Elimina el ir y venir durante las solicitudes y ahorra tiempo recopilando toda la información de una sola vez. Puedes crear un formulario de solicitud de TI, formulario de admisión de proyectos, formulario de RRHH o un formulario de retroalimentación, por ejemplo. Cuando necesites recopilar información, un Formulario ayudará a agilizar el proceso.
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La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información
Crea una vista de Formulario
La forma más sencilla de crear una vista de Formulario es en la Barra Lateral. Esto creará una nueva Lista llamada Formulario y establecerá el Formulario como la vista predeterminada.
Para crear una vista de Formulario:
- Haz clic en los puntos suspensivos ... o en el icono de Crear nuevo + al lado del espacio al que deseas añadir la vista Formulario.
- Seleccione Crear nuevo, luego Formulario.
- Se abre tu nuevo formulario.
- El Formulario se añade como una vista Lista, una Lista en la Barra Lateral y una vista Formulario.
- Asigne un nombre y una descripción a su Formulario.
Cambiar el título de un campo personalizado en una vista de Formulario solo afecta la vista pública y no renombrará el campo personalizado dentro de tu tarea.
- Arrastra y suelta campos desde el panel izquierdo para añadirlos a tu formulario. Puedes renombrar cualquier campo haciendo clic en su título.
- De forma predeterminada, tu Formulario es inmediatamente compartible públicamente. Para desactivar el uso compartido público y cerrar el Formulario, haz clic en el interruptor Activo en la esquina superior derecha.
También puedes hacer clic en + Vista en la barra de vistas para crear una vista de Formulario.
Usa el botón de respuestas en la parte superior izquierda para abrir la Lista donde se envían los Formularios.
Tipos de campos compatibles
Las vistas de formulario pueden utilizar campos de tarea y Campos personalizados nuevos o existentes en cualquier lugar de tu entorno de trabajo. Una vez que se añade un campo personalizado a un Formulario, se añade automáticamente al Espacio, Carpeta o Lista donde reside la vista del Formulario.
¡Puedes usar campos personalizados privados en Formularios!
Si añades una vista Formulario en el nivel Espacio o Carpeta, los Campos personalizados de ese Formulario se tomarán del Espacio o Carpeta junto con la Lista donde se esté realizando la tarea.
Se compatibilizan los siguientes tipos de campo:
| Campos de tarea | Campos personalizados |
|
Si no se incluye el nombre de la tarea en la vista Formulario, el nombre de la tarea será por defecto Envío de Formulario - #HORA ZULU. Por ejemplo Envío de Formulario - #2021-10-22T19:06:34Z
Enviar un Formulario
Cuando se envía un Formulario, se crea una tarea en la ubicación donde se añadió la vista de Formulario. Si el formulario se crea a nivel de lista, todas las entregas del formulario aparecerán como tareas en esa lista.
Si la vista Formulario se añade en el nivel Espacio o Carpeta, puedes seleccionar la Lista a la que quieres añadir las tareas durante la creación de la vista.
Opciones de campo
Puedes personalizar tus envíos de Formularios con opciones adicionales. Añade campos ocultos, asigna automáticamente los envíos a alguien de tu entorno de trabajo, o incluso añade la marca de tu propia empresa.
Después de añadir un Campo a un Formulario, haz clic en la elipsis ... de la esquina superior derecha para ver las opciones del Formulario:
Las opciones de campo varían según el tipo de campo.
-
Campos ocultos: Si ya conoces el nombre, correo electrónico u otra información del encuestado, puedes utilizar un campo oculto para prellenar tu Formulario. Esto significa que los encuestados pueden omitir completar esta información.
-
Añadir etiqueta de formulario/respuesta en la descripción de la tarea: ¡Incluye una etiqueta o información de respuesta de tu Formulario en la descripción de la tarea! Esto puede ser útil para buscar, así como para manejar un alto volumen de formularios cuando necesitas fusionar solicitudes similares.
Cuando se envía un Formulario de forma anónima y se aplica asignar tareas a, la actividad de la tarea mostrará ClickBot (Automatizaciones) asignado a: [nombre del usuario seleccionado]. Para eliminar esta función de asignación automática, utiliza los ajustes del Formulario.
Opciones del Formulario
Las opciones de formulario solo están disponibles en el plan Business Plus o superior.
Personaliza las opciones de tu Formulario haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha.
