla de una Automatización con un Desencadenante, Condición y múltiples Acciones.

Los desencadenantes son eventos que inician una automatización. Puedes configurar los desencadenantes para que se apliquen a tareas, subtareas o ambas.

Las condiciones son criterios que deben cumplirse para que se inicie la automatización.

Las acciones son los eventos que inicia la automatización una vez desencadenada.

Crea una automatización personalizada

Para crear una Automatización personalizada:

  1. Abre el espacio, carpeta o lista donde quieres aplicar la automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones.
  3. Selecciona un Desencadenante del menú desplegable a la izquierda.

  4. Haz clic en Añadir Condiciones para agregar una o más Condiciones opcionales.

  5. Selecciona una acción del menú desplegable a la derecha.

  6. Haz clic en el botón para añadir más acciones.

  7. Haz clic en Crear.

Por ejemplo, un equipo de gestión de proyectos tiene una Lista con tareas que deben pasar por una revisión del comité directivo antes de poder comenzar. El jefe de proyecto principal crea una Automatización para notificar a los interesados cuando un proyecto es aceptado.

  • Desencadenante: Cuando el estado cambia de Pendiente a Aceptado

  • Condición: Si la Fecha Límite es igual a Hoy

  • Acción: Luego, añade un comentario para notificar a los observadores.

Captura de pantalla de una Automatización personalizada/a para un equipo de gestión de proyectos.

El jefe de proyecto principal añade otra Acción para crear una tarea en una Lista separada para que los gestores de proyecto planifiquen e inicien el proyecto aceptado.

Captura de pantalla de una acción de crear tarea.

 

¿Fue útil este artículo?