Invita a empleados temporales como contratistas o freelancers como invitados. Los invitados tienen acceso limitado para que puedan concentrarse en su trabajo. 

Invite a empleados a largo plazo como miembros. Los miembros obtienen acceso al contexto completo de su organización. En los planes de pago, se pueden controlar el acceso y los permisos. 

Qué necesitas

• Puedes invitar a personas a unirse a un entorno de trabajo en cualquier plan de ClickUp.  
• Cargos y permisos dependen del tipo de plan que tengas. 
• Los planes de pago incluyen un número determinado de asientos de invitado con permisos controlados.
• Los invitados de Free Forever siempre tienen todos los permisos disponibles para los elementos compartidos con ellos.
• Todos los planes tienen permisos de invitación opcionales permisos de invitación. 
• En los planes Business Plus y Enterprise, los entornos de trabajo también ofrecen roles personalizados y permisos personalizados.

Miembros e invitados

• Miembros son personas de la organización que trabajan activamente en ClickUp. 
• Invitados son personas a las que ha invitado a su entorno de trabajo compartiendo elementos específicos con ellos. Los invitados solo tienen acceso a los elementos compartidos.
  

  En los planes de pago hay dos tipos de invitados: internos y externos. Eche un vistazo a nuestro artículo Cargos por invitar miembros e invitados para más información. 

Invita a personas a unirse a tu entorno de trabajo

Las personas invitadas pueden trabajar con los elementos y ubicaciones a los que se les ha dado acceso con los permisos establecidos para ellos. 

Si tienes un asiento libre en tu entorno de trabajo e invitas a alguien nuevo, automáticamente ocupará el asiento vacante.

Ubicaciones de jerarquía y sus Chats comparten permisos y uso compartido. Cuando se otorga acceso a un miembro a una ubicación, también se le da acceso al Chat y viceversa. Los invitados no tienen acceso al Chat.

Envía una invitación a un miembro

Envía una invitación a una o más personas para unirse a tu entorno de trabajo como miembro. Los invitados solo pueden ser invitados compartiendo elementos. 

En cualquier plan de pago, se te cobrará un importe prorrateado basado en tu ciclo de facturación cada vez que añadas un nuevo miembro.

Para invitar a un miembro:

1. Haz clic en tu avatar del entorno de trabajo y luego en Gestionar usuarios.
2. En la página Gestionar personas, en el campo Invitar por correo electrónico, introduce una o varias direcciones de correo electrónico.
   
   • Para añadir más de una dirección de correo electrónico, usa comas entre las direcciones. También puedes copiar y pegar una lista de direcciones separadas por comas o direcciones en líneas separadas.
   • No puede subir un archivo CSV.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Invitado.

   Cuando se añade un invitado aquí, sólo está a la vista, sin acceso a los elementos del entorno de trabajo. Necesitarás compartir elementos de tu entorno de trabajo con ellos.

   

4. Haz clic en Invitar.

Si estás en el plan Free Forever, hay un botón Invitar en la esquina inferior derecha de tu barra lateral que te permite invitar usuarios rápidamente:

1. Haz clic en el desplegable del entorno de trabajo y selecciona Gestionar usuarios. 
2. En el campo Invitar por correo electrónico, introduce una o varias direcciones de correo electrónico.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Invitado. 
4. Haz clic en Invitar.

Invita a un invitado compartiendo un elemento

Puedes invitar a personas a tu entorno de trabajo compartiendo elementos específicos con ellas. También puedes invitar a miembros de esta manera.

Puedes invitar a personas a tu entorno de trabajo mientras compartes los siguientes elementos:

• Carpetas, listas y tareas
• Documentos
• Paneles
• Metas
• Vistas
• Plantillas

Para invitar a un invitado a tu entorno de trabajo:

1. Haz clic en el menú elipsis ... situado junto a una Lista o Carpeta en la barra lateral o en la esquina superior derecha de una tarea.
2. Selecciona Uso compartido y permisos.
3. Escribe la dirección de correo electrónico del invitado y haz clic en Invitar.
   • Invitar a una persona interna te costará lo mismo que añadir un miembro. 
4. Haz clic en la lista desplegable de rol de usuario y selecciona Invitado .
   
