Crea nuevos permisos de roles personalizados según las necesidades de tu equipo. Los permisos de roles personalizados se basan en los roles estándar de invitado, miembro y administrador, pero se pueden personalizar utilizando permisos avanzados específicos.

Qué necesitas

• Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
• Los permisos de roles personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
• Soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
• De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
• Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a otros roles basados en administradores.

Crear permisos de roles personalizados

Los propietarios del entorno de trabajo pueden crear nuevos permisos de roles personalizados.

Por ejemplo, desea que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan sus configuraciones de permisos predeterminadas. También le gustaría que algunos miembros seleccionados tuvieran algunos permisos adicionales. En este caso, haría lo siguiente: 

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Roles Personalizados, haz clic en + Nuevo Rol. 
4. Introduce el nombre del rol, Selecciona Miembros, por ejemplo.  
   • Los permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
5. Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro. 
6. Haz clic en Crear.
7. Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
8. Para crear el rol personalizado, active o desactive los interruptores en la columna del nuevo rol. 
   • Cualquier persona a la que asignes el nuevo rol personalizado tendrá estos permisos.

Cree un administrador con acceso a todos los permisos

Por defecto, el rol de administrador tiene todos los permisos de roles personalizados activados, excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.

Los propietarios de los entornos de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos. 

Para permitir que algunos administradores gestionen permisos de roles personalizados:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. Crea un Rol Personalizado. 
4. En la nueva columna de roles, haz clic en cada interruptor para activar todos los permisos. 

Eliminar permisos de roles personalizados

Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación se te pedirá que selecciones un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado. 

Para eliminar un permiso de rol personalizado:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. En la sección de Permisos de roles personalizados, a la derecha del nombre del nuevo rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos .... 
   1. Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puede renombrar o duplicar un rol personalizado.
4. Seleccione Eliminar.

   

5. Desde el cuadro de diálogo Eliminar, seleccione un nuevo rol para asignar automáticamente a cualquier persona que haya sido asignada al rol eliminado. 
6. Haga clic en Eliminar. 

Soporte de Okta para Permisos de Roles Personalizados

Para los equipos Enterprise que utilizan Okta para la provisión, los permisos de roles personalizados se integran con Okta.

Cualquier rol creado en ClickUp puede añadirse como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.