Las opciones de formulario incluyen:
| Opción de formulario | Descripción |
| Avatar | Haz clic en el logotipo de ClickUp en la parte superior del Formulario para personalizar el avatar. Las imágenes pueden tener un tamaño de hasta 1 GB y se escalarán automáticamente para ajustarse al Formulario. |
| Asignar tareas a | Selecciona las personas asignadas predeterminadas para cada envío de Formulario. |
| Usar plantilla para crear tarea | Cualquier campo en el Formulario será actualizado o reemplazado con los valores de los campos personalizados de la plantilla que elijas. |
| URL de redireccionamiento | En lugar de mostrar el mensaje de respuesta, redirige a la persona que completa tu formulario a otra URL.
Los formularios incrustados no admiten URL de redirección. |
| Color primario |
Elige el color que deseas para tus botones. En ClickUp 3.0, hemos actualizado los colores de tema disponibles para que ClickUp sea más accesible y fácil de usar. |
| Marca de ClickUp |
Oculta la marca de ClickUp en tus formularios. |
|
Añadir respuestas del campo personalizado a la descripción de tarea |
Incluye todas las respuestas en la descripción de la tarea de un Formulario enviado. |
|
Mantener el ancho completo de los campos |
Elija mostrar siempre los campos con el ancho completo del Formulario. |
|
Añadir reCAPTCHA al formulario |
Protege tu Formulario de fraudes y abusos incluyendo reCAPTCHA en las entregas. |
|
Mostrar enlace para enviar otra respuesta |
Incluye un enlace a Enviar otra respuesta en la página de confirmación de envío del Formulario para que los usuarios puedan enviar fácilmente varias respuestas al mismo Formulario. |
Edita la respuesta del Formulario
Los usuarios del plan Business Plus y superior pueden editar la respuesta del Formulario.
Para editar la respuesta:
- Haz clic en Edición en la parte superior del formulario.
- Haz clic en Mensaje de respuesta en la parte inferior del formulario.
- Haz clic en el mensaje y comienza a escribir para actualizar la respuesta.
Utiliza la lógica en Formularios
En los planes Business Plus y Enterprise, puedes usar reglas y condiciones para añadir lógica dinámica a tu Formulario. La lógica se utiliza para guiar los envíos de Formularios y capturar información más específica.
Por ejemplo, puedes crear una regla que muestre automáticamente el campo de fecha límite si se selecciona una prioridad Urgente. Las reglas para respuestas individuales en un campo no aparecerán en el Formulario si ese Campo Personalizado permite una combinación de respuestas.
Campos disponibles
Los campos disponibles tienen un interruptor de Lógica en la esquina inferior izquierda.
Puede añadir lógica a los siguientes campos del Formulario:
- Prioridad
- Desplegable
- Etiqueta
- Estado
- Casilla de selección
- Personas
- Persona asignada
Para añadir lógica a un Formulario:
- Identifica el campo de los campos de Formulario disponibles, arriba.
- Añade o edita el campo. Un campo de nivel superior como este se llama Campo de Decisión.
- Activa Lógica haciendo clic en el interruptor.
- Para añadir una regla, primero utiliza el desplegable para establecer una condición Si. Crea múltiples condiciones haciendo clic en + Añadir condición. Puedes añadir hasta 25 reglas por campo de decisión.
- Luego, haz clic en + Añadir campo para crear un Campo Condicional. Esta es la acción que se realiza cuando se cumple la condición Si. Puedes añadir varios Campos Condicionales.
Previsualizar un formulario
Para ver el aspecto que tendrá tu Formulario cuando esté activo, puedes alternar entre los modos de edición y vista en la parte superior del Formulario. Incluso puedes enviar respuestas de Formulario desde el modo de vista previa para probar tu Formulario.
Enviar Formularios en el móvil
¡Ahora los Formularios se pueden enviar o compartir utilizando la aplicación móvil ClickUp! Puedes seleccionar una vista de Formulario desde el cuadro de diálogo Vistas para enviar una respuesta de Formulario o compartir su URL desde la app móvil.
Las vistas de formulario no pueden ser creadas ni editadas desde dentro de la app móvil.
Compartir, insertar y exportar Formularios
Puedes compartir o insertar tu Formulario, o exportar todas tus respuestas como archivo CSV.
Las URL de redirección de la vista Formulario solo funcionarán en enlaces públicos y si completas un Formulario en un navegador donde no has iniciado sesión en tu cuenta de ClickUp, la tarea creada por el envío aparecerá como creada por ClickBot.