   
5. Elige su configuración de permisos a la derecha. En los planes de pago, hay cuatro tipos de permisos:
   • Solo lectura: Solo permite ver el elemento. La persona invitada no puede modificarlo ni añadir comentarios.
   • Comentario: Puede comentar. 
   • Edición: permite modificar, pero no eliminar.
   • Completo: Puede editar y eliminar.
     

     Los permisos varían en función del tipo de elemento y el rol de usuario. Familiarízate con los permisos en detalle.

6. Haz clic en Invitar.
7. El invitado recibirá un correo con la invitación al entorno de trabajo.

Los miembros pueden invitar a invitados mientras comparten tareas, Listas, Carpetas, Documentos, Paneles y Metas. Solo pueden otorgar a los invitados los mismos permisos o menos.

Cambia o elimina los permisos y el acceso de un invitado

Solo puedes editar el acceso de los invitados a elementos y ubicaciones a los que tú tienes acceso. Los permisos y el acceso se otorgan a los invitados por elemento o ubicación.

Para cambiar o eliminar los permisos o el acceso de un invitado:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo y luego en Gestionar usuarios.
2. En la página Gestionar personas, selecciona la pestaña de Invitados internos o Invitados externos. 
3. Desplázate hacia la derecha del nombre y correo electrónico del invitado hasta la columna de Acceso.
4. Haz clic en el elemento o ubicación y selecciona una de las siguientes acciones:
   • Eliminar todo: Elimina el acceso del invitado a cada elemento compartido o elemento en esa ubicación.
     Por ejemplo, deseas eliminar el acceso del invitado a Carpetas. Quieres que tengan acceso a sus tareas en esas Carpetas. En la columna de Acceso, haces clic en Carpetas. Desde el modal de Carpetas Compartidas, seleccionas Eliminar todo. Aún tienen acceso a sus tareas, no a las Carpetas. 

     

     Para más información sobre cómo funcionan los permisos, echa un vistazo a nuestro artículo Permisos en detalle. 
   • Eliminar elementos y ubicaciones individuales: Haz clic en el icono x al extremo derecho del nombre del elemento o ubicación. 
   • Cambiar los permisos del invitado: Cambia los permisos de un invitado para sus elementos y ubicaciones de forma individual. 
     Por ejemplo, quieres cambiar los permisos del invitado para una tarea de completo a solo visualización. En la columna Acceso , haces clic en Tareas. Desde el cuadro de diálogo Tareas compartidas , haces clic en Completo a la derecha del nombre de la tarea y seleccionas Solo visualización en el desplegable. 
     

Reenviar o cancelar invitaciones

Las invitaciones para unirse a tu entorno de trabajo nunca caducan, pero el enlace en el correo electrónico solo es válido por un tiempo limitado.

Si alguien hace clic en un enlace caducado del correo electrónico, será dirigido a registrarse en ClickUp. Cuando inicien sesión utilizando el correo electrónico, se les pedirá que se unan a tu entorno de trabajo. Si el enlace no funciona, o no recibieron el enlace, también recibirán una invitación para unirse a tu entorno de trabajo cuando inicien sesión.

Si hay algún problema con el enlace, puedes pedirle a la persona que cree una cuenta e inicie sesión. O para iniciar sesión en cualquier entorno de trabajo de ClickUp del que ya formen parte. Cuando inicien sesión, se les pedirá unirse a tu entorno de trabajo.

Una vez que hayas enviado una invitación, puedes reenviarla o cancelarla antes de que la persona invitada acepte y se una a tu entorno de trabajo.

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En la página Gestionar personas, elige la pestaña Miembros con acceso completo , Invitados externos o Invitados internos .
4. Desde la columna de ajustes, haz clic en el menú de puntos suspensivos ... del usuario.
5. Elige reenviar o cancelar la invitación pendiente.

Acepta la invitación en ClickUp

Si la persona que invitas no puede encontrar el correo electrónico, puede iniciar sesión en ClickUp. Se les pedirá que acepten la invitación. 

Gestionar permisos de usuario

Los administradores y propietarios en todos los planes pueden gestionar ciertos ajustes de permisos de usuario.