Si estás gestionando tu trabajo en una hoja de cálculo, puedes importarla fácilmente a ClickUp. Mapea los campos y procesos que estás utilizando en ClickUp Campos personalizados, y expande el proceso después de importar tu información. Aprende cómo formatear y preparar información para importarla a ClickUp.

Qué necesitas

• Las importaciones ilimitadas están disponibles en todos los planes.

• Los invitados no pueden importar datos a un entorno de trabajo.

• Un archivo que cumpla nuestros requisitos de formato de archivo y datos. 

Importar subtareas…

Puedes importar subtareas cuando utilices laimportación CSV de .

Añade una columna para subtareas en tu archivo CSV con una lista de los títulos de subtareas que se crearán en cada tarea que importes. Sepáralos con cualquier delimitador personalizado siempre que sea un solo carácter. Puede ser cualquier letra, número o símbolo.

Si tienes nombres de subtareas idénticos en filas separadas, se crearán subtareas separadas con el mismo título.

También puedes importar tareas individuales y utilizar labarra de acciones en lote para convertirlas en subtareas después de la importación.

Importa un archivo de datos

Una vez que tu archivo de datos esté listo y sepas qué campos deseas utilizar en ClickUp, ¡es momento de importarlo!

Para importar un archivo de datos:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
2. Selecciona Importación/exportación.
3. Haz clic en Iniciar importación.
4. Seleccione Excel y CSV.
5. Haz clic en el botón Importar desde archivo CSV/Excel
   
   

6. Haz clic en Cargar datos desde archivo para explorar y subir un archivo desde tu ordenador o introduce manualmente la información de tu tarea directamente en la página Importar.

Revisa los detalles del archivo y correlaciona los datos con los campos de ClickUp

Estos pasos le permiten correlacionar columnas con campos en ClickUp.

1. Verifica que tus datos se vean bien en la ventana de vista previa.

2. Si no, prueba usando un formato de codificación diferente desde el menú desplegable a la derecha.

   

3. Confirma tu fila de encabezado haciendo clic en Sí, selecciona otra fila o haz clic en Sin fila de encabezado.

4. Relaciona columnas con los campos de tarea existentes de ClickUp, inclúyelos como Campos personalizados (la asignación de estos se realiza más tarde) o ignora un campo para excluirlo de tu importación.

   

5. Revisa el correlacionado de cada entrada de columna.

6. Haz clic en Revisar en la parte inferior derecha.

7. Resuelve cualquier conflicto o problema.

   • Si recibes un mensaje de error, asegúrate de que todos los campos estén mapeados a los destinos.

8. Haz clic en Continuar.

9. Haz clic en Sí para enviar el archivo para su importación.

Finaliza la importación en ClickUp

Estos son los últimos pasos para importar tu trabajo a ClickUp. ¡Ya casi estás!

1. Selecciona qué Espacio importar.

2. Seleccione su formato de fecha.

   

3. Haz clic en Siguiente.

4. Mapea tus datos a Campos Personalizados creando un nuevo Campo Personalizado o mapeando a un Campo Personalizado existente usando la biblioteca de Campos Personalizados.

   

5. Haz clic en Completar para finalizar tu importación.

6. ¡Tu importación será procesada y tus tareas aparecerán en ClickUp en breve! 

Correlación de estados

Al importar, puedes correlacionar tus estados con Abierto o Cerrado. Se crean nuevos estados para aquellos que no se mapearon durante este paso. También puedes cambiar los estados de las tareas después de completar la importación.

Próximos pasos

Encuentra tus tareas importadas

Para encontrar tus tareas importadas:

• Encuentre el Espacio que seleccionó durante el proceso de importación en la barra de navegación lateral.

• Utiliza nuestra función de búsqueda para buscar el nombre de una tarea que hayas importado.

¿Necesitas editar en lote tus tareas importadas?

¡Nuestra práctica barra de herramientas de acciones en lote te ayudará a editar múltiples tareas de manera rápida y sencilla!

¿Necesitas empezar de nuevo?

Puedes eliminar fácilmente tus datos importados y volver a intentarlo. Consulta nuestra guía para solucionar problemas de importación para obtener más información.