Invita a miembros y administradores a unirse a tu entorno de trabajo. Comparte ubicaciones y elementos del entorno de trabajo con invitados y miembros con acceso limitado para que puedan colaborar en proyectos específicos.

La disponibilidad y los límites de roles de usuario varían según el plan. Más información

Tipos de rol de usuario

Estos artículos detallan los permisos y la información de facturación para cada rol de usuario de tipo miembro e invitado disponible:

• Roles de usuario de propietario, administrador y tipo miembro
• Roles de usuario tipo invitado

Envía una invitación por correo electrónico

Los miembros y administradores tienen acceso a todos los elementos públicos y ubicaciones predeterminadas/a. Los miembros y administradores son invitados por correo electrónico o convertidos desde otros roles de usuario. 

Compartirás elementos o ubicaciones concretas con otros tipos de rol de usuario.

Puedes enviar una invitación por correo electrónico desde los ajustes de Gestión de personas , la barra lateral, o el chat. 

Gestiona los ajustes de personas

Para enviar una invitación por correo electrónico:

1. Haz clic en tu avatar del entorno de trabajo y luego en Gestionar usuarios.
   • En un entorno de trabajo Free Forever, también puedes hacer clic en Actualizar. 
2. En la página Gestionar personas, en el campo Invitar por correo electrónico, introduce una o varias direcciones de correo electrónico.
   
   • Para añadir más de una dirección de correo electrónico, usa comas entre las direcciones. También puedes copiar y pegar una lista de direcciones separadas por comas o direcciones en líneas separadas.
   • No puede subir un archivo CSV.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
4. Haz clic en Invitar.

La barra lateral

Para enviar una invitación por correo electrónico:

1. En la esquina inferior izquierda de la barra lateral, haz clic en Invitar.
2. Introduce una o más direcciones de correo electrónico.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Chat

Hay varias maneras de invitar a personas desde Chat.

Invita a personas desde un mensaje

Para invitar a un miembro o administrador a tu entorno de trabajo desde un mensaje:

1. Escribe @ seguido de su dirección de correo electrónico.
2. Haz clic en Invitar.
   
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
4. Haga clic en Enviar invitación.

Invita a personas desde un Canal

Para invitar a miembros, miembros limitados y administradores a tu entorno de trabajo desde un Canal:

1. En la esquina superior derecha del Canal, haz clic en el icono de Seguidores.
2. Escribe el correo electrónico de la persona que deseas invitar.
3. Pulsa Return en Mac o Enter en PC para abrir el cuadro de diálogo Invitar personas.
4. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
5. Haz clic en Enviar invitación.

Invita a personas desde un Canal basado en ubicación

Puedes invitar a miembros, miembros limitados y administradores a tu entorno de trabajo desde Canales basados en la ubicación. Puedes compartirCanales basados en ubicación a nivel de Lista y de Carpeta con invitados.

Para invitar a alguien desde un canal basado en ubicación:

1. En la esquina superior derecha del Canal, haz clic en el icono de Seguidores.
2. Escribe el correo electrónico de la persona que deseas invitar.
3. Presiona Return en Mac o Enter en PC para abrir el cuadro de diálogo Compartir.
4. Desde el desplegable debajo del campo de correo electrónico, selecciona un rol de usuario.
5. Desde el desplegable a la derecha de su rol, selecciona sus permisos.
6. Haz clic en Enviar invitación.

Invita a personas desde la página de Borradores y Enviados

Puedes invitar a miembros, miembros limitados y administradores desde la página Borradores & Enviados.

Para invitar a alguien a tu entorno de trabajo desde la página de Borradores y Enviados:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en Invitar.
2. Escribe el correo electrónico de la persona.
3. Selecciona su rol de usuario usando el desplegable a la derecha.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Mediante API o aprovisionamiento SCIM 

Sólo se puede invitar a personas a través de nuestra API o del aprovisionamiento SCIM en el plan Enterprise.

Compartir un elemento o ubicación

Las personas que utilizan el dominio de correo electrónico de tu organización o el SSO no pueden añadirse como invitados. Las personas que cumplan estos criterios y hayan sido añadidas anteriormente como invitados con permiso serán convertidas al rol de miembro limitado. A los miembros limitados se les aplica la misma cuota de suscripción que a los miembros.

Para que los invitados, miembros limitados y usuarios solo de visualización de miembro limitado accedan a elementos y ubicaciones, necesitarás compartirlos. Solo tendrán acceso a los elementos y ubicaciones compartidos.

Haz clic en los siguientes enlaces para aprender cómo compartir estos elementos y ubicaciones:

• Carpetas, listas y tareas
• Documentos
• Paneles
• Metas
• Vistas
• Plantillas
• Solo a los miembros limitados y usuarios solo de visualización de miembro limitado se les puede dar acceso a Espacios. No puedes compartir Espacios con invitados. 

Asigna permisos para elementos y ubicaciones específicos

Hay cuatro niveles de permisos que puedes aplicar a elementos y ubicaciones cuando invitas a personas. También puedes editar estos en cualquier momento. 

La asignación de permisos varía según el rol del usuario de esta manera:

Para asignar un nivel de permiso:

1.  Haz clic en Uso compartido y permisos en la ubicación. 
2. A la derecha del nombre de la persona, selecciona Edición completa, Editar, Comentar o Sólo ver en el desplegable de permisos. 
   • Si la persona es un invitado o miembro con acceso limitado, puedes cambiar sus permisos desde la página de Gestión de personas. 

Los miembros pueden invitar a personas mientras comparten tareas, Listas, Carpetas, Documentos, Paneles y metas. Sólo pueden conceder a los invitados los mismos permisos o menos que ellos.

Elementos y ubicaciones públicas y privadas

Para que alguien acceda a un elemento o ubicación privados, deben ser compartidos con esa persona. Por defecto, los elementos y ubicaciones son públicos. Por ejemplo: 

• Una tarea pública está disponible para cualquier persona con acceso a su Lista principal.
• Una Lista pública se comparte con cualquiera que tenga acceso a su carpeta principal. 
• Una carpeta pública se comparte con todos los que tienen acceso al espacio principal. 

Los miembros ven todos los elementos públicos y pueden ser invitados a los elementos privados. Los invitados, los miembros limitados y los miembros limitados sólo ven los elementos que se comparten con ellos. Cada vez que compartes un elemento privado, puedes definir uno de los cuatro niveles de permiso para la persona con la que lo compartes.

Permisos de invitado individuales

Los permisos individuales están disponibles en el plan Unlimited y superiores para invitados y miembros limitados. 

Para modificar permisos individuales:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo y luego en Ajustes.
2. Selecciona Personas.
3. En la página Gestionar personas, selecciona Invitado o Miembro limitado.
4. Haz clic en los iconos de Estimaciones de tiempo, Control de tiempo, Añadir/eliminar etiquetas o Crear vistas para activar o desactivar funciones.

Si una persona tiene activados permisos individuales, puede hacer lo siguiente:

• Estimaciones de tiempo y Control de tiempo están habilitados de forma predeterminada. Si estos ajustes están desactivados, los invitados no podrán utilizarlos.
• Añade o elimina Etiquetas en tareas y Documentos.
• Crea vistas, incluyendo Documentos.

Reenviar o cancelar invitaciones

Las invitaciones para unirse a tu entorno de trabajo nunca caducan, pero el enlace en el correo electrónico solo es válido por un tiempo limitado.

Si alguien hace clic en un enlace caducado del correo electrónico, se le dirigirá para que se registre(se) en ClickUp.

Cuando inicien sesión utilizando el correo electrónico, se les pedirá que se unan a tu entorno de trabajo. Si el enlace no funciona, o no lo han recibido, se les pedirá que se unan a tu entorno de trabajo cuando inicien sesión.

Si hay algún problema con el enlace, puedes pedirle a la persona que cree una cuenta e inicie sesión. O para iniciar sesión en cualquier entorno de trabajo de ClickUp del que ya formen parte. Cuando inicien sesión, se les pedirá unirse a tu entorno de trabajo.

Una vez que hayas enviado una invitación, puedes reenviarla o cancelarla antes de que la persona invitada acepte y se una a tu entorno de trabajo.

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. Desde la página de Gestión de personas, selecciona la pestaña del rol de usuario adecuado.
4. Desde la columna de ajustes, haz clic en el menú de puntos suspensivos ... del usuario.
5. Elige reenviar o cancelar la invitación pendiente.

Gestionar permisos de usuario

Los administradores y propietarios en todos los planes pueden gestionar ciertos ajustes de permisos de usuario.